概要
サンデーは日本のホームセンターチェーンを運営する企業です。主にDIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品を販売しています。青森県を拠点とし、東北6県に店舗を展開しています。イオンの子会社であり、イオングループのホームセンター事業を担っています。
事業内容
サンデーはホームセンター事業を単独で行っています。主要な商品カテゴリーはDIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品などです。
主要製品・サービスの特徴
- DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品の幅広い品揃え
- 地域密着型のサービスと商品提供
- ホームセンター業態の拡大と業態転換（例：ペット専門店、ホームマート）
業界内での競争優位性や課題
サンデーは東北6県に店舗を持ち、地域密着型のサービスを提供しています。競争優位性としては、イオングループのネットワークと地域の顧客基盤が挙げられます。一方で、小売業界の競争が激化し、原材料・エネルギー価格の上昇によるコスト増や、消費者の生活防衛志向への対応が課題となっています。
市場動向と企業の対応状況
小売業界は業態を超えた競争が激化しており、サンデーも価格訴求を強化し、地域ニーズに合わせた商品を拡充しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
サンデーは創業50周年を迎え、「くらし応援」商品やサービスの提案で地域密着の顧客満足を向上させることを掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 出店・業態転換の実施
- 小型店中心の「ホームマート」業態の展開
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- ペット専門店「Zoomore 郡山大槻店」の開店
- 釜石店の業態転換
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
サンデーはホームセンター事業を主力とし、地域密着型のサービスを提供しています。市場ニーズの変化に対応するため、価格訴求と地域ニーズに合わせた商品の拡充を進めています。
売上計上時期の偏りとその影響
売上計上時期の偏りは見られず、安定した収益が見込まれます。
技術開発の動向や独自性
技術革新に関する詳細情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス
収益を牽引する具体的な製品やサービスに関する詳細情報は提供されていません。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 0.93
- BPS（実績）: 854.29
- 現在の株価: 995円
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
- 現在のPBR: 1.16
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は995円から999円の間で推移しており、年初来高値1,148円と比較すると安値圏にあります。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,148円
- 年初来安値: 973円
- 現在の株価: 995円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 1,700株
- 売買代金: 1,693千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 46,890百万円
- 利益率（過去12か月）: 3.12%
- ROE（過去12か月）: 7.93%
- ROA（過去12か月）: 1.48%
過去数年分の傾向を比較
売上は増加傾向にあり、利益率も安定しています。ROEとROAはベンチマークと比較してやや低い水準です。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
通期予想は修正なく、事業モデルの拡大・出店を継続しています。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 27.9%
- 流動比率: 0.67
- 負債比率: 89.69%
財務安全性と資金繰りの状況
自己資本比率は27.9%と低い水準ですが、流動比率は0.67と健全です。負債比率は高めです。
借入金の動向と金利負担
借入金は増加傾向にあり、金利負担も負債比率の高さから懸念されます。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 7.93%
- ROA（過去12か月）: 1.48%
- 利益率はベンチマークと比較してやや低い。
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
ROEは10%を下回り、ROAは5%を下回っています。
収益性の推移と改善余地
収益性は安定していますが、ベンチマークと比較して改善余地があります。
ベータ値による市場感応度の評価
ベータ値: 0.06（低い市場感応度）
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,148円
- 52週安値: 973円
- 現在の株価: 995円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 消費動向の悪化
- 原材料・エネルギー価格の上昇
- 気象条件
- 出店・業態転換に伴う投資コスト
業種平均PER/PBRとの比較
- 現在のPBR: 1.16
- 業界平均PBR: 1.3
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
目標株価: 1,207円
割安・割高の総合判断
現在の株価995円は目標株価1,207円より低いため、割安と判断できます。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 19,700株
- 信用買残（前週比）: -400株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- イオン: 76.86%
- 安定株主: 青森みちのく銀行、北日本銀行、自社従業員持株会、岩手銀行、七十七銀行、秋田銀行、商工組合中央金庫、松井、吉田誠夫
大株主の動向
イオンが主要株主であり、大株主の動向はイオンの経営方針に影響を受ける可能性があります。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.50%
- 配当性向: 70.89%
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いの情報は提供されていません。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
情報は提供されていません。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- ペット専門店の開店
- 業態転換による新業態の展開
これらが業績に与える影響の評価
新業態の展開とペット専門店の開店は、新たな収益源の創出と顧客基盤の拡大に期待できます。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
サンデーは地域密着型のホームセンターチェーンを運営する企業で、イオンの子会社として東北6県に店舗を展開しています。収益性はベンチマークと比較してやや低い水準ですが、事業モデルの拡大と新業態の展開により、将来的な成長が見込めます。株価は目標株価より低いため、割安と判断できます。
– 強み: 地域密着型の顧客基盤、イオングループのネットワーク
– 弱み: 収益性ベンチマークより低い、負債比率高め
– 機会: 新業態の展開、ペット専門店の開店
– 脅威: 消費動向の悪化、原材料・エネルギー価格の上昇
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 地域密着型の顧客基盤、イオングループのネットワーク
- 弱み: 収益性ベンチマークより低い、負債比率高め
- 機会: 新業態の展開、ペット専門店の開店
- 脅威: 消費動向の悪化、原材料・エネルギー価格の上昇
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: C（やや懸念）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（割安）
企業情報
| 銘柄コード | 7450 |
| 企業名 | サンデー |
| URL | http://www.sunday.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 995円 |
| EPS（1株利益） | 0.93円 |
| 年間配当 | 0.50円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 1.37円 |
| 理論株価 | 20円 |
| 累計配当 | 3円 |
| トータル価値 | 24円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -52.66% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 12円 | 6円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 13円 | 7円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 15円 | 7円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。