概要
株式会社システムインテグレータは、日本のパッケージソフトウェアおよびクラウドサービスを提供する企業です。主要製品にはERP、EC、オムニチャネル、プロジェクト管理、データベース開発支援ツール、アプリケーション設計、e-ラーニングツールなどがあります。代表的な製品にはAISIA（デザイン認識ソリューション）、TOPSIC（エンジニアのプログラミングスキルを評価するクラウドソリューション）、SI Object Browser（データベース開発支援ツール）などがあります。また、コンサルティングサービスも提供しています。
事業内容
- 連結事業: Object Browser（17%）、ERP（81%）、AI（2%）、他（-34%）
市場区分
- スタンダード（内国株式）
業種区分
- 17業種区分: 情報通信・サービスその他
- 33業種区分: 情報・通信業
Industry
- Software – Application
Sector
- Technology
住所
〒330-6032 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー
代表者名
引屋敷 智
設立年月日
1995年3月14日
従業員数
296人
平均年齢
35.7歳
平均年収
6,560千円
競争優位性
- 幅広い製品ポートフォリオと豊富な実績
- 特にERP事業で高いシェアを有し、GRANDIT、SAP Cloud ERP、mcframeの組み合わせによるソリューション提供が強み
課題
- AI事業は立ち上げ段階で、収益化に向けた投資が継続中
- IT人材の確保と人件費の上昇が課題
経営陣のビジョンと戦略
- 2026年2月期からの2年間を「進化と挑戦のフェーズ」とし、既存事業の基盤強化とAIによる新価値創造を推進。
中期経営計画の具体的な施策
- 事業ポートフォリオ拡充（子会社化・新会社設立）
- AI事業の立ち上げ
- ERP/開発ツールの深化
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力
- ERPとAI事業の成長が期待される。特にERP事業はDX推進や業務自動化のニーズに応え、堅調な需要を見込める。
- AI事業は製造の自動化・属人化解消の分野で需要が増加している。
技術開発の動向
- AI事業へのリソースシフトが進行中。生成AIやAIエージェントの開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス
- ERP事業が主力。GRANDIT、SAP Cloud ERP、mcframeの組み合わせによるソリューション提供が強み。
EPSとBPSの比較
- EPS（会社予想）: 23.36
- BPS（実績）: 385.15
PERとPBRの比較
- PER（会社予想）: 20.89倍
- PBR（実績）: 1.27倍
株価推移
- 直近10日間の株価は、483円から496円の間で変動しており、上昇傾向にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）: 5.26B
- 利益率: 営業利益率 9.4%
- キャッシュフロー: 営業活動CF +621,748
- ROE（実績）: 14.18%
- ROA（実績）: データなし
過去数年分の傾向
- 売上高、営業利益、経常利益は増加傾向。
配当利回りや配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 配当性向: 7.63%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 1.45%
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間で上昇傾向。
株価への影響を与える要因
- 業績予想の堅調さ、市場の需要堅調さ、技術革新の進展
各分析結果の簡潔なまとめ
- 幅広い製品ポートフォリオとERP事業の強みを活かした成長が見込める。
- AI事業の立ち上げが課題だが、市場ニーズに応え収益化に向けた投資が進行中。
- 株価は上昇傾向で、投資家関心も高まっている。
成長性
- 評価: A
- 理由: LTM売上成長率（YoY）が高い。
収益性
- 評価: A
- 理由: 営業利益率が業界平均を上回る。
財務健全性
- 評価: B
- 理由: 自己資本比率は高いが、流動比率がやや低い。
株価バリュエーション
- 評価: B
- 理由: PER、PBRは業界平均と比較して割安。
企業情報
| 銘柄コード | 3826 |
| 企業名 | システムインテグレータ |
| URL | http://www.sint.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
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