1. 企業情報
- 企業名: 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）
- 概要: イルグルムは日本のマーケティングプラットフォームを提供する企業で、主に広告効果測定サービス、自動化されたプログラム広告レポート作成ツール、マーケティングマッチングプラットフォーム、顧客体験プラットフォーム、ECサイト構築プラットフォームを提供しています。2019年に社名をLOCKON Co., LTD.からYRGLM Inc.に変更しました。
- 事業内容: マーケティングDX支援事業とコマース支援事業。
- 設立年月日: 2003年7月11日
- 代表者名: 岩田 進
- 従業員数: 368人
- 平均年齢: 34.2歳
- 平均年収: 6,260千円
- 住所: 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: Advertising Agencies（広告代理店業）
- 市場シェア: 国内のマーケティングサービス市場で圧倒的なポジションを占めています。
- 競争優位性: 広告効果測定サービスの専門性、ECサイト構築のノウハウ、SaaSプラットフォームの提供。
- 課題: 国際市場への進出、新技術の採用、競合他社の動向への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: VISION2027を掲げ、広告効果測定のクロスセル、新SaaSの提供、人的支援強化を重視。
- 中期経営計画: 新SaaS「アドエビスキャンペーンマネージャー」の提供開始、Microsoft広告との連携、EC構築パッケージの拡大、開発体制の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: SaaS＋プラットフォーム＋人的支援の組み合わせによる収益化。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティングのニーズの高まりに対応し、新サービスの開発を継続。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新SaaS「アドエビスキャンペーンマネージャー」の開発、Microsoft広告との連携機能の拡大。
- 主力製品: 広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」、EC構築プラットフォーム「EC-CUBE」。
6. 株価の評価
- 株価: 670.0円
- EPS（会社予想）: 16.17
- BPS（実績）: 307.70
- PER（会社予想）: 41.43倍
- PBR（実績）: 2.18倍
- 現在の株価評価: 業界平均PER 17.6倍に対し、高PERとなっており、成長性が見込まれる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間で株価は650円から670円まで上昇し、高値圏にあり。
- 移動平均線: 50日MA 620.56円、200日MA 565.71円。短期的には上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で4.54B円、前年同期比+33.2%
- 利益率: 営業利益率4.44%、経常利益率4.54%
- ROE（実績）: 4.68%
- 自己資本比率（実績）: 56.8%
- キャッシュフロー: 現金及び預金 1,418,461千円、総負債 1,429,104千円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.18%
- 1株配当（会社予想）: 7.90円
- 配当性向: 112.39%
- 自社株買い: 自己株式40,200株を譲渡制限付株式報酬として処分。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンド。
- 影響要因: 業績の好調、新サービスの提供開始、市場環境の変化。
11. 総評
イルグルムは国内マーケティングサービス市場で高いシェアを持ち、成長性と収益性の高い企業です。経営陣は新サービスの開発と市場拡大に注力しており、財務面でも健全な状態を維持しています。株価は高PERと高配当利回りで、投資家から高い関心を集めています。
12. 企業スコア
- 成長性: LTM売上成長率+33.2%（S）
- 収益性: ROE 4.68%（A）
- 財務健全性: 自己資本比率56.8%（A）
企業情報
| 銘柄コード | 3690 |
| 企業名 | イルグルム |
| URL | https://www.yrglm.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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