市場トレンド分析レポート（2026年01月21日）
本日の日本市場は、主要指数が小幅ながら下落し、全体としてはやや軟調な一日となりました。日経平均株価は前日比-216.46円(-0.41%)の52,774.64円、TOPIXは前日比-35.90ポイント(-0.99%)の3,589.70ポイントで取引を終えました。TOPIXの下落率が日経平均よりも大きく、市場全体の幅広い銘柄が売られた可能性があります。為替市場ではドル円は157.94円と前日比-0.22円の小幅な円高ドル安となりました。
市場センチメントを見ると、値上がり銘柄が46銘柄、値下がり銘柄が50銘柄とほぼ拮抗しており、方向感に乏しい中で個別銘柄の物色が中心となった様相がうかがえます。セクター別では銀行セクターが軟調だった一方、電機・精密や鉄鋼・非鉄の一角、電力・ガスセクターには資金が流入する動きが見られました。
2. 注目の動き
- 主要指数の軟調とセクター間の資金移動:
本日の日経平均株価、TOPIXともに小幅ですが下落しました。特にTOPIXの下落率が大きかったことから、市場全体に広がる売り圧力が存在した可能性があります。セクター動向を見ると、売買代金上位20銘柄の業種構成において、銀行セクターが平均騰落率-3.66%と大きく値を下げました。(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)も売買代金3位ながら前日比-3.49%の下落となりました。一方で、電力・ガスセクターは平均騰落率+5.12%、鉄鋼・非鉄セクターは+4.40%と堅調に推移し、電機・精密セクターも+0.50%とプラス圏を維持しました。市場全体に資金が均一に流れるのではなく、特定のセクターに集中したと考えられます。 - 個別銘柄の極端な値動きが顕著:
市場全体の調整局面にもかかわらず、個別銘柄では「急騰」や「急落」が目立ちました。値上がり率トップには(株)アライドアーキテクツ(6081)が前日比+30.19%でストップ高を記録しました。同様にチタン工業(4098)が+26.55%、イメージ ワン(2667)が+22.39%と、いずれも「急騰」に該当し、ストップ高となりました。これらの銘柄は特定の材料やテーマへの短期的な期待から買われた可能性があります。
対照的に、値下がり率ではエス・サイエンス(株)(5721)が前日比-28.18%の「急落」となり、(株)中村超硬(6166)が-19.01%、日本精密(株)(7771)が-17.42%といずれも「急落」でストップ安を記録しています。短期間でのリスクが顕在化した可能性があります。 - 流動性の高い大型銘柄における明暗:
売買代金トップ10を見ると、半導体関連や一部の素材関連に資金が集まった可能性があります。(株)キオクシアホールディングス(285A)は前日比+8.52%と「大幅な値動き」を超え、売買代金トップを記録しました。(株)フジクラ(5803)も+6.22%の「大幅な値動き」で売買代金4位にランクインしました。これら電機・精密、鉄鋼・非鉄セクターの大型株には買いが集まったと考えられます。一方で、機械セクターの(株)ディスコ(6146)は-2.38%、銀行セクターの(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)は-3.49%と下落し、セクター間の資金配分の違いが鮮明に表れた可能性があります。 - 注目される出来高急増銘柄と信用需給:
本日は一部の銘柄で出来高が急激に増加しました。(株)トミタ電機(6898)は前日出来高の347倍、京葉瓦斯(9539)は295倍と「出来高急増」を記録しています。これは、何らかの理由で短期的な注目度が高まり、流動性が大幅に向上した可能性を示唆しています。
信用需給を見ると、信用買残が特に(株)NTT(9432)で1,760万株以上、(株)メタプラネット(3350)で500万株以上も急増しました。また、(株)ランド(8918)は信用倍率315,276倍と極端に高い水準にあります。一方で、(株)大黒屋ホールディングス(6993)では信用売残が400万株以上増加しており、需給面での思惑が交錯している銘柄があると考えられます。 - テクニカルシグナルに現れる過熱感と売られすぎ:
テクニカル指標においても、一部の銘柄で極端な状況が見られます。25日移動平均線からの上方乖離率を見ると、日本精密(株)(7771)が178.08%、岡本硝子(株)(7746)が152.1%と「過熱感」を示す基準を大きく上回っています。日本精密(株)(7771)は75日線乖離率でも221.35%と、非常に強い上昇トレンドが継続している可能性があります。
その一方で、Delta-Fly Pharma(株)(4598)は25日線下方乖離率が-48.91%、(株)グランディーズ(3261)も-32.78%と「売られすぎ」の基準に該当しています。RSI低位の銘柄では、(株)リブワーク(1431)が19.1、(株)サーティワン(2268)が18.18など、「売られすぎ」圏内の水準にある銘柄が見られます。市場内で異なる売買の勢いが働いている様子がうかがえます。
3. 短期投資家向けポイント
- 急騰・出来高急増銘柄の動向: 本日「急騰」しストップ高を記録した(株)アライドアーキテクツ(6081)やチタン工業(4098)など、および「出来高急増」が顕著だった(株)トミタ電機(6898)や京葉瓦斯(9539)は、短期的な材料やテーマ性によって注目が高まっている可能性があります。これらの銘柄が明日以降も短期的な値動きを継続するかどうかに注目が集まる可能性があります。
- テクニカル転換点: ゴールデンクロスが発生した45銘柄群の中から、特に出来高を伴って上昇基調に転じる銘柄があれば、短期的な上昇トレンド形成の可能性を探る動きが見られるかもしれません。
- 過熱感銘柄への警戒: 日本精密(株)(7771)や岡本硝子(株)(7746)のように、25日線乖離率が大きく「過熱感」を示している銘柄は、短期的な調整が入る可能性も考慮に入れる必要があるかもしれません。
4. 中長期投資家向けポイント
- 主要指数の位置とトレンド: 日経平均株価、TOPIXともに史上最高値から大きく乖離しておらず、TOPIXにおいては-0.79%と非常に近い位置にあります。これは、中長期的な市場の基調が依然として強い可能性を示唆しています。ただし、本日やや軟調に推移したことを踏まえ、今後の方向性を注意深く見守る必要があると考えられます。
- 年初来高値更新銘柄の持続性: 年初来高値を更新したベステラ(株)(1433)や(株)きんでん(1944)といった銘柄は、中長期的な上昇トレンドが継続している可能性があります。安定した上昇基調が続くかどうか、今後の推移が注目されます。
- 大型株セクターの選別: 売買代金上位で堅調だった電機・精密セクターの(株)キオクシアホールディングス(285A)や、鉄鋼・非鉄セクターの(株)フジクラ(5803)は、中長期的なテーマ性や事業環境の変化に伴い、継続して資金が流入する可能性があるため、注目に値すると考えられます。
- 「売られすぎ」圏内の銘柄の評価: RSIが「売られすぎ」とされる20%を下回った銘柄（(株)リブワーク(1431)、(株)サーティワン(2268)など）や、25日線下方乖離率が「売られすぎ」の基準に達したDelta-Fly Pharma(株)(4598)などは、中長期的な視点で底打ち反転を期待する投資家が注目する可能性があります。ただし、下落の要因やファンダメンタルズの確認が重要となります。
5. 本日の総括と今後の注目ポイント
本日の市場は、主要指数のわずかな下落と、個別銘柄での極端な値動きが混在する展開となりました。セクター間での資金移動が見られ、特に銀行セクターの軟調が市場全体の重しとなった可能性があります。一方、電機・精密や鉄鋼・非鉄の一部大型株には買いが先行しました。
今後の注目ポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- 本日急騰・急落した個別銘柄の動きが、一時的なものか、それともトレンドに発展するのかどうか。
- 売買代金上位で堅調だった電機・精密、鉄鋼・非鉄セクターの銘柄群が、今後も市場を牽引する力となるか。
- 「過熱感」や「売られすぎ」が示された銘柄が、テクニカル的な調整や反発を見せるか。
- 本日ゴールデンクロスが発生した銘柄群が、今後も上昇トレンドを維持できるか。
- 信用需給の大きな変化があった銘柄が、株価にどのような影響を与えるか。
企業情報
- リブワーク (1431)
- ベステラ (1433)
- きんでん (1944)
- サーティワン (2268)
- イメージ ワン (2667)
- キオクシアホールディングス (285A)
- グランディーズ (3261)
- メタプラネット (3350)
- チタン工業 (4098)
- Delta-Fly Pharma (4598)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- アライドアーキテクツ (6081)
- ディスコ (6146)
- 中村超硬 (6166)
- トミタ電機 (6898)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 岡本硝子 (7746)
- 日本精密 (7771)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ランド (8918)
- NTT (9432)
- 京葉瓦斯 (9539)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.16)」によって自動生成されました。
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