本日のマーケット・トレンド分析（2025-09-29）
注：主要株価指数の終値は9/26時点のデータ、為替は本日（9/29）のデータです。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（9/26終値）
- 日経平均: 45,355.0（前日比 -399.9, -0.87%）高値45,766→安値引け
- TOPIX: 3,187.0（前日比 +1.6, +0.05%）
- 特徴: 日経は押し、TOPIXは小幅高。指数間で弱含みと底堅さが同居。
- 為替（本日 9/29）
- ドル円: 148.71（前日比 -0.79）一時149.51→148.47。円高方向（約-0.5%）。
- 影響メモ: 一般に円高は外需（輸出）に逆風。ただし本日は半導体・重工系に資金流入が目立つ（テーマ・個別材料優位）。
- 売買代金の偏り（9/26）
- 上位に半導体・装置（レーザーテック、アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロン）、重工（MHI、IHI）、素材（金属：JX金属）、電線（フジクラ）。
- 銀行・通信は弱含み（MUFG -2.82%、NTT -2.33%、ソフトバンク（通信）-3.83%）。
本日の特徴（総括）
– テーマ株と大型ハイテクに資金集中、小型にはストップ高・安が混在し、物色は二極化。
– 為替は円高基調だが、セクターフローは個別材料（半導体循環、国防・インフラ、資源価格）に連動。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期＝数日〜数週間の値動きを念頭に、価格モメンタム・テクニカル・流動性・需給でチェック。
– 価格変動・高モメンタム
– ストップ高到達・高騰
– 4814 ネクストウェア: 243（+25.9%）大商い
– 5125 ファインズ: 737（+15.7%）S高・出来高36倍
– 5256 Fusic: 3,515（+12.1%）一時3,835
– 9561 グラッドキューブ: 675（+17.4%）
– 4446 Link-U: 546（+17.2%）
– 急落・ストップ安
– 3905 データセクション: 2,249（-18.1%）S安
– 9082 大和自動車交通: 2,094（-12.2%）S安
– 25日線からの大きな乖離（過熱/逆行リスク）
– プラス乖離大: 9082（+86%）、4586 メドレックス（+61%：高値ではS高到達後に反落）、5256（+36%）、7817 パラマ（+36%）
– マイナス乖離大: 4833、350Aなど（-30〜-40%台）下落トレンド継続注意
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス（短期線が長期線を上抜く）
– 6525 KOKUSAI ELECTRIC、3916 DIT、4712 KeyHolder、6156 エーワン精密 ほか
– デッドクロス（短期線が長期線を下抜く）
– 3765 ガンホー、2910 ロック・フィールド、3660 アイスタイル ほか
– 流動性（出来高/売買代金）
– 出来高急増
– 7732 トプコン: 8,175千株（前日比31.6倍）
– 5125 ファインズ: 36.2倍、8742 小林洋行: 55.0倍
– 売買代金上位（資金集中）
– 6920 レーザーテック（+2.41%）、6857 アドバンテスト（+4.66%）、6146 ディスコ、8035 東エレク（小幅安）、7011 三菱重工（+1.71%）、7013 IHI（+4.96%）、5803 フジクラ（+4.11%）、5016 JX金属（+5.89%）
– 需給（信用動向）
– 信用買残増加（上値の重さ要因になりやすい）
– 9432 NTT（買残1.12億株、信用倍率15.86）、9434 ソフトバンク（通信）（倍率34.91）、7011 三菱重工（倍率5.27）、3905 データセク（直近増加の後に急落）
– 信用売残増加（需給は売り優勢、信用倍率低下）
– 9831 ヤマダHD（倍率0.14）、9048 名鉄（0.19）、3167 TOKAI HD（0.06）ほか
– 留意点：信用倍率＝買残/売残。極端な高倍率は押しで戻りが鈍る傾向、極端な低倍率は下押し圧力が出やすい一方、材料次第で踏み上げ余地も。
– 逆張りシグナル（短期反発の観点、確認が重要）
– 低RSI（14）: 1972 三晃金（RSI 9.6）、1414 ショーボンド（13.8）、1446 キャンディル（11.5）など
– MACD 買い転換候補: 2301 学情、3180 ビックカメラグループ（Bガレージ）、2154 オープンアップG ほか
– 観察ポイント：5日線回復と出来高増加の同時確認で反発の質を見極め。
短期で参考にしたいチェックリスト
– 寄り付き後30〜60分の「売買代金上位の継続性」
– 高乖離（±25日）銘柄は5日線割れ/上回りで勢いの変化を確認
– ストップ高/安翌日の寄り・VWAP推移（需給の偏りが解けるか）
– 信用買い急増銘柄は戻り待ち供給に注意
3. 長期トレンドで注目すべき企業
長期＝数カ月〜の基調。75日線、年初来高安、資金の滞留で評価。
– トレンドの強さ（75日線プラス乖離・上昇持続）
– 5016 JX金属: 75日+68.8%乖離、売買代金 約937億円、出来高5,023万株
– 6920 レーザーテック、6857 アドバンテスト、6146 ディスコ、8035 東エレク：半導体関連に資金滞留（売買代金最上位）
– 7011 三菱重工、7013 IHI：重工・防衛テーマで資金継続
– 5803 フジクラ：電線・次世代通信用途で物色継続
– 7817 パラマウントベッド：25日+35.7%と足元の強さ（中期押し目判定は25/75日線の傾き確認）
– 年初来高値更新（上昇トレンド確認）
– 189A D&Mカンパニー、1717 明豊ファシリティ、1899 福田組、1384 ホクリヨウ ほか
– メモ：高値更新後の出来高維持と押しの浅さ（年初来高値付近での滞留）が継続性の目安。
– 安定性・市場規模（売買代金上位）
– 大型ハイテク・重工・素材に売買集中。流動性確保の観点ではこれらのセクターが有利。
– 成長性と需給バランス（信用動向）
– 信用倍率が極端に高い銘柄（例：NTT 15.86、ソフトバンク（通信）34.91）は中長期で需給の重さが残ることがあるため、増減の推移に注目。
– 低倍率の大型内需（例：9831 ヤマダHD 0.14）は空売り優勢。ファンダや業績イベントの有無でシナリオが分かれやすい。
– 流動性と注目度（出来高増加率）
– 7732 トプコンのような「商い急増＋価格トレンド回復」はテーマ化の初動になりやすい一方、翌営業日の出来高減速には注意。
– トレンド弱含み（年初来安値更新）
– 6869 シスメックス、2440 ぐるなび、410A GMOコマース、4387 ZUU など。業績・ガイダンスやセクター逆風の確認が前提。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は「日経反落・TOPIX横ばい」で方向感はまちまち。資金は半導体・重工・素材へ、銀行・通信は調整。小型はS高・S安が混在し、短期筋の回転色。
- 為替は円高方向（149→148円台）。通常は外需に逆風だが、個別テーマ（半導体循環や防衛、資源）が優勢で、為替の逆風を一部相殺。
- 個人投資家が見るべき実用ポイント
- セクターフロー：売買代金上位（半導体・重工・素材）の継続性。上位常連に新顔（銘柄交代）が出るか。
- モメンタム継続判定：S高銘柄（4814/5125/5256/9561/4446）の「翌日高値更新可否」と出来高の持続。
- 過熱の見極め：25日線からの大乖離（9082/4586/7817など）は利確の出やすいゾーン。5日線割れ・陰線増で勢い鈍化に留意。
- 逆張りの管理：RSI<20やMACD買い転換候補（1972/1414/2301/3180など）は、出来高増と5日線回復の同時確認を条件に“反発の質”を評価。
- 需給：信用買い急増（NTT/ソフトバンク通信/MHIなど）は戻り局面で上値を抑えやすい。信用倍率の推移を定点観測。
用語ミニ解説
– 乖離率：株価と移動平均の差（%）。プラス大＝上昇が速い、マイナス大＝下落が速い。
– ゴールデンクロス/デッドクロス：短期移動平均が長期を上抜く/下抜く局面。
– 信用倍率：信用買残/売残。高い＝買いに偏重、低い＝売りに偏重。
本資料は情報提供を目的としたもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。リスク許容度や投資方針に照らして、必要に応じて最新の開示・決算・ニュースをご確認ください。
企業情報
- ホクリヨウ (1384)
- ショーボンド (1414)
- キャンディル (1446)
- 明豊ファシリティワークス (1717)
- 福田組 (1899)
- D&Mカンパニー (189A)
- 三晃金 (1972)
- オープンUP (2154)
- 学情 (2301)
- ぐるなび (2440)
- ロック・フィールド (2910)
- TOKAIホールディングス (3167)
- Bガレージ (3180)
- デジタルグリッド (350A)
- アイスタイル (3660)
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント (3765)
- データセクション (3905)
- デジタル・インフォメーション・テクノロジー (3916)
- ZUU (4387)
- Link-Uグループ (4446)
- メドレックス (4586)
- KeyHolder (4712)
- ネクストウェア (4814)
- Def consulting (4833)
- JX金属 (5016)
- ファインズ (5125)
- Fusic (5256)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- エーワン精密 (6156)
- KOKUSAI ELECTRIC (6525)
- アドバンテスト (6857)
- シスメックス (6869)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- トプコン (7732)
- パラマウントベッドホールディングス (7817)
- 東京エレクトロン (8035)
- 小林洋行 (8742)
- 名古屋鉄道 (9048)
- 大和自動車交通 (9082)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- グラッドキューブ (9561)
- ヤマダホールディングス (9831)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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