1. 企業情報
企業名: スリーエフ
概要: スリーエフは、日本のコンビニエンスストアを運営する企業で、主に首都圏で店舗展開を行っている。主要な事業はコンビニエンスストア事業で、主力商品として焼き鳥、ランチボックス、寿司、サイドディッシュ、モチピョンヨを提供している。
事業内容: コンビニエンスストア事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 小売業
住所: 〒231-8507 横浜市中区日本大通17
代表者名: 山口 良介
設立年月日: 1981年2月10日
従業員数: 111人
平均年齢: 48.9歳
平均年収: 6,690千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: スリーエフは日本のコンビニエンスストア業界の中堅企業であり、特に神奈川を地盤に首都圏で店舗を展開している。ローソンとの共同ブランド店の運営により、業界内での競争力を持っている。
市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていないが、ローソンとの共同ブランド店の展開や地域密着型の店舗運営により、一定のシェアを有していると推測される。
競争優位性や課題: 競争優位性としては、地域密着型のサービスとローソンとの共同ブランド店の運営が挙げられる。一方で、人件費や水道光熱費の上昇による店舗運営コストの増加は課題となっており、個人消費の冷え込みや物価上昇も影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中長期経営計画（2021年2月期～2027年2月期）において、「個店平均日販」と「加盟店利益」の継続的な向上を最重要指標とし、「個店最適化」と「加盟店経営の安定化」を重点戦略としている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 個店平均日販の伸長や加盟店利益の維持に努め、AI.COの活用による品揃え強化やフードデリバリーサービスの導入店舗数拡大を推進している。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: スリーエフの収益モデルは主にコンビニエンスストアの運営による売上収入であり、市場ニーズの変化に対応するため、AI.COの活用による品揃え強化やフードデリバリーサービスの拡大を進めている。
持続可能性: 地域密着型のサービスとローソンとの共同ブランド店の運営により、持続可能性を確保している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: AI.COの活用による品揃え強化が技術革新の動向として挙げられる。
収益を牽引している製品やサービス: 焼き鳥、ランチボックス、寿司、サイドディッシュ、モチピョンヨなどの主力商品が収益を牽引している。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 33.01円
- BPS（実績）: 516.48円
- PER（会社予想）: 15.39倍
現在の株価（508円）と比較すると、PERは約15.39倍となり、業界平均PER（21.1倍）より低い水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、500円台で推移しており、52週高値（513円）からやや下落している。50-Day Moving Average（479.50円）と200-Day Moving Average（439.22円）ともに上を向いているため、株価は中長期的に見ても上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 14.15B円
- 利益率（過去12か月）: 2.24%
- ROE（過去12か月）: 17.35%
- ROA（過去12か月）: 14.26%
過去数年分の傾向としては、売上と利益は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.76%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 26.15%
株主還元は積極的であり、配当利回りも適度に設定されている。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いを実施しており、保有株式数は7,707,095株、自己株式数は132,723株である。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、500円台で推移しており、上昇・下降の大きな変動は見られない。
株価への影響を与える要因:
個人消費の冷え込み、物価上昇、人件費や水道光熱費の上昇による店舗運営コストの増加などが影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
スリーエフは日本のコンビニエンスストア業界の中堅企業であり、地域密着型のサービスとローソンとの共同ブランド店の運営により競争力を維持している。中長期経営計画に基づき、個店平均日販の伸長や加盟店利益の維持に努めている。技術革新の動向としてAI.COの活用による品揃え強化が挙げられ、主力商品である焼き鳥、ランチボックス、寿司などの収益を牽引している。株価はPERが業界平均より低い水準であり、中長期的に見ても上昇傾向にある。財務面では売上と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。株主還元は積極的であり、配当利回りも適度に設定されている。全体的な見解として、持続可能な事業モデルと健全な財務状況を維持しつつ、市場ニーズの変化に適応する能力が高い企業であると言える。
企業情報
| 銘柄コード | 7544 |
| 企業名 | スリーエフ |
| URL | http://www.three-f.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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