1. 企業情報
株式会社みらいワークスは、高スキルのプロフェッショナル人材に特化したビジネスマッチングサービスを提供している企業です。主要な事業として、フリーランスコンサルタント向けの業務委託案件紹介「FreeConsultant.jp」、高スキル人材の転職支援「Professional career」、地方企業と都市部のプロフェッショナル人材を繋ぐ「Glocal Mission Jobs」や「Skill Shift」といった地方創生支援、さらに企業や自治体向けのオープンイノベーション・リスキリング支援も展開しています。2012年設立、本社は東京都港区にあり、グロース市場に上場しています。従業員数は171名、平均年齢36.5歳、平均年収は6,470千円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
みらいワークスは、コンサルタントや高スキル人材に特化したマッチングサービスにおいて独自のポジションを築いています。フリーランスという働き方の多様化や企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進、地方創生ニーズの高まりを背景に、専門性の高い人材と企業を繋ぐ役割を担っています。登録プロ人材数は87,000名超（2025年3月31日時点）とされており、多数の専門家ネットワークを有しています。特定の市場シェアに関するデータは提供されていませんが、専門特化型という点で一定の競争優位性を持っていると考えられます。一方で、人材紹介・マッチング市場は競争が激しく、プラットフォームの利用者獲得競争や、景気変動による企業の採用・投資意欲の変化が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、プロフェッショナル人材事業を主軸としつつ、地方創生事業やソリューション事業の強化を進めています。特に、中小企業・地方企業の人材課題解決や、企業・自治体向けのオープンイノベーション支援、リスキリング支援といったソリューション提供に注力しています。
2025年3月にはGreenroom株式会社を子会社化し、サステナビリティ支援といったソリューション領域の強化を図っています。中期経営計画の具体的な数値目標は資料に明記されていませんが、これらのM&Aや事業領域の拡大を通じて、持続的な成長を目指す方針がうかがえます。
4. 事業モデルの持続可能性
みらいワークスの事業モデルは、企業の外部人材活用ニーズと、多様な働き方を求めるプロフェッショナル人材の双方のニーズに応えるものです。DX推進、働き方改革、地方活性化といった社会的なトレンドが追い風となっており、事業環境は比較的良好であると考えられます。プラットフォーム型の事業は、登録人材と案件が増えるほどネットワーク効果が働き、高い持続可能性を持つ可能性があります。また、主力KPI（契約数、1契約当たり売上総利益、直接営業人員数、大手企業取引数、登録プロ人材数）が堅調に推移していることから、モデルの有効性が示唆されます。一方で、景気後退期における企業のコンサルティング・外部人材活用費の削減、人材獲得競争の激化、新たな法規制の導入などがリスク要因となりえます。
5. 技術革新と主力製品
同社の主力製品は、フリーランスコンサルタント向けビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」です。その他、「Professional career」「Glocal Mission Jobs」「Skill Shift」「Adult intern」など、様々な人材ニーズに対応するプラットフォームを展開しています。これらのプラットフォームを通じて、専門性の高い人材と案件を効率的にマッチングする技術が事業の中核をなしています。具体的な技術革新に関する詳細な記述は提供されていませんが、マッチングの精度向上やユーザー体験の改善のためのシステム開発・投資は継続的に行われていると推測されます。提供された情報からは、現状での独自技術に関する言及はありません。
6. 株価の評価
現在の株価620円に対し、提供された各種指標および最新の決算短信に基づく評価は以下の通りです。
* EPS（会社予想）: 提供されたデータでは15.01円ですが、最新の2025年9月期通期連結業績予想（決算短信より）では、1株当たり当期純利益は83.29円とされています。
* PER（株価収益率）: 最新の通期予想EPS 83.29円を用いて計算すると、現在の株価620円におけるPERは約7.44倍となります。これは業界平均PER 25.7倍と比較すると低い水準にあります。
* BPS（1株当たり純資産）: 249.16円（実績）
* PBR（株価純資産倍率）: 2.49倍（実績）。これは業界平均PBR 2.5倍とほぼ同水準です。
これらの数値から判断すると、PER基準では業界平均より低い評価水準にある一方、PBR基準では業界平均と同水準にあると見受けられます。PERが低い水準にあるのは、足元の利益水準に対して今後の成長期待が織り込まれていない、または今後の業績成長が株価にまだ反映されていない可能性も考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移（2025年9月1日～9月12日）を見ると、620円から645円の範囲で推移しています。年初来高値が1,074円、年初来安値が585円であることから、現在の株価620円は年初来安値（585円）に近い水準で推移しており、年初来高値からは大きく値下がりしていることが分かります。直近10日間では下落基調にあり、特に9月11日から9月12日にかけては630円から620円へと続落しています。出来高も3,600株と比較的少ない水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の連結売上高は10,608百万円（9/30/2024時点）、9/30/2021から9/30/2024にかけて、4,907百万円 → 6,352百万円 → 8,358百万円 → 10,608百万円と、継続的な増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。
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営業利益・経常利益: 営業利益は、9/30/2021の232百万円から9/30/2022に112百万円と減少しましたが、9/30/2023に291百万円、過去12ヶ月では573百万円と回復し、足元では大きく増加しています。
最新の2025年9月期中間期（連結）では、売上高が5,720百万円（前年同期比+12.2%）、営業利益が248百万円（同+3.8%）、経常利益が251百万円（同+3.7%）といずれも成長を続けています。
* 純利益: 中間純利益は154百万円（前年同期比+19.7%）と増加しています。ただし、過去12ヶ月の純利益は66百万円となっており、過去の年度と比較して変動が見られます。これは、異常項目（Total Unusual Items）が過去12ヶ月で-340百万円と大きく計上されていることが影響している可能性があります。
* ROE（自己資本利益率）: (単)5.25%（実績）は、一般的に企業の収益性を示す指標としては中程度と言えるでしょう。
* 自己資本比率: (単)39.2%（実績）は、財務の安定性を示す指標としては一定の水準を保っていると評価できます。最新の中間期連結では42.7%とさらに向上しています。
* キャッシュフロー: 2025年9月期中間期では、営業活動によるキャッシュフローが△133百万円のマイナスとなっています。主な要因は売上債権及び契約資産の増加（262百万円）とされています。これは、企業の売上が増加する中で、まだ資金として回収されていない売掛金などが一時的に増加している状況を示唆しています。投資活動によるキャッシュフローもM&Aによる子会社株式取得（Greenroom）などで△160百万円のマイナスとなっています。しかし、現金及び預金自体は1,288百万円を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
みらいワークスは、提供された情報によると、2025年9月期の中間配当、期末配当ともに0.00円を予想しており、配当利回りは0.00%となっています。これは、成長ステージにある企業が、利益を内部留保して事業拡大や新規投資に充てる方針を示していると考えられます。現時点での自社株買いに関する情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は、620円から645円の範囲で推移し、ゆるやかな下落傾向にあります。年初来安値に近い水準で停滞しており、株価のモメンタムは弱い状態です。
信用取引の状況を見ると、信用買残が170,500株、信用売残が15,200株であり、信用倍率は11.22倍と買い残が売り残を大きく上回っています。これは、今後株価が上昇した場合に売却圧力となる可能性がある一方で、空売りが少ないため下落圧力が限定的であるとも考えられます。現在の出来高が少ないことも、投資家の関心が一時的に低下していることを示唆している可能性があります。
11. 総評
株式会社みらいワークスは、プロフェッショナル人材のマッチングとソリューション提供を事業の中核とし、働き方の多様化やDX推進といった社会トレンドを背景に、売上高を堅調に伸ばしている成長企業です。M&Aによる事業領域拡大にも意欲的で、特に地方創生やサステナビリティといった分野での貢献を目指しています。
財務面では、売上高と利益は伸びていますが、営業キャッシュフローが一時的にマイナスとなっている点には留意が必要です。これは売掛金増加が主因であり、今後の資金回収状況を注視する必要があります。利益を内部留保し、事業拡大に再投資する方針のため、現時点では配当は実施していません。
株価は年初来高値から大きく下落し、年初来安値に近い水準で推移しており、テクニカル分析上は軟調な状況です。PERは最新の通期予想EPSに基づくと業界平均を下回る水準ですが、PBRは業界平均と同水準です。信用倍率は買い残が多く、今後の株価推移に影響を与える可能性があります。
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企業情報
| 銘柄コード | 6563 |
| 企業名 | みらいワークス |
| URL | https://mirai-works.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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