決算説明：ジャパニアス（9558）

2024年11月期　決算説明資料

ジャパニアス株式会社（証券コード：9558） — 2024年11月期 決算説明（資料日：2025年1月14日）まとめ

以下は提供資料（2024年11月期 決算説明資料）をもとに、指定の観点で整理した要約です。

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：ジャパニアス株式会社（Japaniace Co., Ltd.）
  • 主要事業分野：エンジニア派遣・常駐型技術支援（ソフトウェア開発、ソフトウェア評価、インフラ、機械・電気、クラウド、CRM）、化学・バイオのオンサイト型開発支援、人材紹介・就労支援、教育（J-college）等
  • 代表者名：–（資料に記載なし）
• 説明会情報
  • 開催日時：2025年1月14日（資料日）
  • 参加対象：–（資料に明記なし）
• 説明者
  • 発表者（役職）：–（資料に個別発表者／役職の記載なし）
  • 発言概要：資料全体の要旨として、エンジニア採用と育成による売上拡大と収益改善、下期における採用方針転換、今後のエリア拡大・人材投資等の方針を説明
• 報告期間
  • 対象会計期間：2024年11月期（2023/12〜2024/11 等の会計年度扱い）
  • 配当支払開始予定日：–（個別支払日付の記載なし）
• セグメント（事業セグメント名と概要）
  • ソフトウェア開発：受託／常駐での開発支援（売上高最大規模）
  • ソフトウェア評価（テスト）：評価・測定領域の支援
  • インフラ：クラウド／ネットワーク等のインフラ構築・運用支援
  • 機械・電気：機械・電気系技術者による支援
  • クラウド：クラウド設計・構築（AWS等）高単価プロジェクトへのシフト
  • CRM：Salesforce等のCRM導入・コンサルティング（高単価案件へシフト）
  • 新規事業（化学・バイオ）：顧客先常駐のオンサイト型開発支援（顧客企業数増加）
  • 人材紹介／就労支援：年間約50名の就労支援実績

業績サマリー（主要指標）

（単位：百万円。比較は2023年11月期実績 → 2024年11月期実績）
– 売上高：9,885 → 11,211（増加額 1,326、+13.4%）
– 売上総利益：2,543 → 2,898（+355、+14.0）
– 営業利益：836 → 945（+109、+13.0）
– 経常利益：873 → 1,022（+149、+17.1）
– 当期純利益：616 → 722（+106、+約17.2〜17.3）
– 1株当たり当期純利益（EPS）：2024年11月期 181.51 円（資料の株主還元スライドより）
– 期初予想に対する進捗率（2024年11月期 実績 vs 期初予想）
– 売上高：95.0%（期初予想 11,800）
– 売上総利益：91.9%（期初予想 3,152）
– 営業利益：92.6%（期初予想 1,020）
– 経常利益：93.7%（期初予想 1,091）
– 当期純利益：94.0%（期初予想 768）

セグメント別売上（主要技術分野、23/11期 → 24/11期、単位：百万円・人数は資料）
– ソフトウェア開発：4,319 → 4,638（増加）
– ソフトウェア評価：1,229 → 1,651（増加）
– インフラ：1,732 → 2,117（増加）
– 機械・電気：1,675 → 1,667（ほぼ横ばい）
– クラウド：474 → 487（増加、クラウド関連の資格保有者増）
– CRM：398 → 530（増加、高単価プロジェクトへシフト）
– 備考：合計はほぼ通期売上に整合（小計差あり）。成長寄与はソフトウェア・インフラ・CRM・評価が中心。

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト）
  • 売上高・経常利益とも過去最高を記録。売上が初めて100億円（1,000百万円単位の表示で11,211百万円）を突破。
  • 経常利益は下期の採用方針見直しと上期の採用投資効果で下期に大きく伸長。
• 増減要因
  • 増収要因：エンジニア数の増加（期中平均で約209名増）、経験者の単価上昇、J-collegeによる育成で付加価値向上。
  • 利益改善要因：下期から「研修対象者と稼働率のバランス」を考慮した採用に切替え、採用関連費用を抑制。売上総利益率はほぼ横ばい（25.7% → 25.9%）。
  • コスト面：販管費は退職金制度変更、人材（講師・採用担当）増、システム導入等で増加。
• 競争環境
  • 市場はエンジニア不足が継続し、経験者は価格上昇基調で高稼働を維持。未経験・育成対象者の獲得競争は激化。
  • 同社はJ-college等の自社育成で付加価値を高め単価向上につなげている。
• リスク要因（資料および一般的観点）
  • 国内外の経済状況変化、業界需要の変動
  • 人材採用・育成の不確実性（採用コスト増や稼働率低下）
  • 競合他社の採用競争や価格競争の激化
  • その他（資料注記）：「将来の見通しには既知・未知のリスクや不確実性が含まれる」

戦略と施策

• 現在の戦略（中期経営計画の方針）
  • 事業戦略：認定パートナー取得（AWSセレクトティアサービスパートナー取得）、化学・バイオ等の新規事業強化
  • 人材戦略：年間100人以上の未経験者採用→J-collegeで育成、管理職向けマネジメント研修の実施、資格取得制度整備（Azure等）
  • 財務戦略：設備投資（エリア拡大）、株主還元（自己株式取得実施）、人材投資（内製研修の蓄積）
• 進行中の施策（24/11期の主な取り組み）
  • 採用拠点開設：静岡・滋賀・広島に採用オフィスを開所
  • 自己株式取得：2024年7月に45,100株（99百万⾦額）を取得
  • 新規事業実績：化学・バイオのオンサイト支援の顧客企業数は11社に増加、人生紹介等で年間約50名の就労支援達成
  • 資格・育成：AWS資格保有者増、JSTQB等の資格取得推進、社内でAzureマスター制度を制定
• セグメント別施策と成果
  • ソフトウェア／インフラ：高成長を維持、クラウド関連で高単価案件へシフト
  • CRM：高単価プロジェクト比率の上昇により売上拡大
  • 化学・バイオ：オンサイト型支援で受注業務の拡大（検査・分析、開発・合成、動物実験等）
  • 人材育成：J-collegeによる育成実績（創出101名等）で中長期の供給確保を図る

将来予測と見通し

• 次期（2025年11月期）業績予想（資料数値、単位：百万円）
  • 売上高：12,050（前期比 +839、+7.5%）
  • 売上総利益：3,170（+272、+9.3%）
  • 営業利益：1,040（+95、+9.9%）
  • 経常利益：1,130（+108、+10.5%）
  • 当期純利益：800（+78、+10.7%）
  • EPS（予想）：200.81 円（資料）
• 見通しの根拠（資料コメント）
  • エリア拡大に伴う設備投資及び営業力強化を目的とした人材投資を行い、経常利益を約+10%成長させる計画
• 中長期計画の進捗
  • 中期経営計画の主要施策（認定パートナー、J-college育成、拠点開設、資格整備など）は進行中と記載
  • 進捗は一定の成果（売上・利益の過去最高更新、自己株買い等）を示すが、目標達成の最終評価は継続モニタが必要
• マクロ経済の影響
  • 業績は国内外の経済状況や業界動向に影響。資料でも将来予測には不確実性があると明記

配当と株主還元

• 配当方針
  • 当期純利益の50%を目標とする配当性向を堅持する方針（資料記載）
• 配当実績（1株当たり配当金／配当性向）
  • 2022年11月期：配当 55.00 円（配当性向 47.3%）
  • 2023年11月期：配当 77.00 円（配当性向 49.5%）
  • 2024年11月期：配当 95.00 円（配当性向 52.3%）
  • 2025年11月期（予想）：配当 99.00 円（配当性向 49.3%）
• その他（自己株式取得等）
  • 2024年7月に45,100株（取得価額 99 百万円）の自己株式取得を実施
  • 2024年11月期は配当金総額 494 百万円の支払い等を実施（貸借対照表注記より）

製品・サービス（事業内容の詳細）

• 主要サービス
  • エンジニア常駐／派遣による技術支援（ソフトウェア開発、評価、インフラ、機械・電気、クラウド、CRM等）
  • 化学・バイオ分野のオンサイト開発支援（検査・分析、開発・合成、動物/細胞実験等）
  • 人材紹介・就労支援（年間約50名の支援実績）
  • 教育・育成（J-college：未経験者の育成プログラム、自社内製化の新卒研修）
• 提供エリア・顧客層
  • 主に国内のメーカー（化学・製薬・化粧品・食品メーカー等）およびIT系プロジェクト
• 協業・提携
  • AWSセレクトティアサービスパートナー取得（パートナー認定）
  • その他のアライアンスや外部提携については資料に限定的記載

重要な注記

• 会計方針
  • 資料における特異な会計方針変更の明示はなし（ただし貸借対照表では退職給付等の制度変更に関連した販管費増等の記載あり）
• リスク要因（資料の注意事項）
  • 将来見通しには既知・未知のリスクや不確実性が含まれる。実際の結果は大きく異なる可能性あり。主な影響要因として国内外経済状況や業界動向等を列挙
• その他（今後のイベント・重要告知）
  • 中期経営計画の進捗は継続公表（主要施策の進行中表示）
  • 主要な開示イベント（決算発表日等）は資料外での確認が必要（本要約は資料に基づく）

備考：
– 本要約は提供資料（2024年11月期 決算説明資料）に基づく整理です。資料に記載のない項目は「–」としています。
– 本内容は情報整理を目的とした要約であり、投資判断や投資助言を目的とするものではありません。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。