概要
イチカワ株式会社は、1949年に設立され、紙・パルプ用フェルトおよび工業用フェルトの製造・販売を主要事業とする企業です。主要製品には抄紙用具関連製品（抄紙用フエルト、抄紙用ベルト等）と工業用製品（工業用フエルト等）があります。海外市場での事業比率も高く、グローバルな事業展開を行っています。
事業内容
- 抄紙用具関連事業: 抄紙用フエルト、抄紙用ベルト等
- 工業用事業: 工業用フエルト等
企業概要
- 企業名: イチカワ株式会社
- 設立年月日: 1949年11月21日
- 住所: 〒113-8442 東京都文京区本郷2-14-15
- 代表者名: 矢崎 孝信
- 従業員数: 652人
- 平均年齢: 45.4歳
- 平均年収: 6,100千円
業界内での競争優位性
イチカワは国内市場における紙・パルプ用フェルトで日本フエルトと二分する存在です。抄紙用具関連製品は高いシェアを持ち、工業用製品も幅広く提供しています。
課題
- 市場縮小傾向: 新聞用紙や印刷情報用紙の需要縮小が続いており、市場全体の成長が期待できない状況です。
- 競争圧力: グローバルな競合他社との競争が激化している。
経営陣のビジョンと戦略
イチカワは、グローバルな販売網の構築とコスト競争力の強化を掲げています。特に、抄紙用ベルトの生産体制の見直しと増産、海外販売網の強化に注力しています。
中期経営計画
- 生産体制の最適化: 生産能力向上のための設備投資と生産量増加。
- 海外市場の拡大: グローバルな販売網の構築と海外市場でのシェア拡大。
収益モデルと市場ニーズの適応力
イチカワの収益モデルは主に製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、生産体制の最適化と設備投資を継続的に行っています。
技術開発の動向
イチカワは技術革新により製品の品質と生産効率を向上させています。特に、抄紙用具関連製品の技術革新が強みとなっています。
主力製品
- 抄紙用フエルト
- 抄紙用ベルト
- 工業用フエルト
EPSとBPS
- EPS（会社予想）: 211.27円
- BPS（実績）: 5,227.24円
現在の株価との比較
現在の株価（2129円）はEPS（211.27円）に近く、BPS（5,227.24円）より高値圏にあります。
株価推移
直近10日間の株価は、2,050円から2,295円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 14.08B円
- 営業利益率（過去12か月）: 7.51%
- ROE（過去12か月）: 3.97%
- 自己資本比率（実績）: 75.5%
過去数年分の傾向
売上高は増加傾向にあり、営業利益率も上昇しています。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 3.76%
- 年間配当予想（通期）: 80円
自社株買い
- 自己株式保有数: 659,581株（自己株式保有率 11.46%）
株価の変動傾向
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。
影響要因
- 業績改善
- 設備投資による生産能力向上
11. 総評
イチカワは、グローバルな事業展開と技術革新により、市場での一定の競争優位性を維持しています。しかし、市場縮小傾向と競争圧力に注意が必要です。株価はEPSに近く、配当利回りも魅力的です。
評価
- 成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
- 収益性: A（営業利益率が高い）
- 財務健全性: A（自己資本比率が高い）
- 株価バリュエーション: B（PERが業界平均より高め）
企業情報
| 銘柄コード | 3513 |
| 企業名 | イチカワ |
| URL | http://www.ik-felt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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