1. 企業情報

企業名: 株式会社青山財産ネットワークス
概要: 青山財産ネットワークスは、日本の個人および機関投資家の資産運用と相続に関するコンサルティングサービスを提供しています。事業承継や相続、企業財務コンサルティング、不動産関連のコンサルティングサービスを柱としています。不動産の購入、販売、再編、有効活用に関するコンサルティングや、ニーズに応じた不動産運用商品の組成も提供しています。旧社名は「フナイ財産コンサルタント」で、2012年7月に現社名に変更されました。1991年9月に設立され、現在は東京都港区に本社を置いています。
事業内容: 主に財産コンサルティングと不動産取引を行っています。
市場区分: スタンダード(内国株式)
業界: 不動産業

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性: 富裕層向けの運用・相続コンサルティングに強みを持ち、不動産小口化商品の開発・取引も手掛けています。顧客ニーズに合わせた不動産運用商品の組成にも強みがあります。
課題: 不動産市場の変動や相続税の動向に影響される部分が大きいため、市場環境の変化に対応する必要があります。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣のビジョン: 中長期的に顧客の資産承継・事業承継におけるコンサルティングサービスの拡大を目指しています。
中期経営計画: 人員増強(コンサルタントの増員)、DX投資(AIエージェントの開発)を掲げています。2027年末までに約300体のAIエージェントを開発する目標を設定しています。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル: 主にコンサルティング料と不動産取引による収益を得ています。
市場ニーズへの適応力: 高齢化社会における相続税の増加や不動産価格の上昇に対応したサービスを提供しています。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向: AIエージェントの開発を進めています。
主力製品: 主力商品「ADVANTAGE CLUB」は運用中の分配と終了時の売却益で高利回りを示しています。

6. 株価の評価

株価: 2,000円
EPS(会社予想): 102.29円
BPS(実績): 436.58円
PER(会社予想): 19.55倍
PBR(実績): 4.58倍
現在の株価はEPSと比較すると割安と評価できます。

7. テクニカル分析

株価推移: 直近10日間の株価は2,000円から2,035円の間で推移しており、50日移動平均(2,041.36円)を下回りながらも200日移動平均(1,905.90円)を上回っており、中長期的には上昇傾向にあります。

8. 財務諸表分析

売上高(過去12か月): 46,780百万円
営業利益(過去12か月): 3,870百万円
ROE(過去12か月): 25.20%
自己資本比率(過去12か月): 43.6%
過去数年で売上高と営業利益は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。

9. 株主還元と配当方針

配当利回り(会社予想): 2.55%
配当性向: 50%
自社株買い: 自己株式処分あり(14,440株処分)

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の変動傾向: 直近10日間で安定したレンジ内で推移しており、上昇傾向にあります。
影響要因: 不動産市場の動向、相続税の動向、M&Aの状況などが主要な影響要因です。

11. 総評

青山財産ネットワークスは、富裕層向けの資産運用・相続コンサルティングサービスを提供する企業で、事業承継や不動産関連のコンサルティングが主力です。業界内での競争優位性は高く、特に相続税の増加に対応したサービスが強みです。経営戦略は人員増強とDX投資に焦点を当てており、AIエージェントの開発を推進しています。財務面では自己資本比率は低下していますが、ROEは高い水準を維持しています。株価はEPSと比較して割安と評価でき、中長期的には上昇傾向にあります。

12. 企業スコア

評価項目 評価
成長性 B
収益性 A
財務健全性 B
株価バリュエーション B

企業情報

銘柄コード 8929
企業名 青山財産ネットワークス
URL http://www.azn.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 不動産 – 不動産業

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