概要
イオン九州は、イオングループの小売企業で、九州地方で総合スーパー、ホームセンター、食品スーパー、衣料品店、その他各種店舗を運営しています。本社は福岡市にあり、イオングループの傘下企業です。
事業内容
- 総合スーパー、食品スーパー、衣料品店、ホームセンター、その他各種店舗の運営
- オンラインストアの運営
- 子会社によるドラッグストアの運営
設立年月日
1972年6月29日
代表者名
中川 伊正
従業員数
5,317人
平均年齢
47.3歳
平均年収
4,840千円
業界内での競争優位性や課題
イオン九州は九州地域で主要な小売チェーンであり、地域密着型の店舗展開とプライベートブランド（PB）商品の強みを活かした価格競争力が競争優位性です。一方で、物価高による消費者支出の圧縮や、業界全体の競争激化が課題となっています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
イオン九州は、成長領域へのシフト、商品改革、既存資産の魅力度向上、生産性・経営効率の向上、サステナブル経営の推進を中期経営計画の重点施策として掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 成長領域へのシフト：都市部向け小型スーパー「マックスバリュエクスプレス」、ドラッグ＆フード業態「ウエルシアプラス」の出店
- PB・生活応援施策：「トップバリュ」「しあわせプラス」「トップバリュベストプライス」等の強化
- EC・新チャネル：オンラインストア、ネットスーパー、スマート無人店舗「スマートNICO」、配達サービス（Uber Eats、Wolt）
- DX投資：セルフレジ、電子棚札、AIによる値引き最適化・シフト最適化
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
イオン九州は、PB商品の強化、EC事業の拡大、DX投資による効率化を推進し、市場ニーズの変化に適応する持続可能な事業モデルを構築しています。
技術開発の動向や独自性
イオン九州は、セルフレジ、電子棚札、AIによる効率化を導入し、人時生産性向上に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービスなど
食品スーパーが売上の主力であり、既存店食料品売上は好調です。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- 会社予想EPS: 155.51円
- 現在の株価: 2,845円
- PER: 18.29倍
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は、2,831円から2,896円の間で推移しており、現在の株価は年初来高値（3,135円）から下落していますが、年初来安値（2,230円）からは上昇しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（2025年2月期）: 531,617百万円（前年比+1.3%）
- 営業利益（2025年2月期）: 10,546百万円（前年比-21.0%）
- ROE（2025年2月期）: 11.47%
- ROA（2025年2月期）: 0.26%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
売上高は増加傾向にあり、営業利益は減少していますが、ROEとROAは比較的安定しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.76%
- 配当性向（2025年2月期）: 45.00%
自社株買いなどの株主還元策
自己株式保有数は736,628株（自己株式比率約2.1%）
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向です。
株価への影響を与える要因など
主要リスクとして原材料・エネルギー・人件費の上昇、国際情勢の不透明化が挙げられます。
11. 総評
イオン九州は九州地域で強力な小売チェーンであり、PB商品の強みを活かした価格競争力が競争優位性です。中期経営計画に基づく成長領域へのシフト、EC・DX投資による効率化が事業の持続可能性を高めています。一方で、物価高や競争環境の変化が課題となっています。
成長性
- LTM売上成長率（YoY）: +1.3%
- 評価: B（中立）
収益性
- ROE: 11.47%
- 評価: A（高評価）
財務健全性
- 自己資本比率: 27.3%
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション
- PER: 18.29倍
- 評価: B（中立）
企業情報
| 銘柄コード | 2653 |
| 企業名 | イオン九州 |
| URL | http://www.aeon-kyushu.info/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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