1. 市場サマリー（冒頭の要約）
- 概況: 個別物色とテクニカル主導の動きが目立つ局面（直近はリスクオン基調が継続していた可能性）
- 日経平均: 49,823.9（前日比 +1,286.2、+2.65%）
- TOPIX: 3,299.6（前日比 +54.0、+1.66%）
- 為替（11/21時点）
- ドル円: 156.82（前日比 -0.64）。今週は19日に157.15まで円安が進んだ後、やや円高へ振れています。株式の輸出関連センチメントに影響する可能性があります。
- 市場センチメント
- 値上がり・値下がりの比率は未提供。ただし、出来高急増銘柄が新興・小型に多く、短期資金の回転が強まっている可能性があります。
- 観察される特徴
- 小型・新興で出来高急増（例: 8746 unbanked、4424 Amazia）。
- テクニカルの過熱（25日・75日線乖離の大幅拡大）と売られすぎ銘柄が同時に並立し、物色が二極化しています。
- 信用需給では大型株の動きが目立ち（9432 NTTの買残急増、7201 日産自動車・8306 三菱UFJの売残急増）、先行きの戻り/上値の重さに影響する可能性があります。
2. 注目の動き（3-5ポイント）
1) 4424 Amazia
– 事実: 株価505、出来高2,031,600株（前日比53.6倍）。25日線乖離+84.15%、75日線乖離+75.53%。
– 考察: 価格・出来高ともモメンタムが強く、短期資金の集中が続いた可能性があります。一方で短期の過熱感が非常に強く、値動きの振れが大きくなるリスクがあります。
2) 8746 unbanked
– 事実: 株価257、出来高2,581,700株（前日比147.5倍）。25日線乖離-43.89%で下方乖離上位。
– 考察: 大きな出来高を伴う急落・リバランスの動きが発生した可能性があります。需給の揺れ（短期の投げ・買い直し）が続くと、ボラティリティが高止まりする可能性があります。
3) 4570 免疫生物研究所
– 事実: 株価1,419、25日線乖離+132.84%、75日線乖離+171.15%で乖離上位。
– 考察: 中期トレンドが極めて強い一方、短期的な反動リスクも増しています。トレンド継続か過熱修正か、値動きの転換点に注意が必要と考えられます。
4) 9432 NTT
– 事実: 株価154.2、信用買残190,242,000（前週比+22,574,500）、信用倍率40.6。
– 考察: 個人投資家を中心に買い姿勢が強まった可能性があります。信用買い偏重は上昇時の推進力になりうる一方、反落局面では需給が逆風になる可能性にも留意が必要です。
5) 7201 日産自動車
– 事実: 株価363.5、信用売残8,260,000（前週比+2,930,800）、信用倍率3.33。売残急増上位。
– 考察: 短期的な弱気ポジションやヘッジ需要が増加した可能性があります。今後の株価推移次第で買い戻し圧力（踏み上げ）や一段の上値抑制要因になるかに注目が集まると考えられます。
補足用語
– 乖離率: 株価が移動平均線（一定期間の平均値）からどれだけ離れているか。プラス大は過熱、マイナス大は売られすぎの目安。
– 信用倍率: 信用買残/売残。高いほど買いに傾斜。
3. 短期投資家向けポイント
- 急騰・過熱セクター/銘柄
- 4424 Amazia（25日+84.15%、75日+75.53%）
- 4570 免疫生物研究所（25日+132.84%、75日+171.15%）
- 6533 Orchestra Holdings（25日+48.76%）
- 過熱感が強く、短期の値幅は拡大しやすい一方で反動にも注意が必要です。
- 急落・売られすぎ
- 8746 unbanked（25日-43.89%、出来高147.5倍）
- 6433 ヒーハイスト（25日-41.34%）
- 2586 フルッタフルッタ（25日-35.73%）
- 売られすぎ指標（RSI低位）では1491 中外鉱（RSI 17.96）、153A カウリス（RSI 17.86）などが挙がっています。
- テクニカル転換（MACD買いシグナルの一例）
- 1518 三井松島HD（PER 8.1、PBR 0.98）
- 1870 矢作建設工業（+70）
- 1967 ヤマト
- 一般に反発サインと解釈されますが、他指標や出来高の伴いも確認が必要です。
- 流動性・取引しやすさ
- 出来高面で注目: 4424 Amazia、8746 unbanked。
- 大型株で信用動向が目立つ: 9432 NTT、8306 三菱UFJFG（売残増）。短期の値動きでも市場参加者が多い可能性があります。
4. 中長期投資家向けポイント
- 強い中期トレンド（75日線上方乖離）
- 3110 日東紡（+87.52%）、6269 三井海洋開発（+73.84%）、4570 免疫生物研究所（+171.15%）、4424 Amazia（+75.53%）
- トレンドが強い一方、乖離が大きい銘柄はボラティリティも高まりやすい点に留意が必要です。
- 安定性（大型・高流動性）
- 9432 NTT、8306 三菱UFJFG、7011 三菱重工業は信用残の変化が大きく、注目度の高い大型。指数動向や為替の影響を受けやすい可能性があります。
- 割安性の検討（提供データ内）
- 1518 三井松島HD（PER 8.1、PBR 0.98）など、バリュエーション指標が相対的に低い銘柄が一部確認できます。業績・財務は別途確認が必要です。
- セクター動向
- 建設（1870 矢作建設工業）、資源・エネルギー（1518 三井松島HD）、IT・ネット系（4424 Amazia ほか）など、個別で強弱が分散。セクター一斉の方向性はデータからは限定的です。
5. 本日の総括と明日への視点
- 総括: 株価指数は直近（11/20）で反発が鮮明、為替は本日（11/21）に円高方向へ振れました。個別では出来高急増とテクニカル極端値（過熱/売られすぎ）の同時発生が目立ち、短期資金の回転が強かった可能性があります。信用需給では大型株の買い・売りがともに膨らみ、今後の戻り/押しに影響しうる局面です。
- 明日以降の注目ポイント
- ドル円の方向性（156円台での攻防）が、輸出・金融のセンチメントに波及する可能性。
- 乖離拡大銘柄（例: 4570、4424）の過熱調整の有無。
- 信用買い膨張銘柄（9432 NTTなど）の需給バランス変化、売残急増銘柄（7201 日産、8306 三菱UFJ）の買い戻し動向。
- 環境補足: 本レポートは提供データに限定して記載しています。ニュースや決算といった外部材料は未反映のため、追加情報の確認が有用と考えられます。
（注）本資料は特定の売買を推奨するものではありません。データに基づく観察と一般的なテクニカル解釈を示したものであり、投資判断はご自身の責任でご確認ください。
企業情報
- 中外鉱 (1491)
- 三井松島HD (1518)
- カウリス (153A)
- 矢作建 (1870)
- ヤマト (1967)
- フルッタフルッタ (2586)
- 日東紡 (3110)
- Amazia (4424)
- 免疫生物研究所 (4570)
- 三井海洋開発 (6269)
- ヒーハイスト (6433)
- Orchestra Holdings (6533)
- 三菱重工業 (7011)
- 日産自動車 (7201)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- unbanked (8746)
- NTT (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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