1. 企業情報
企業名: 株式会社オーイズミ
概要: オーイズミは日本のアミューズメント機器製造販売会社で、パチスロ等メダル計数機最大手として知られています。主な事業はパチスロ機用メダル貸機、補給回収システム、パチスロ機の開発・販売、不動産賃貸、食品・EC事業、電気事業（太陽光発電）です。
設立年月日: 1974年7月18日
本社所在地: 神奈川県厚木市中町2-7-10
代表者: 大泉秀治
従業員数: 423人
平均年齢: 45.8歳
平均年収: 5,240千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: パチスロ機用メダル貸機、補給回収システムの分野でトップクラスのシェアを有しています。
競争優位性: 補給回収システムの技術力が強みであり、業界内での競争優位性を維持しています。
課題: 業界全体として規制の厳格化や社会的認知度の低下が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 食品・EC事業を中核事業として、付加価値商品の開発、OEM拡大、海外販路の拡大に注力しています。
中期経営計画: 食品・EC事業の成長投資を継続し、アミューズメント事業の収益性の低い部分の縮小・リソースシフトを実施予定。不動産事業と電気事業は安定収益の確保を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に遊技機の販売、メダル貸機、補給回収システム、食品・EC事業、不動産賃貸、電気事業による収益を得ています。
市場ニーズへの適応力: スマート遊技機の導入による来場回復に期待しており、市場ニーズへの適応力は高いと言える。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 補給回収システムの技術革新が進んでおり、業界内での独自性は高い。
主力製品: パチスロ機用メダル貸機、補給回収システム、パチスロ機が主力製品です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 29.78円
BPS（実績）: 818.53円
PER（会社予想）: 10.95倍
PBR（実績）: 0.40倍
現在の株価との比較: 株価326円に対して、PERは業界平均10.7倍を下回っており、割安評価と言える。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向を示しています。
移動平均線: 50日MAが319.76円、200日MAが323.55円とほぼ同値で、中立的なレンジ内で推移している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）: 19.19B円
- 利益（過去12か月）: 33M円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 7.98B円
ROE、ROA:
- ROE（過去12か月）: 0.18%
- ROA（過去12か月）: -0.51%
過去数年分の傾向: 売上は減少傾向にあり、利益も低迷している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.68%
配当性向: 109.59%（過剰配当に注意）
自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 横ばいからわずかな上昇傾向
影響要因: 業績予想の修正や市場環境の変化が影響を与える可能性がある。
11. 総評
オーイズミはパチスロ機用メダル貸機、補給回収システムの分野で高い競争力を持つ企業ですが、業界全体の規制の厳格化や社会的認知度の低下が課題となっています。食品・EC事業に注力する中期経営計画は成長投資を継続するものの、アミューズメント事業の収益性の低下が懸念されます。株価は割安評価であり、技術革新による事業モデルの持続可能性も高いと言えます。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率がマイナス）
収益性: C（ROEが低い）
財務健全性: B（自己資本比率は40%以上だが、過剰配当に注意）
株価バリュエーション: A（PERが業界平均を下回る割安評価）
総合評価: 全体的に成長性と収益性は低いが、株価バリュエーションは割安であり、技術革新による持続可能性は高いと言える。
企業情報
| 銘柄コード | 6428 |
| 企業名 | オーイズミ |
| URL | http://www.oizumi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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