1. 企業情報
- 事業内容: EC（電子商取引）支援サービスを提供する企業
- 主なサービス:
- Oneコマースサービス
- 協業ブランドパートナーサービス
- 共創・自創バリューアップサービス
- ECプラットフォームサービス
- 特徴: データ×テクノロジー×メソッドを活用したEC支援、TikTok Shopの公式パートナー
2. 業界のポジションと市場シェア
- EC市場は拡大基調（2024年：14.6兆円 → 2025年：15.1兆円）
- ブランド・メーカー向けマーケティング支援に特化
- 競争環境：マーケティングの高度化、生成AI導入などの市場変化に対応
3. 経営戦略と重点分野
- 重点戦略:
- ソーシャルコマース領域の強化（特にTikTok Shop）
- Oneコマースによる生産性向上
- プラットフォーム事業の拡大
- 中期的な成長ドライバー:
- クリエイター支援
- 一気通貫のEC支援サービス
4. 事業モデルの持続可能性
- 強み:
- 多様なEC支援サービス
- データドリブンなアプローチ
- 課題:
- 継続的な先行投資
- 営業損失の黒字化
5. 技術革新と主力製品
- 主力サービス:
- 協業ブランドパートナーサービス（売上の約74%）
- Oneコマースサービス
- 技術的特徴:
- 生成AI導入
- データ活用によるマーケティング支援
6. 株価の評価
- 現在株価: 650円
- PER（会社予想）: 25.37倍
- PBR（実績）: 1.70倍
- EPS（会社予想）: 25.62円
- 業界平均との比較: PERは業界平均（27.5倍）をやや下回る
7. テクニカル分析
- 52週高値: 1,444円
- 52週安値: 302円
- 50日移動平均線: 833.44円
- 現在の株価は中間圏に位置
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 13.85億円（前年比+14.5%）
- 営業損失: △45,580千円（損失幅縮小）
- 自己資本比率: 25.9%
- ROE: △4.46%
- 課題: 収益性の改善、キャッシュ・フローの管理
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 0.00円（無配）
- 自己株式保有: 8,471株
- 大株主: (株)つづく（40.34%）、望月智之事務所（20.17%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 52週変化率: +56.25%
- 平均出来高（3か月）: 27,630株
- 機関投資家保有比率: 2.84%
11. 総評
いつもは、EC支援サービスを展開する成長途上の企業。ソーシャルコマース領域への戦略的投資と技術革新に注力している。現時点では収益性に課題があるものの、市場拡大の追い風と独自のサービスモデルを持つ。
12. 企業スコア
- 成長性: B（売上は成長しているが、収益性に課題）
- 収益性: C（営業損失が続いており、改善の余地あり）
- 財務健全性: C（自己資本比率が低く、負債比率が高い）
- 株価バリュエーション: B（業界平均と概ね同水準）
企業情報
| 銘柄コード | 7694 |
| 企業名 | いつも |
| URL | https://itsumo365.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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