1. 市場サマリー（冒頭の要約）
- 一言で表現：小型株の出来高急増とテクニカル主導の選別物色
- 日経平均・TOPIX（直近公表値は11/21）
- 日経平均（11/21終値）48,625.9（前日比 -1,198.0）
- TOPIX（11/21終値）3,297.7（前日比 -1.9）
- 参考：11/21時点では日経平均が相対的に弱く、TOPIXは小幅安にとどまりました
- ドル円
- 本日終値 156.50（前日比 -0.41）、レンジ 156.14–156.98
- やや円高方向への振れが観測され、株式市場のセンチメントに影響した可能性があります
- 市場センチメント
- 値上がり/値下がり銘柄数のデータは未提供
- データ上は「出来高急増銘柄（小型中心）」と「過熱/売られ過ぎ銘柄（テクニカル）」が同時に目立ち、物色が二極化している可能性があります
- 観察される特徴
- 出来高急増上位は株価が数百円〜1,000円台の銘柄が中心（7356 Retty、3639 ボルテージ、2438 アスカネット 等）
- 建設・土木関連でMACD買いシグナルが複数（1807 佐藤渡辺、1813 不動テトラ、1758 太洋基礎 など）
- バイオ・ネットコンテンツ分野で25日/75日移動平均線からの大幅上方乖離が散見（4570 免疫生物研究所、4424 Amazia）
2. 注目の動き（3-5つのポイント）
1) 7356 Retty：出来高が前日比308.8倍に急増
– 事実：株価185円、出来高5,095,300株（前日16,500株の約308.8倍）
– 考察：短期資金の流入や思惑的な売買が活発化した可能性があります。出来高の急変はトレンド転換やボラティリティ上昇のサインになりやすいと考えられます。
2) 9432 NTT：信用買残が大幅増、信用倍率40.6
– 事実：信用買残は190,242,000株（前週比+22,574,500株）、信用倍率40.6
– 考察：個人投資家の買い建て需要が強まっている可能性があります。需給面で買いに偏りがあると、価格変動が増幅されやすい局面も想定されます。
3) 7201 日産自動車：信用売残が急増
– 事実：株価363.5円、信用売残8,260,000株（+2,930,800株）、信用倍率3.33
– 考察：戻り待ちの売りやヘッジ需要が増加している可能性があります。売り建ての積み上がりは、株価の上下いずれにも振れやすい需給要因になり得ます。
4) 4570 免疫生物研究所：移動平均からの上方乖離が極端
– 事実：株価1,419円、25日線比+132.84％、75日線比+171.15％
– 考察：強い上昇トレンドが継続している可能性がある一方、テクニカル面の過熱感も強く、値動きが荒くなる局面が続く可能性があります。
5) 2371 カカクコム：RSIが低位
– 事実：株価2,393円、RSI 18.92、PER 24.9、PBR 7.86
– 考察：短期的には売られ過ぎシグナルに該当する可能性があります。モメンタム低下が一巡するか、引き続き調整が続くかに注目が集まりやすいと考えられます。
3. 短期投資家向けポイント
- 急騰・出来高急増
- 7356 Retty（出来高308.8倍）、3639 ボルテージ（46.9倍）、2438 アスカネット（37.6倍）、4624 イサム塗料（178.0倍）
- 短期資金の回転が速い可能性があり、翌営業日の出来高継続性に注目
- テクニカル「過熱/逆張り」サイン
- 上方乖離大：4570 免疫生物研究所（25日+132.84％、75日+171.15％）、4424 Amazia（25日+84.15％、75日+75.53％）、6366 千代田化工建設（25日+45.28％）
- RSI低位：2371 カカクコム（RSI 18.92）、1992 神田通機（13.76）、153A カウリス（16.75）
- テクニカル転換（MACD買いシグナル）
- 1407 ウエストHD、1758 太洋基礎、1807 佐藤渡辺、1813 不動テトラ、1840 土屋HD
- 建設・インフラ周辺でシグナルが散見され、短期のモメンタム改善が示唆される可能性
- 需給の偏り
- 信用買い偏重：9432 NTT（信用倍率40.6）、7011 三菱重工業（8.11）
- 信用売り積み上がり：7201 日産自動車、8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- 偏りが大きい銘柄は値動きが振れやすい可能性
4. 中長期投資家向けポイント
- 強いトレンドの継続候補（75日線大幅上方乖離）
- 3110 日東紡（+87.52％）、6269 三井海洋開発（+73.84％）、4424 Amazia（+75.53％）、4570 免疫生物研究所（+171.15％）
- 長期移動平均からの大幅乖離は、上昇基調の強さを示す一方、押し目の深さにも影響しやすい可能性
- バリュエーション指標の参考
- 1407 ウエストHD：PER 8.8、PBR 1.6
- 1992 神田通機：PER 17.3、PBR 0.98
- 2371 カカクコム：PER 24.9、PBR 7.86
- 企業ごとの成長期待と指標のギャップを点検する視点が有効と考えられます
- 需給のチェック
- 信用倍率の極端な銘柄：402A アクセルスペースホールディングス（95,384倍）、4586 メドレックス（26,077倍）
- 売残が極端に少ないため、需給が一方向に傾いている可能性があります
5. 本日の総括と明日への視点
- 総括
- ドル円は156.50までやや円高、株式側では小型株の出来高急増とテクニカル主導の物色が目立ちました。過熱（大幅上方乖離）と売られ過ぎ（低RSI）が同時に可視化され、短期の資金循環が速い一日だった可能性があります。
- 明日以降の注目ポイント
- 出来高急増銘柄の継続性（例：7356 Retty ほか）
- 信用残の偏り拡大/解消（9432 NTTの買残、7201 日産の売残）
- 建設・インフラ関連のテクニカル継続（MACD買いシグナル銘柄群）
- 為替の方向性（本日のレンジ156.14–156.98付近の攻防）
- 補足
- 主要株価指数の当日データは未提供のため、指数全体の地合い確認は最新値の更新を待つ必要があります。個別ではテクニカル・需給の極端さが観測されており、値動きが荒くなる場面が続く可能性があります。
企業情報
- ウエストHD (1407)
- カウリス (153A)
- 太洋基礎 (1758)
- 佐藤渡辺 (1807)
- 不動テトラ (1813)
- 土屋HD (1840)
- 神田通機 (1992)
- カカクコム (2371)
- アスカネット (2438)
- 日東紡 (3110)
- ボルテージ (3639)
- アクセルスペースホールディングス (402A)
- Amazia (4424)
- 免疫生物研究所 (4570)
- メドレックス (4586)
- イサム塗料 (4624)
- 三井海洋開発 (6269)
- 千代田化工建設 (6366)
- 三菱重工業 (7011)
- 日産自動車 (7201)
- Retty (7356)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- NTT (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.3)」によって自動生成されました。
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