概要
森尾電機は、1936年設立の日本の企業で、主に鉄道車両向けの電気機器を製造・販売しています。主な事業は電気機器製造販売事業と不動産関連事業です。鉄道車両向けの電気機器が主力で、JR向けの比率が高いです。船舶向けの電気機器も提供しています。
事業内容
- 連結事業
- 電気機器製造販売事業：鉄道関連、自動車関連、船舶関連
- 不動産関連事業：賃貸マンションなど
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性
- 鉄道車両向けの電気機器のパイオニアとしての地位
- 主要顧客であるJRへの高い依存度
- 課題
- 鉄道市場の成長が鈍化した場合の影響が大きい
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画
- 鉄道車両向けの電気機器の強化
- 不動産事業の拡大
具体的な施策や重点分野
- 鉄道車両向け
- 生産効率の向上とコスト削減
- 不動産関連
- 賃貸マンションの事業拡大
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性
- 鉄道車両市場の需要が安定している
- 不動産市場の成長が見込まれる
技術開発の動向や独自性
- 技術革新
- 最新技術の導入による製品の革新
- 独自性
- 鉄道車両向けの電気機器における技術的独自性
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品
- 鉄道車両向けの電気機器
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- 株価評価
- 現在の株価：2047円
- 予想EPS：171.07円
- 予想PER：11.97倍
- 予想PBR：0.53倍
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- テクニカル分析
- 50日移動平均：1917.84円
- 200日移動平均：1710.70円
- 52週高値：2050円
- 52週安値：1503円
- 現在の株価は52週高値に近い高値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 財務指標
- 売上高（過去12か月）：92.13億円
- 利益率：営業利益率 6.37%
- ROE（過去12か月）：12.81%
- 自己資本比率：57.9%
- キャッシュフロー：詳細は未提示
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 過去数年比較
- 売上高：2023年 85.06億円、2024年 7.45億円、2025年 9.21億円（増加傾向）
- 営業利益：2023年 45.21百万円、2024年 342.5百万円、2025年 735.6百万円（増加傾向）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当
- 予想配当利回り：2.44%
- 予想配当性向：14.38%
- 過去の配当：年間60円（2025年）
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い
- 自社株保有数：80,500株
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 株価変動
- 直近10日間の株価は上昇傾向（2000円から2047円へ）
株価への影響を与える要因など
- 影響要因
- 業績の好調さ
- 市場の需要
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 総評
- 森尾電機は鉄道車両向けの電気機器の主要サプライヤーであり、業績は比較的安定している。技術革新により主力製品の競争力が維持され、株価も高値圏に位置している。財務面でも健全な状態を維持している。
成長性：LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
- 評価：A
- 売上高は増加傾向
収益性：粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
- 評価：A
- 利益率が高い
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
- 評価：A
- 自己資本比率が高い
株価バリュエーション：PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。赤字の場合はPER以外を用いる。
- 評価：B
- PERは業界平均より低いが、PBRは割安
注：本レポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。投資判断には、最新の情報と専門家のアドバイスを必ずご確認ください。
企業情報
| 銘柄コード | 6647 |
| 企業名 | 森尾電機 |
| URL | http://www.morio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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