1. 企業情報
- 企業名: エスユーエス（SUS Co., Ltd.）
- 業種: IT人材派遣、コンサルティング、AR/VR事業
- 本社: 京都市下京区
- 代表者: 齋藤 公男
- 設立: 2000年1月
- 従業員数: 2,430人
- 平均年齢: 30.7歳
2. 業界のポジションと市場シェア
- IT人材派遣市場における中堅企業
- エンジニア在籍数：2,174人
- 稼働率：94.7%と高水準
- 特徴：IT、機械、電気、化学分野の技術者派遣に強み
3. 経営戦略と重点分野
- 主要戦略：
- ソリューション事業の強化
- AR/VR/AI事業への戦略的投資
- エンジニア採用・育成の強化
- 重点分野：
- エンジニア派遣
- ERPコンサルティング
- XR（AR/VR）ソリューション
- AI教育・ソリューション
4. 事業モデルの持続可能性
- 多角的な事業展開により、リスク分散
- エンジニア不足を背景とした安定した需要
- 先端技術（AI/AR/VR）への積極的な投資
- 高稼働率と派遣単価の上昇（+3.7%）
5. 技術革新と主力製品
- 主力サービス：
- エンジニア派遣
- ERPコンサルティング
- XRソリューション
- 独自技術：
- VR Innovation Academy
- AI designer training course
- SUZAKU（タレント管理システム）
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,215円
- PER: 14.87倍（会社予想）
- PBR: 2.70倍
- EPS: 81.70円
- 業界平均PER: 25.7倍
- 評価: 業界平均と比較して割安
7. テクニカル分析
- 52週高値: 1,298円
- 52週安値: 758円
- 現在の株価: 中間圏
- 50日移動平均: 1,180.36円
- 200日移動平均: 1,006.07円
損益計算書のハイライト
- 売上高: 14,467百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,195百万円
- 純利益: 828百万円
- 売上成長率: 前年比15.7%
- 営業利益率: 8.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.88%
- 1株配当: 35円
- 配当性向: 27.21%
- 安定的な株主還元を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 52週株価変動: +67.82%
- 平均出来高: 38,420株
- 機関投資家保有比率: 1.63%
- 経営陣保有比率: 62.19%
11. 総評
エスユーエスは、IT人材派遣を中核としながら、AI・AR/VR等の先端技術分野に積極的に投資している成長企業。安定したソリューション事業と先進的な技術開発のバランスが特徴的。
12. 企業スコア
- 成長性: A（売上高15.7%成長）
- 収益性: A（営業利益率8.8%、業界平均以上）
- 財務健全性: A（自己資本比率58.1%）
- 株価バリュエーション: A（業界平均より低いPER）
総合評価: A（有望な投資先）
企業情報
| 銘柄コード | 6554 |
| 企業名 | エスユーエス |
| URL | http://www.sus-g.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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