概要
両毛システムズは日本のソフトウェア開発およびシステム販売、情報処理サービスを提供する企業です。主な事業分野は、自治体・公共分野、社会・産業分野向けの情報処理サービス、ソフトウェア開発、IT機器販売などです。同社はミツバ系列の企業であり、製造業向けのシステムソリューションに注力しています。
事業内容
- 連結事業：公共55%、社会・産業45%
- 市場区分：スタンダード（内国株式）
- 業種分類：情報通信・サービスその他（17業種）、情報・通信業（33業種）
- Industry：Software – Application
- Sector：Technology
企業概要
- 企業名：両毛システムズ
- 住所：〒376-8502 群馬県桐生市広沢町3-4025
- 代表者名：北澤 直来
- 設立年月日：1970年1月31日
- 従業員数：1,031人
- 平均年齢：41.7歳
- 平均年収：6,280千円
業界内での競争優位性や課題
両毛システムズは中堅のシステム開発・情報処理企業であり、特に製造業向けのソリューションに強みを持っています。自治体や公共機関向けのソリューションも得意としています。競争優位性としては、親会社であるミツバグループの支援を受けながら、専門的なシステムソリューションを提供できることが挙げられます。一方で、大手システムベンダーとの競争は激しく、市場シェアの拡大には課題があります。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
両毛システムズは「スピード」「変革」「新価値創造」を掲げ、中期経営計画（2023-2027年度）の3年目を迎えています。特に、受注拡大、製品・サービス強化、収益構造の改善を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 受注拡大：新規顧客の獲得と既存顧客の増加を目指す。
- 製品・サービス強化：既存製品の改善と新製品の開発を推進。
- 収益構造の改善：収益性の高いサービスの拡大と非収益性の高いサービスの見直し。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
両毛システムズの収益モデルは主にシステム開発・販売と情報処理サービスに依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、継続的な技術革新と製品のアップデートを行っています。また、製造業向けソリューションの拡大により、新たな市場ニーズに対応しています。
技術開発の動向や独自性
両毛システムズは製造業向けのシステムソリューションに強みを持ち、特にスマートファクトリー、SAP、CATIA V5などの技術に注力しています。技術革新により、顧客のニーズに合わせた高度なシステムを提供しています。
収益を牽引している製品やサービス
主力製品は製造業向けのシステムソリューションであり、特にスマートファクトリーソリューションが収益の中心となっています。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- PER（会社予想）：10.18倍
- BPS（実績）：4,109.72円
- 株価：4,365円
現在の株価はBPSに対して割安な評価となっています。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線：4,102.40円
- 200日移動平均線：3,195.85円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにありますが、200日移動平均線を下回っており、中長期的には安値圏にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）：24,350百万円
- 営業利益：2,200百万円
- 経常利益：2,200百万円
- ROE（過去12か月）：14.54%
- ROA（過去12か月）：7.20%
- 自己資本比率（実績）：55.1%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
売上高は増加傾向にあり、営業利益も増加しています。ROEとROAは健全な水準を維持しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）：1.01%
- 配当性向：9.36%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は積極的に行っています。
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いは行われていません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に10月28日以降、株価が上昇しています。
株価への影響を与える要因など
業績の好調さと中期経営計画の進展が株価上昇の要因となっています。
11. 総評
両毛システムズは中堅のシステム開発企業であり、製造業向けのソリューションに強みを持っています。中期経営計画を推進し、収益構造の改善と受注拡大を目指しています。財務面では健全な自己資本比率を維持しており、株主還元も積極的に行っています。しかし、大手システムベンダーとの競争は激しく、市場シェアの拡大には課題があります。
成長性：S
LTM売上成長率（YoY）が高い。
収益性：A
営業利益率が高い。
財務健全性：A
自己資本比率が高い。
株価バリュエーション：B
PERは割安だが、PBRは平均水準。
評価：
- 成長性：S
- 収益性：A
- 財務健全性：A
- 株価バリュエーション：B
企業情報
| 銘柄コード | 9691 |
| 企業名 | 両毛システムズ |
| URL | http://www.ryomo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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