決算短信：イーグル工業（6486）

2025年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

イーグル工業株式会社 — 2025年3月期 決算短信（連結）要約

以下はご提供の決算短信（2025年5月14日公表）に基づき、個人投資家向けに整理した要点です。投資助言は行いません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：イーグル工業株式会社（コード番号 6486）
• 主要事業分野：産業用シール・流体制御関連（業界別に「自動車・建設機械」「一般産業機械」「半導体」「舶用」「航空宇宙」など）
• 代表者：代表取締役社長 鶴 鉄二
• コーポレートサイト：https://www.ekkeagle.com/jp/
• 問合せ先：常務執行役員 財経本部長 村田 良伸（TEL 03-3438-2291）

報告概要

• 提出日（決算短信公表日）：2025年5月14日
• 対象会計期間：2024年4月1日〜2025年3月31日（2025年3月期）
• 決算補足説明資料：有
• 決算説明会：有（証券アナリスト・機関投資家向け）

今後の予定（短信記載）

• 定時株主総会：2025年6月25日（予定）
• 配当支払開始予定日：2025年6月5日
• 有価証券報告書提出予定日：2025年6月24日
• IRイベント等：決算説明会開催（上記）

セグメント（報告セグメント）

報告セグメントは5分野（業界別）。
– 自動車・建設機械業界向け事業：自動車や建設機械向けシール、制御弁等
– 一般産業機械業界向け事業：ポンプ・コンプレッサー等産業機械向け部品・サービス
– 半導体業界向け事業：半導体製造装置向け製品
– 舶用業界向け事業：船舶向けシール等
– 航空宇宙業界向け事業：航空機・宇宙向けシール等

（各セグメントの数値と解説は下段「セグメント別情報」参照）

発行済株式

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：49,757,821株（2025年3月期）
• 期末自己株式数：4,542,659株（2025年3月期）
• 期中平均株式数：45,371,417株（2025年3月期）
• 時価総額：–（短信に具体値なし。時価ベース自己資本比率として43.5%を開示）

主要財務指標（連結・要点）

※単位は百万円（表記のない比率は前年比増減率）

損益（通期 2025年3月期）

• 売上高：168,172（＋0.7%）
• 営業利益：8,494（＋4.8%）
• 経常利益：12,024（△12.9%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益：4,877（△34.9%）
• 1株当たり当期純利益（EPS）：107.51円（前年 160.84円）
• 営業利益率：約5.1%（短信表記）

主な要因（業績概況）
– 売上・営業利益は前期を上回るが、経常利益・当期純利益は減少
– 為替差益→為替差損へ転換、減損損失計上、非支配株主持分増加（組織再編）等により純益減少
– 半導体セグメントで在庫調整と先行投資により営業損失拡大

貸借対照表（連結・期末）

• 総資産：203,484（百万円）
• 純資産（連結）：122,519
• 自己資本（参考）：113,830（短信参照）
• 自己資本比率：55.9%
• 1株当たり純資産（BPS）：2,517.54円

キャッシュ・フロー（連結）

• 営業活動によるCF：+13,692
• 投資活動によるCF：△10,440
• 財務活動によるCF：△8,312
• 現金及び現金同等物 期末残高：24,890（前年 31,054。期中で約61.6億円減少）

財務安全性・資本指標（短信掲載）

• 自己資本比率：55.9%（前期 55.6%）
• 時価ベースの自己資本比率：43.5%
• キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）：3.3
• インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：26.6

収益性・効率性のポイント

• 売上総利益率（粗利率）：約23.6%（売上総利益 39,647 / 売上高 168,172）
• 営業利益率：約5.1%
• 総資産回転率（概算）：売上高 / 総資産 ≒ 168,172 / 203,484 ≒ 0.83回
• ROE（自己資本当期純利益率）：短信記載 4.2%（前期 6.8%）

セグメント別（2025年3月期：主要数値）

（単位：百万円、対前期増減は短信本文参照）
– 自動車・建設機械業界向け事業
– 売上高：87,592（前期比 △3.2%）
– 営業利益：559（前期比 △65.3%）
– コメント：自動車の電動化等で内燃機向け従来製品の販売減。サスペンション用ソレノイド等はEV向けに伸長見込み。
– 一般産業機械業界向け事業
– 売上高：40,836（＋6.2%）
– 営業利益：5,384（＋66.8%）
– コメント：インド・アジアでの石油精製・石化プラントの補修需要などが好調。
– 半導体業界向け事業
– 売上高：12,584（△16.6%）
– 営業損失：△3,766（前期は△753）
– コメント：生成AI中心に業界は回復傾向だが、当社製品の流通在庫調整が延び、固定費先行投資も発生。
– 舶用業界向け事業
– 売上高：18,047（＋20.4%）
– 営業利益：5,278（＋56.4%）
– コメント：新造船・修繕需要が旺盛。
– 航空宇宙業界向け事業
– 売上高：9,112（＋13.2%）
– 営業利益：1,027（＋64.3%）
– コメント：航空・宇宙向け製品が伸長（防衛、ロケット/衛星関連など）。

セグメント合計営業利益（計）：8,483 → 連結営業利益 8,494（調整等含む）

配当

• 2024年3月期：年間80円（中間35円、期末45円）
• 2025年3月期（実績）：年間100円（中間50円、期末50円）、配当金総額 4,650百万円
  • 配当性向（連結）：93.0%（利益が減少したため高い比率に）
  • 純資産配当率（連結）：3.9%
• 2026年3月期（予想）：年間100円（中間50円、期末50円） — 予想配当性向（参考） 53.3%（会社予想ベース）
• 特別配当：なし（短信に特別配当の記載なし）

財務諸表の注目点・解説

• 経常利益が減少した要因：前年に計上した為替差益の反転（今回期は為替差損計上）、持分法等の影響、小規模の減損損失計上。
• 当期純利益減少の主因：経常利益の減少に加え、減損などの特別損失、一般産業機械分野でのグループ内組織再編に伴う非支配株主帰属利益の増加。
• キャッシュ面：営業CFは前期比で減少（17,741→13,692）、投資は有形固定資産取得が継続（約106.6億円）。財務CFは長期借入の返済などで使用超過。
• 会計方針：2022年改正法人税関連会計基準を適用（期首から適用）。当該変更による連結財務諸表への影響はないと記載。

中長期計画との整合性

• 決算短信内に具体的な中期経営計画の数値進捗は限定的。次期（2026年3月期）見通しは増収増益を見込む旨を開示しているが、明確な中期目標との整合や達成進捗の詳細は短信中に記載がないため、進捗評価は「–」。
• 次期見通し（会社予想）：
  • 売上高：170,000（＋1.1%）
  • 営業利益：9,000（＋6.0%）
  • 経常利益：13,100（＋8.9%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：8,500（＋74.3%）

競合状況・市場動向（短信記載に基づく主要点）

• 市場要因（短信より）：
  • 自動車：電動化の進展で内燃機関向け需要は減少。EV向けには新製品（例：サスペンション用ソレノイドバルブ）で展開。
  • 半導体：生成AI等で需要回復傾向。ただし流通在庫調整の影響が現状の課題。
  • 舶用：新造船・修繕需要が旺盛。
  • 航空宇宙：防衛関連やロケット・衛星プロジェクトで需要拡大。
• 競合他社との比較：短信に同業他社との直接比較は記載なし → 比較評価は「–」
• 競争優位性：業界別に広い事業ポートフォリオを有する点が示唆されているが、短信での定量的優位性記述は限定的 → 詳細は補足資料や説明会で確認が必要。

リスク要因（短信・文脈からの主要想定）

• 為替変動（為替差損益が業績に影響）
• 米国などの貿易政策（次期見通しでは米国の関税政策による影響を織り込み済み：自動車・建設機械分野で関税負担増想定）
• 半導体関連の在庫調整と需要の変動
• 原材料・部品価格、地政学リスク（舶用修繕等への影響）
• 投資（先行投資）による固定費増加

（詳細なリスク記載は有価証券報告書等を参照）

重要な注記・会計方針

• 会計方針変更：2022年改正「法人税等に関する会計基準」等を期首から適用。短信では当該変更による財務諸表への影響はないと記載。
• 連結範囲の変更：当期における連結範囲の重要な変更は「無」
• 決算短信は監査対象外（「本資料は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です」）

要点まとめ（短く）

• 売上・営業利益はわずかに増加した一方、為替差損・減損・半導体セグメントの在庫調整や先行投資により経常利益・純利益は大幅減少。
• 事業は5セグメントで構成され、一般産業機械・舶用・航空宇宙が堅調、半導体は苦戦、自動車向けは構造的な需給変化（EV化）に対応中。
• 財務基盤は自己資本比率約56%で健全性は維持、但し現金残高は期中に約61.6億円減少。
• 配当は期額100円（維持）、次期業績見通しでは増益を見込むが、米国の関税政策等の外部要因を織り込んでいる旨を表明。

必要であれば、以下について追加で整理します（ご指定ください）
– セグメント毎の詳細な前年比較表（売上・営業利益）
– 損益計算書・貸借対照表・CF計算書の主要科目表（数値）
– 次期予想の前提（為替、出荷動向等）や短信の補足資料要点（決算説明会資料内容）
– 有価証券報告書（提出後）でのリスク記載や注記の深掘り

（以上）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。