概要
イメージワンは日本のヘルスケアおよび地球環境ソリューションを提供する企業です。主な事業は医療システム（電子カルテ、PACS、メディカルサプライ）、再生可能エネルギー、原子力産業関連技術などです。1984年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容
- ヘルスケアソリューション事業: 医療情報システム、電子カルテ、PACS、メディカルサプライなど
- 地球環境ソリューション事業: 再生可能エネルギー、原子力産業関連技術など
経営陣
- 代表者: 川倉 歩（代表取締役社長）
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 医療画像システム、ドローン、測量・計測関連技術の強みがある。
- 課題: 医療IT市場での競争が激しく、再生可能エネルギー市場での案件獲得が不確実。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 収益基盤強化: 新規事業の早期収益化（ONE Viewer / ONE Payment 等）、既存事業の採算重視営業
- コスト構造改善: 販売費・一般管理費の見直し、管理体制強化
- 資金面: 在庫売却等とエクイティ/デットによる資金調達準備
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- ヘルスケア: 医療経営支援（ONE Viewer）や支払代行（ONE Payment）など、導入後の継続収益を狙う新規事業に注力。
- 地球環境: GEO分野で新商材（SEAMS、EMLID等）導入による市場拡大、原子力関連でIAEA等との協業・実証推進、耐放射線機器の販売拡大を目指す。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 持続可能性: 医療IT市場の競合・価格圧力、再エネ案件の発生タイミングなど市場動向に影響されるが、新規事業の早期収益化とコスト構造改善により対応。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 原子力関連技術（トリチウム分離除去技術、耐放射線カメラ）の開発が進行中。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 電子カルテ、PACS、メディカルサプライ、再生可能エネルギー関連製品
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: -69.65（単）
- BPS（実績）: 31.13（単）
- PER（会社予想）: 未公表
- PBR（実績）: 7.16倍
現在の株価（223円）は、BPS（31.13円）を大きく下回っており、割安評価と言える。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 315円
- 52週安値: 185円
- 現在の株価は52週高値から大幅下落しており、安値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高（過去12か月） | 16.5B円 |
| 利益率（過去12か月） | -54.14% |
| 営業利益率（過去12か月） | -38.1% |
| ROE（過去12か月） | -54.61% |
| ROA（過去12か月） | -18.48% |
| 自己資本比率（実績） | 46.8% |
過去数年で売上高は減少傾向にあり、利益率も低い。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
配当は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 行われていない。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 221円～228円の間で変動。
株価への影響を与える要因など
- 訴訟・係争: 蓄電池取引関連の多数訴訟・請求
- 仮受金／仮払金: 今後の協議結果に影響
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
イメージワンは医療ITと再生可能エネルギー関連のソリューションを提供する企業ですが、市場競争が激しく、収益性は低い。新規事業の早期収益化とコスト構造改善により、持続可能性を高めようとしている。しかし、訴訟・係争や仮受金／仮払金の不確実性が懸念材料。株価は52週安値圏に位置し、割安評価だが、リスクも高め。
各観点での評価
- 成長性: B（LTM売上成長率がマイナス）
- 収益性: C（営業利益率が低い）
- 財務健全性: B（自己資本比率は健全だが、負債が多い）
- 株価バリュエーション: D（PBRが高い）
総合評価: B（成長性と財務健全性は健全だが、収益性と株価バリュエーションは低い）
企業情報
| 銘柄コード | 2667 |
| 企業名 | イメージ ワン |
| URL | http://www.imageone.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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