1. 企業情報
企業名: 黒田精工株式会社
概要: 黒田精工は、モーションコントロールシステム、プレスツール、金型システム、機械工具、計測システムを製造・販売する企業です。精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムを主力製品とし、自動車や半導体製造装置向けの製品を提供しています。精密加工技術を活かした製品に強みを持ち、医療など新市場の開拓やM&Aによる欧米市場拡大を進めています。
設立年月日: 1949年4月5日
代表者名: 黒田 浩史
住所: 〒212-8560 川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター
従業員数: 641人
平均年齢: 42.5歳
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 機械
33業種区分: 機械
Industry: Tools & Accessories
Sector: Industrials
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
黒田精工は、精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムにおいて高い技術力を持ち、これらの分野で競争優位性を確立しています。特に精密金型の技術は強みとなっており、自動車や半導体製造装置向けの製品に強みを持っています。しかし、市場の成長が鈍化している業界では、新市場の開拓や技術革新への投資が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、新市場の開拓と欧米市場への拡大を掲げています。特に医療分野への進出やM&Aによる欧米市場の拡大を重点的に推進しています。また、技術革新を通じて製品の競争力を高め、市場シェアを拡大することを目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新市場の開拓（医療分野など）
- M&Aによる欧米市場の拡大
- 技術革新による製品競争力の向上
- コスト削減と効率化の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
黒田精工の収益モデルは、主に製品の販売によるものです。市場ニーズの変化に対応するため、新市場の開拓や技術革新への投資を重点的に推進しています。特に医療分野や欧米市場への進出により、新たな収益源の創出を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
黒田精工は、精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムにおいて高い技術力を持ち、これらの分野で独自の技術を開発しています。特に精密金型の技術は強みとなっており、業界内で高い評価を得ています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は、精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムです。特に精密金型は、自動車や半導体製造装置向けの製品として高い需要を持ち、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 54.27円
- BPS（実績）: 1,946.03円
- PER（会社予想）: 17.47倍
- PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価（948円）をEPSで割ると、PERは17.47倍となり、業界平均PER（10.7倍）より高めです。PBRは0.49倍と低く、株価が割安である可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価履歴を見ると、株価は800円台後半から900円台前半で推移しており、50日移動平均（919.40円）を上回り、200日移動平均（978.63円）を下回っています。この状況は、株価が中長期的には上昇傾向にあるものの、短期的には安値圏にあることを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 167.52億円（前年比-13.0%減）
- 営業利益: -191百万円（前年比-65.5%減）
- 経常利益: -222百万円（前年比-69.3%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: -171百万円（前年比-65.8%減）
- ROE（実績）: 1.50%
- ROA（実績）: 0.20%
財務指標を見ると、売上高は前年比で減少しており、利益も大幅に減少しています。ROEとROAは低水準となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.16%
- 1株配当（会社予想）: 30円
- 配当性向: 66.16%
配当利回りは3.16%となっており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。配当性向は66.16%と高く、利益の66.16%を配当に還元する計画となっています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、800円台後半から900円台前半で推移しており、上昇・下降の勢いは弱いと言えます。
株価への影響を与える要因:
- 中国のレアアース輸出規制による部品入荷の一時停止
- EVシフトの減速
- 世界経済の不透明感（通商政策、地政学的リスク、原材料・エネルギー価格）
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
黒田精工は、精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムにおいて高い技術力を持ち、これらの分野で競争優位性を確立しています。経営陣は新市場の開拓と欧米市場への拡大を掲げ、技術革新を通じて製品の競争力を高めています。しかし、売上高と利益は減少傾向にあり、ROEとROAは低水準です。株価は中長期的には上昇傾向にあるものの、短期的には安値圏にあり、投資家は注意が必要です。配当利回りは3.16%と高く、株主還元に積極的です。全体的な見解としては、技術力は高いものの、市場環境の不透明さと業績の低迷が懸念されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7726 |
| 企業名 | 黒田精工 |
| URL | http://www.kuroda-precision.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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