決算短信：キャリア（6198）

2025年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社は通期予想の修正を行っておらずQ1も予想修正なし。ただし、四半期実績は利益面で大きく下振れ（営業利益・純利益とも大幅減）。会社公表のQ1予想はないため「会社予想との比較」は記載なし。
• 業績の方向性：減収減益（売上高 △6.6%、営業利益 △70.0%、親会社株主に帰属する四半期純利益 △97.4%）。
• 注目すべき変化：前年同期比で営業利益が約71,063千円減（▲70.0%）・四半期純利益が約45,067千円減（▲97.4%）と利益圧迫が顕著。主因は派遣スタッフ賃上げ等による人件費上昇と価格転嫁の制約（特に介護分野）。
• 今後の見通し：通期予想（売上高18,500百万円、営業利益560百万円、当期純利益278百万円）は修正なし。ただしQ1の進捗率は低く（売上進捗21.2%、営業利益進捗5.45%、純利益進捗0.43%）、達成には下期での大幅な挽回が必要。
• 投資家への示唆：利益率回復の鍵は（1）派遣料金の価格転嫁の可否、（2）人材確保コストの抑制、（3）営業での大型案件回復。シニアケアが売上の約85%を占めるため、介護報酬改定や現場の採用環境が業績に直結。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社キャリア（証券コード 6198）
  • 主要事業分野：高齢化社会型人材サービス（人材派遣・人材紹介・業務請負）。特にシニアワーク（コールセンター等）とシニアケア（介護分野）を展開。
  • 代表者名：代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
  • 問合せ先：取締役 蒲原 翔太（TEL 03-6453-2717）
• 報告概要:
  • 提出日：2025年2月14日
  • 対象会計期間：2025年9月期 第1四半期連結累計期間（2024年10月1日〜2024年12月31日）
  • 決算説明会：開催無し（補足資料は作成）
• セグメント:
  • 単一セグメント：「高齢化社会型人材サービス」
  • 事業内訳（開示）：シニアワーク事業、シニアケア事業
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：8,624,320株
  • 期中平均株式数（四半期累計）：8,505,720株
  • 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表：当該四半期は公表済み（2025/2/14）
  • IRイベント：決算説明会は無し（補足資料あり）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想は通期のみ、Q1予想の提示なし）
  • 売上高：3,924,091千円（前年同期比 △6.6% / 通期予想18,500,000千円に対する進捗率 21.2%）
  • 営業利益：30,491千円（前年同期比 △70.0% / 通期予想560,000千円に対する進捗率 5.45%）
  • 純利益（親会社株主）：1,190千円（前年同期比 △97.4% / 通期予想278,000千円に対する進捗率 0.43%）
• サプライズの要因：
  • 派遣スタッフ賃上げ等による人件費上昇や採用コスト増加
  • 介護報酬改定の影響で顧客（訪問介護事業所）が料金転嫁に慎重になり、利益率が低下
  • シニアワーク（コールセンター等）で大型スポット案件の縮小・複数案件終了
• 通期への影響：
  • 会社は通期予想を据え置き。だがQ1の低い進捗（特に利益面）から、下期での挽回なしには達成が難しい可能性あり。現時点で予想修正は無い。

財務指標

• 財務諸表（要点、単位：千円）
  • 売上高：3,924,091（▲277,987、対前年同期 △6.6%）
  • 売上原価：3,081,459（前年 3,251,159）
  • 売上総利益：842,632（前年 950,919、△11.4%）
  • 販売費及び一般管理費：812,140（前年 849,364、△4.4%）
  • 営業利益：30,491（前年 101,554、△70.0） 営業利益率：約0.78%（前年 約2.42%）
  • 経常利益：25,499（前年 98,766、△74.2%）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：1,190（前年 46,257、△97.4%）
  • 1株当たり四半期純利益（希薄化後）：0.14円（前年 5.44円）
• 貸借対照表（当第1四半期末、単位：千円）
  • 総資産：4,700,438（前期末 4,407,709）増加（現金及び預金の増加等）
  • 負債合計：2,745,272（前期末 2,402,886）増加（未払消費税等の増加等）
  • 純資産：1,955,166（前期末 2,004,823）減少（配当等）
  • 自己資本比率：40.8%（前期末 44.7%）→ 40.8%（安定水準：目安40%以上）
• キャッシュフロー：四半期CF計算書は作成しておらず開示なし。減価償却費（第1四半期累計）11,833千円（前年 13,195千円）
• 進捗率分析（通期予想に対する進捗）
  • 売上高進捗率：21.2%（四半期としてはやや遅め。理論的均等進捗は25%）
  • 営業利益進捗率：5.45%（著しく遅い）
  • 純利益進捗率：0.43%（非常に低い）
  • 過去同期間（前年Q1）と比較：前年Q1は売上進捗約22.7%（4,202,079 / 18,500,000）であり、今年度Q1は前年Q1よりもやや低い進捗
• 財務安全性
  • 自己資本比率：40.8%（安定水準、目安40%以上）
  • 流動比率（流動資産 4,158,820 / 流動負債 2,595,774）：約160%（目安100%以上 → 良好）
  • 短期借入金：800,000千円（前期末と同額）
• 効率性
  • 売上高営業利益率の低下：前年約2.42% → 今期約0.78%（利益率悪化）

配当

• 配当実績と予想（円）
  • 第1四半期末：―
  • 第2四半期（中間）：0.00（2025年予想）
  • 期末：6.25（予想）
  • 年間配当予想：6.25（前年実績 6.25、修正なし）
• 配当利回り：–（株価情報が資料にないため算出不可）
• 配当性向：–（通期予想に対する配当性向は資料未記載。配当額6.25円に対する予想当期純利益/1株当たりは提示あり→当期1株当たり当期純利益（通期予想）32.68円 → 配当性向 約19.1%（6.25/32.68、参考値））
• 特別配当：無し
• 株主還元方針：自社株買い等の記載無し

セグメント別情報

• セグメント別売上（第1四半期、単位：千円）
  • シニアワーク事業：602,942（前年同期比 △15.7%）売上構成比 約15.4%
  • シニアケア事業：3,321,148（前年同期比 △4.8%）売上構成比 約84.6%
• 各セグメントの状況と戦略
  • シニアワーク：コールセンター等の大型スポット案件縮小で減収。生成AI導入などによる業務効率化・オペレーター需要変化に対応する必要あり。営業リソース投入で回復を目指すがQ1は減収。
  • シニアケア：介護分野は長期的な需要拡大が見込まれるが、介護報酬改定や顧客側の経営悪化で料金転嫁が難しく、派遣獲得コスト上昇が利益を圧迫。登録スタッフ増加や広告強化で売上確保に努めるも微減。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料内に具体的KPIや数値目標の記載はなく、進捗の定量評価は不可 → 表示は「–」
• 言及されている取り組み：既存事業の継続成長、新たな取り組みへの投資、シニア活用コンサルタントの採用育成強化
• KPI達成状況：–（具体KPI未提示のため）

競合状況や市場動向

• 市場動向：
  • 人材派遣（エッセンシャルワーカー領域）は人手不足で需要堅調。介護分野は長期的需要拡大。
  • 一方で派遣スタッフ賃上げ、採用コスト増、AI等の業務効率化による業務構造変化、介護報酬改定の影響で価格転嫁が難しいケースあり。
• 競合比較：同業他社との相対的比較データは資料に記載なし（→ –）。ただし、利益率低下と人件費上昇は業界共通の課題。

今後の見通し

• 業績予想（通期、2024/10/1〜2025/9/30、単位：千円）
  • 売上高：18,500,000（前期比 +10.7%）
  • 営業利益：560,000（前期比 +30.6%）
  • 経常利益：530,000（前期比 +32.7%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：278,000（前期比 +11.3%）
  • 1株当たり当期純利益：32.68円
• 予想の修正：直近公表の業績予想からの修正は無し
• 会社予想の前提条件：資料にて特段の為替等前提の明示なし（→ 想定：国内人材需給・介護報酬等の影響下での事業展開）
• 予想の信頼性：過去の四半期進捗や当Q1の低進捗を踏まえると、下期の回復が不可欠であり、達成には不確実性あり
• リスク要因：
  • 人件費上昇を価格転嫁できないリスク（特に介護分野）
  • マクロ不確実性（物価上昇、米国の金融政策、中東情勢、中国経済の減速等）
  • 労働市場の変化（AI等による業務構造変化）

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 連結範囲の変更：無し
• 四半期連結財務諸表のレビュー：独立監査法人による期中レビュー有（結論に重要な点なし）
• その他：四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない旨の注記あり

（注）資料に基づき作成。未記載項目は「–」としています。本まとめは情報整理を目的とするものであり、投資判断や投資助言を行うものではありません。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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