概要
梅の花グループは日本の外食業界で事業を展開する企業で、レストラン、テイクアウト、外販事業を主要な事業分野としています。主力ブランドは高級和食「梅の花」で、M&Aによる持帰り寿司「古市庵」や居酒屋「さくら水産」も傘下に含んでいます。
事業内容
- 連結事業: 外食57(6)、テイクアウト35(6)、外販7(-6)、他0(-10) (2025.4)
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 小売
- 33業種区分: 小売業
企業概要
- 企業名: 梅の花グループ
- 住所: 〒830-0033 福岡県久留米市天神町146
- 代表者名: 鬼塚 崇裕
- 設立年月日: 1990年7月1日
- 従業員数: 626人
- 平均年齢: 44.6歳
- 平均年収: 4,980千円
業界内での競争優位性や課題
梅の花グループは高級和食レストラン「梅の花」を主力とし、M&Aによる事業拡大を進めています。競争優位性は高級和食レストランのブランド力と、M&Aによる多様化した事業ポートフォリオにあります。一方で、業界全体の課題である人手不足、原材料価格上昇、人件費上昇に直面しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 高級和食レストラン「梅の花」を通じて、高品質な和食を提供し続ける。
- 戦略: M&Aによる事業拡大、コスト上昇への対応策（メニュー見直し、価格改定、効率化プロジェクト）。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: メニュー見直し、価格改定、中央工場での効率化、AIを用いた管理業務の省力化。
- 重点分野: 高級和食レストラン「梅の花」、持帰り寿司「古市庵」、居酒屋「さくら水産」。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
梅の花グループの事業モデルは高級和食レストランの運営に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、メニューの見直し、価格改定、効率化プロジェクトを推進しています。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: AIを用いた管理業務の省力化プロジェクト。
- 主力製品: 高級和食レストラン「梅の花」のメニュー。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- PER（会社予想）: 14.77倍
- EPS（会社予想）: 54.70
- BPS（実績）: 190.26
- 現在の株価: 808.0円
現在の株価はEPSを基準にすると割安と判断できます。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50-Day Moving Average: 828.16円
- 200-Day Moving Average: 838.65円
- 52 Week High: 1020.00円
- 52 Week Low: 796.00円
現在の株価は50-Dayおよび200-Day Moving Averageより低いため、安値圏に位置しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 29.58B円
- 利益（過去12か月）: -570M円
- ROE（過去12か月）: -20.90%
- ROA（過去12か月）: 1.25%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.76B円
過去数年分の比較では、売上は増加傾向にありますが、利益は赤字が続いています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.24%
- 配当性向: 16.05%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は継続されています。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: データなし
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 808円（安値）〜813円（高値）
直近10日間の変動は小さく、株価は安定しています。
株価への影響を与える要因など
- 影響要因: 人手不足、原材料価格上昇、人件費上昇、借入金増加
11. 総評
梅の花グループは高級和食レストランを主力とする企業で、M&Aによる事業拡大を進めています。しかし、業界全体の課題に直面しており、利益が赤字となっています。株価は安値圏に位置しており、割安と判断できます。
成長性
- LTM売上成長率（YoY）: +2.0%
- 評価: B
収益性
- 営業利益率: -0.26%
- 評価: C
財務健全性
- 自己資本比率: 8.0%
- 評価: D
株価バリュエーション
- PER: 14.77倍
- 評価: B
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 7604 |
| 企業名 | 梅の花グループ |
| URL | https://www.umenohana.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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