決算説明：ジャパニアス（9558）

事業計画及び成長可能性に関する事項　2024年11月期決算説明会資料

ジャパニアス株式会社（証券コード：9558）

決算説明会資料（事業計画及び成長可能性に関する事項）要約
資料日付：2025年1月24日
注意：以下は資料（「2024年11月期 決算説明会資料」）の内容を整理したもので、投資助言は含みません。不明項目は「–」と記載しています。

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：ジャパニアス株式会社（Japaniace Co., Ltd.）
  • 主要事業分野：先端エンジニアリング事業（オンサイト型開発支援・受託開発）／クラウド、CRM、ソフトウェア、インフラ、機械・電気、化学・バイオ、人材紹介 等
  • 代表者：代表取締役会長兼社長 西川 三郎
• 説明会情報
  • 開催日時：2025年1月24日（資料日）
  • 説明会形式：–（資料は決算説明会資料として提示。開催形式の明記なし）
  • 参加対象：–（資料は投資家向け/株主向けの説明資料）
• 説明者（資料に記載の主な発表者）
  • 代表取締役会長兼社長 西川 三郎（資料中で会社方針・中期計画を提示）
  • （その他の個別の発言者や役職別発言の明記は資料に限定的）
  • 発言概要（資料に基づく要旨）：既存事業の基盤再構築を行いつつ、単価向上を軸に既存事業の拡大と安定化を図り、M&Aや提携等を含む新たな成長投資を推進する旨。
• 報告期間
  • 対象会計期間：2024年11月期（24/11期、FY2024）
  • 配当支払開始予定日：–（ただし資料内で2024年11月期より中間配当を実施した旨記載）
• セグメント（事業セグメント名と概要）
  • 先端エンジニアリング事業（コア）
  • オンサイト型開発支援（常駐派遣・準委任・請負）
  • 受託開発（自社拠点での請負開発）
  • 技術分野：ソフトウェア、クラウド（AWS/Azure 等）、CRM（Salesforce）、インフラ、ソフトウェア評価、機械・電気、化学・バイオ 等
  • 新規/関連事業
  • 人材紹介（転職支援サイト「Prime Career」など、2023年11月より開始）
  • 教育研修（社内ITスクール「J-college」、e-learning「J-learning」）
  • （注）財務上のセグメント別売上高明細は資料に限定的 → セグメント別の数値は「–」と表記する箇所あり

業績サマリー（24/11期 実績）

（単位：百万円。前年同期比は資料記載値）
– 売上高：11,211（前期 9,885） +13.4%
– 当期で初めて100億円（=11,211百万円）を突破
– 売上総利益：2,898（前期 2,543） +14.0%
– 売上総利益率：25.9%（前期 25.7%）
– 営業利益：945（前期 836） +13.0%
– 営業利益率：8.4%（前期 8.5%）
– 経常利益：1,022（前期 873） +17.1%
– 経常利益率：9.1%（前期 8.8%）
– 当期純利益：722（前期 616） +17.2%（資料に+17.3%の表記もあり）
– 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明示的なEPS数値の表記なし）
– 期初予想に対する進捗率（24/11期 実績 vs 期初予想）
– 売上高：95.0%（期初 11,800）
– 売上総利益：91.9%（期初 3,152）
– 営業利益：92.6%（期初 1,020）
– 経常利益：93.7%（期初 1,091）
– 当期純利益：94.0%（期初 768）
– キャッシュ／財務関連（主要点）
– 現金及び預金：2,999百万円（24/11期）
– 総資産：4,949百万円、純資産：2,996百万円、自己資本比率：約60.5%
– 配当金支払い（24/11期）：配当金として合計494百万円の支払い（資料記載）
– 自己株式取得：100百万円（24/11期）
– セグメント別売上高・収益構成：資料上、細目の金額開示なし → セグメント別数値は「–」。定性的にはオンサイト型開発支援・受託開発が主軸。

業績の背景分析

• 業績ハイライト（要点）
  • エンジニア採用数増加により売上高は2桁成長（+13.4%）し、通期で初の100億円突破。
  • 上期は未経験者・研修対象者が増え、稼働率が低下したが、下期に採用方針を厳選し稼働率回復。下期の稼働改善と上期採用の稼働化で利益が伸長、経常利益+17.1%。
  • 各段階利益（売上総利益・営業利益・経常利益・当期純利益）とも過去最高を更新。
• 増減要因（主要）
  • 増収要因：エンジニア在籍数の増加（24/11期 採用376名：新卒49名・中途327名、J-collegeで創出101名を含む）に伴う売上増。
  • 利益改善要因：下期からの採用方針（研修対象と稼働のバランスを勘案した厳選採用）により採用関連費用抑制、上期採用の稼働化。
  • 費用増要因：販管費増（退職金制度変更、講師・採用担当等の人員増、各種システム導入等）。
  • 単価面：経験者の単価上昇（市場需給とJ-college研修効果）により一人当たり売上高は増加傾向。
• 競争環境
  • 市場環境：IT人材は中長期で不足が見込まれ（経産省試算引用）、需要は継続的に強い。
  • 競争優位性：採用力（従業員数の高成長、J-college等の教育体制）、多数の資格保有（ベンダー認定、情報処理資格等）、全国拠点による顧客基盤を強みとするとの説明。
  • 市場シェアの明示は無し → 市場シェアは「–」。
• リスク要因（資料に記載の主要リスク）
  • 労働関連法規の改正等（労働者派遣法等）による規制リスク
  • 人材の確保・定着（リーダークラス採用の難化、少子高齢化等による中長期の人材供給リスク）
  • 顧客の景況感や外部ショック（景気悪化による受注減）
  • その他：採用競争激化、賃金高騰、M&A・提携の未確実性 等

戦略と施策

• 現在の戦略（中期経営計画 25/11期–27/11期）
  • 基本方針：既存事業の拡大と安定化（単価向上を軸にエンジニアのスキル・キャリアアップ）＋ 新たな成長投資（エリア展開、M&A・業務提携、化学・バイオ領域等の新規事業）。
  • 長期ビジョン：デジタル人材1万人の創出（2025–2027を見据えた段階的拡大）。
  • 財務方針：人材育成・設備投資へ積極投資、M&A検討・推進、配当性向50%目標による株主還元維持。
• 進行中の具体施策（資料から）
  • 採用・育成：J-collegeを中心とした未経験者育成（入社時研修・スタンバイ研修）、採用手法の多様化（リファラル・SNS拡充）、採用担当体制強化（経験者/リーダー採用に知見ある担当配置）。
  • 営業・顧客：顧客階層別アプローチ（上流・プライム案件獲得の拡大）、チームセリング（営業×技術）による案件拡大。
  • サービス開発：技術分野別の育成と受注（クラウド：AWS認定パートナー教育活用、CRM：Salesforce連携強化、化学・バイオ：メーカー直接取引の拡大等）。
  • 組織・設備：採用オフィス新設・事業所開設（年間2拠点ペース想定）、e-learning（J-learning）導入、研修センター整備。
  • M&A / 提携：戦略的M&A・資本業務提携の検討・準備（年間数億～数十億規模を想定）。
• セグメント別施策（主な項目）
  • ソフトウェア：プライム案件の拡大、育成人材の活用・オンサイト拡大。
  • クラウド：オンプレ経験者のコンバート、AWS/Azure教育活用、クラウドインテグレーター視野。
  • CRM：Salesforce受託案件拡大、プラットフォーム拡張でアプリ開発領域へ展開。
  • 機械・電気、化学・バイオ：業界特性に対応した採用・教育、メーカー直取引を重視。

将来予測と見通し

• 次期（25/11期）業績予想（中期計画値、単位：百万円）
  • 売上高（25/11期 計画）：12,050（24/11期 実績 11,211 → 前年成長率 計画で+7%）
  • 経常利益（25/11期 計画）：1,130（24/11期 実績 1,022）
  • 経常利益率目標：約9.4%
  • 根拠：採用の厳選・稼働率改善、単価向上施策（キャリア戦略による配置転換と単価交渉）、新規領域・提携の着手および設備・教育投資（ただしM&Aは不確定要素あり）
• 中長期（25/11期–27/11期）計画（中期経営計画の要点）
  • 売上高目標：25/11期 12,050 → 26/11期 13,600 → 27/11期 15,500（成長計画）
  • 経常利益目標：25/11期 1,130 → 26/11期 1,280 → 27/11期 1,450（経常利益率 9.4%前後を想定）
  • 人員計画：エンジニア在籍数は段階的に増加させる計画（25/11期 計画 1,780名 → 27/11期 2,180名。M&Aは当面不確定要素として、自社採用分のみ数値化）
  • 中期計画の性格：基盤再構築と投資の3年計（教育・設備・採用投資を行う一方で持続的な増収増益を目指す）
• マクロ経済・市場影響
  • プラス要因：IT人材不足の継続により人材サービス需要は下支えされる見込み（経産省の人材不足シナリオ参照）。
  • マイナス要因：景気後退・顧客企業の投資抑制、為替や金利動向（海外展開含む場合）、人件費上昇や採用コストの上昇、法規制強化等が業績に影響し得る。

配当と株主還元

• 配当方針
  • 基本方針：当期純利益の50%を目標とする配当性向を堅持し、継続的に毎期増配することを目指す（資料明記）。
  • 中間配当：2024年11月期（24/11期）より中間配当を実施（初回実施）。
• 配当実績（資料の記載）
  • 24/11期：中間配当を実施、配当金総額は資料内で494百万円の支払いと記載
  • 一株当たり配当（過去事例・見通し図示あり） → 具体の一株当たり金額の年次詳細は資料中のグラフに示されるが、本文で一括の数値表記は限定的のため個別年数値は「–」。
• 特別配当：資料に特別配当の記載なし（特別配当：–）

製品・サービス（主要）

• 主要製品・サービス
  • オンサイト型開発支援（派遣・準委任・請負）：エンジニアの常駐による開発支援
  • 受託開発（請負）：自社拠点でのソフトウェア等の受託開発
  • 教育研修サービス：社内ITスクール「J-college」、e-learning「J-learning」
  • 新規分野サービス：化学・バイオ領域の技術支援（研究・分析・実験等）、人材紹介（転職支援サイト）
  • クラウド / CRM / インフラ / 機械・電気サービス等、多様な技術領域での人材提供・開発支援
• 販売状況・顧客層
  • 顧客：上場企業を中心に幅広い産業（情報、製造、通信、金融、サービス、エネルギー、官公庁 等）
  • 24/11期の売上構成：上場企業比率が高く、7割以上が上場企業からの売上（資料）
  • 取引継続性：取引年数は長期の顧客が多く、約7割が5年以上の取引（資料）
• 協業・提携
  • 技術／教育：AWSセレクトティアパートナー、ISTQB Platinum Partner 等の認定・連携
  • 事業提携：業務提携や資本業務提携、協業により上流案件やエリア展開を図る方針
  • M&A：戦略的M&Aを検討・準備中（実行は今後の課題）

重要な注記

• 会計方針・会計上の留意点
  • 退職金制度の変更に伴う販管費増の影響が記載されているが、会計方針の根本的変更についての明示はなし。
  • 特別損益等の記載：24/11期は特別損益の計上なし（資料）。
• リスクの特記事項（資料参照）
  • 労働関連法規改正、人的確保難、顧客の景況感悪化などが業績に影響する可能性を明示。
• その他（開示予定等）
  • 本資料には将来見通しが含まれ、最終的な決算は本決算発表時（1月）に開示予定（資料内の免責文）。
  • 提示数値は資料作成時点の情報に基づくもので、将来の実績を保証するものではない旨の注記あり。

必要に応じて、以下の追加情報を抽出して整理できます（資料のどの部分を優先するかを指定してください）：
– スライド別の数値（図表）を個別に抜き出した一覧
– 中期経営計画（25/11–27/11）のKPI（エンジニア数、採用数、退職率、稼働率、一人当たり売上高）を年次で表にまとめる
– リスク項目／対応策の詳細抽出

（補足）不明項目は「–」と記載しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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