1. 企業情報
ワイヤレスゲート（9419）は、無線ブロードバンド関連事業を展開する企業です。主な事業は、WiMAXなどのモバイルインターネットサービス、PC・スマートフォンの保険、Wi-Fiレンタルサービスです。ヨドバシカメラなどの家電量販店を通じてサービスを提供しており、比較的小規模な組織で運営されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ワイヤレスゲートは、MVNO（仮想移動体通信事業者）として、大手通信事業者から回線を借りてサービスを提供しています。WiMAXサービスを中心に展開していますが、市場シェアの詳細は公開されていません。競争環境としては、大手通信事業者や他のMVNOとの競争があり、価格競争やサービス内容の差別化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
最新の決算短信によると、WiMAXについては、ホームルーター普及に対応した営業活動の強化、代理店との協業深化、ECサイトでの販売強化を行っています。また、SIMフリータブレットなど新たな通信関連商材の物販販売にも注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ワイヤレスゲートの収益モデルは、主に通信サービスの利用料金です。市場ニーズの変化への適応として、WiMAXの販売強化に加え、SIMフリータブレットなどの物販にも注力しています。しかし、大手通信事業者のサービス拡充や、競合他社の台頭により、競争環境は厳しく、収益性の維持が課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
ワイヤレスゲートは、WiMAXサービスを主力としています。技術革新としては、高速通信規格への対応や、Wi-Fiルーターなどの周辺機器の開発・販売が挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 279.0円（2025年6月25日終値）
- PER（会社予想）: 15.19倍（業界平均：17.6倍）
- PBR（実績）: 2.20倍（業界平均：1.6倍）
- EPS（会社予想）: 18.37円
- BPS（実績）: 126.96円
PERは業界平均を下回っていますが、PBRは上回っています。EPSとBPSを考慮すると、割安感があるとは言い切れません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は268円から280円の間を推移しており、200日移動平均線（234.10円）を上回っています。年初来高値は290円、年初来安値は189円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は84.6億円、2023年12月期は84.8億円と、ほぼ横ばい。
- 営業利益: 2024年12月期は3.06億円、2023年12月期は2.25億円と、増益傾向。
- 当期純利益: 2024年12月期は2.84億円、2023年12月期は2.41億円と、増益傾向。
- ROE（実績）: 24.67%
- 自己資本比率（実績）: 43.9%
過去数年間の業績は、売上高は停滞気味ですが、利益率は改善傾向にあります。ROEは高く、自己資本比率も比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
ワイヤレスゲートは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、信用倍率は2.66倍です。
11. 総評
ワイヤレスゲートは、WiMAXサービスを主力とするMVNOです。業績は安定していますが、成長性には課題があります。株価はPERで割安感があるものの、PBRはやや割高です。配当は実施していません。テクニカル面では、200日移動平均線を上回って推移しています。今後の投資判断としては、通信市場の競争激化や、新たな事業への取り組みの進捗状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9419 |
| 企業名 | ワイヤレスゲート |
| URL | http://www.wirelessgate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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