2026年５月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社公表の通期予想に対する修正は無く、当中間期の実績は市場/会社予想に対して「ほぼ予想通り〜上振れ」（中間進捗は概ね計画的）。売上高は前年同期比+4.5%の増収、営業利益は同+35.3%の大幅増益。
- 業績の方向性：増収増益（売上高 12,133百万円、営業利益 2,268百万円、親会社株主帰属中間純利益 1,638百万円）。
- 注目すべき変化：営業利益率が改善し利益構造が強化（AIによる業務効率化で人件費減・業務時間削減を実現）。Sea Domainは一部高単価顧客の失注で減収、Sky/Land/Internetは堅調。
- 今後の見通し：通期予想は据え置き（通期売上25,000百万円、営業利益5,000百万円、当期純利益3,500百万円）。中間実績の進捗は売上48.5%、営業利益45.4%、当期純利益46.8%で通期達成は現時点で現実的と判断されるが、Seaの顧客動向や為替（前提：USD=150円）がリスク要因。
- 投資家への示唆（判断・助言は行わず観点提示）：利益率改善と高い自己資本比率が財務余力を示す一方、Sea Domainの顧客集中リスクや期末に予定の創業40周年記念配当（規模未定）など一時的な株主還元が業績・キャッシュに与える影響に注意。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：株式会社ウェザーニューズ（コード 4825）
- 主要事業分野：気象・気候ビジネス（法人向け：Sea/ Sky/ Land Domain、個人向け：Internet Domain／自社アプリ「ウェザーニュース」等）
- 代表者名：代表取締役社長 石橋 知博
- 報告概要:
- 提出日：2025年12月26日
- 対象会計期間：2026年5月期 第2四半期（中間期）連結、期間 2025年6月1日〜2025年11月30日
- 決算説明会：有（機関投資家・アナリスト向け、2025/12/26 オンライン）
- セグメント:
- 単一報告セグメント（事業は気象情報中心のコンテンツ提供）。内部区分として Sea / Sky / Land / Internet のドメイン別売上を開示。
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（分割前） 23,688,000株（注：2026/3/1効力で1株を2株へ株式分割予定 → 分割後発行済 47,376,000株）
- 期中平均株式数（中間期） 22,179,198株
- 時価総額：–（資料に記載なし）
- 今後の予定:
- 半期報告書提出予定日：2026年1月9日
- 配当支払開始予定日（中間配当）：2026年1月26日
- 決算説明会：2025年12月26日（既実施／録画を公開予定）
- 株式分割基準日：2026年2月28日（効力発生日 2026年3月1日）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績（会社公表の通期予想に対する中間累計の達成率）
- 売上高：12,133百万円／通期予想25,000百万円＝進捗率 48.5%
- 営業利益：2,268百万円／通期予想5,000百万円＝進捗率 45.4%
- 親会社株主に帰属する当期純利益：1,638百万円／通期予想3,500百万円＝進捗率 46.8%
- サプライズの要因：
- 上振れ要因：AI導入による業務効率化（人件費減）、Internet Domainのサブスク・広告収入増、Sky/Landの新規獲得
- 下振れ要因：Sea Domainでの特定高単価顧客の失注、米州売上の大幅減（地域別で米州 -40.6%）
- 為替影響：当中間期は為替差益41,370千円を計上（前年同期は為替差損76,761千円）
- 通期への影響：
- 現状の進捗は概ね通期見通しと整合。Sea Domainの顧客動向と期末の広告/投資費用、及び為替前提（USD=150円）が通期達成に影響を与える可能性あり。業績予想の修正は現時点「無」。
財務指標
- 財務諸表（要点、単位：百万円）
- 売上高（中間）：12,133（前年同期 11,609、増減率 +4.5%）
- 営業利益（中間）：2,268（前年同期 1,676、増減率 +35.3%）
- 経常利益（中間）：2,324（前年同期 1,622、増減率 +43.3%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益：1,638（前年同期 1,134、増減率 +44.4%）
- 総資産：26,061（前連結会計年度末 25,757、+303 百万円、+1.2%）
- 純資産：22,662（前期末 21,546、+1,116 百万円、+5.2%）
- 自己資本比率：86.9%（安定水準）
- 収益性
- 売上高：12,133百万円（前年同期比 +4.5% / +524百万円）
- 営業利益：2,268百万円（前年同期比 +35.3% / +592百万円）
- 営業利益率：約18.7%（2,268/12,133）（高めの水準）
- 経常利益：2,324百万円（前年同期比 +43.3%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益：1,638百万円（前年同期比 +44.4%）
- 1株当たり中間純利益（EPS）：73.86円（前年同期 51.30円、+44.0%）※株式分割調整済
- 収益性指標（算出）
- ROE（概算）：約7.4%（1,638 / 22,229）→ 目安：8%以上が良好、やや低め
- ROA（概算）：約6.3%（1,638 / 26,061）→ 目安：5%以上で良好（達成）
- 営業利益率：約18.7%（業種平均との比較は業種に依存）
- 進捗率分析（通期予想に対する中間進捗）
- 売上高進捗率：48.5%（通常の半期進捗＝50%に近く順調）
- 営業利益進捗率：45.4%
- 純利益進捗率：46.8%
- 過去同期間との比較：前年同期比で増益幅が拡大しており、利益面での改善が顕著
- キャッシュフロー
- 営業CF：–（中間キャッシュ・フロー計算書が資料に未掲載）
- フリーCF（概算）：–（情報不足）
- 現金及び預金：17,318百万円（前期末 16,979百万円、+339百万円）
- 営業CF/純利益比率：–（営業CF不明）
- 四半期推移（QoQ）：–（四半期別詳細は資料に未記載）
- 財務安全性
- 自己資本比率：86.9%（安定水準）
- 負債合計：3,399百万円（前期末 4,212百万円、△19.3%）
- 流動比率（概算）：流動資産22,692 / 流動負債2,776 ≒ 8.17（817%）→ 非常に高い流動性
- 有利子負債の明細：資料に明記なし（実質的に低水準と推定される）
- 効率性：総資産回転率・売上高営業利益率は改善（営業利益率約18.7%で収益性良化）
- セグメント別（売上高、前年同期比）
- Sea：3,087百万円（△1.7%）
- Sky：742百万円（+13.5%）
- Land：3,399百万円（+5.1%）
- Internet：4,472百万円（+4.5%）
- ストック売上合計：11,702百万円（+3.5%）
- フロー売上：431百万円（+44.1%）
- 財務の解説：AI導入による運営効率化で人件費が抑制され、販促費も一部減少。為替差益の計上など営業外損益も改善し、純利益が大幅増。
特別損益・一時的要因
- 特別利益：該当記載なし（特別利益項目の明記無し）
- 特別損失：該当記載なし
- 為替の一時要因：当中間期に為替差益41,370千円を計上（前年は為替差損76,761千円） — 期間間で非継続的な影響
- 一時的要因の影響：為替変動は一時的要因であり、除外しても営業利益の改善基調は確認できる
- 継続性の判断：創業40周年記念配当は一時的（期毎には継続しない可能性が高い）
配当
- 配当実績・予想（株式分割の影響に注意）
- 中間配当（第2四半期末）：45.00円（2026年5月期 中間）
- 期末配当（予想）：22.50円（2026年5月期 会社予想、分割後換算）
- 年間配当（単純合算は未記載）：「－」（株式分割や記念配当の影響で記載不可）
- 会社注記：創業40周年記念配当を実施する方針、普通配当と合わせて連結配当性向100%を目安。記念配当（未定だが試算）として分割前換算で60〜70円（分割後換算 30〜35円）程度の見込み。
- 配当利回り：–（株価情報が資料にないため算出不可）
- 配当性向：通期目標で連結配当性向 100%（記念配当含むを目安）
- 株主還元方針：記念配当含め高い株主還元を示唆
設備投資・研究開発
- 設備投資額：資料（中間短信）にて明示的な金額記載なし（通期計画としてプロダクト開発費・データ/クラウド投資を計画）
- 減価償却費：–（明示なし）
- 研究開発（R&D）：
- R&D費用（明示金額なし）だが「AIサービスの研究開発とプロダクト化の推進」に伴う通信費・データ費増が記載
- 主なテーマ：SaaS化、AI型運営モデルの確立、WxTechデータ等
受注・在庫状況
- 受注状況：–（該当記載なし）
- 在庫状況：
- 棚卸資産（貯蔵品等）：261百万円（当中間）／244百万円（前期末）
- 在庫回転日数：–（未記載）
セグメント別情報（注目点）
- 各Domainの特徴と寄与
- Sea：グローバル展開。欧州での新規獲得はあるが高単価顧客の失注でSea全体は微減（△1.7%）
- Sky：アジア・国内ヘリでの拡販が奏功し+13.5%
- Land：エネルギー・建設・物流向けでWxTech等の拡販が進み+5.1%
- Internet：自社メディア強化でサブスク・広告収入増、+4.5%
- 地域別：
- 日本：9,132百万円（+6.3%）
- アジア：1,659百万円（0.0%）
- 欧州：1,209百万円（+6.5%）
- 米州：131百万円（△40.6%）
中長期計画との整合性
- 中期経営計画（2023-2025）で掲げた重点施策（SaaSモデル展開、AI型運営の確立）は進捗しており、業務効率化による利益体質化が確認できる。
- KPI達成状況：ストック売上が底堅く推移（ストック売上合計 11,702百万円、+3.5%）でSaaS化の進展が示唆される。
競合状況や市場動向
- 競合比較：同業他社との具体的比較データは資料に記載なし。だが高い自己資本比率・営業利益率は競争力の源泉と考えられる。
- 市場動向：法人向け（Sea/Sky/Land）のグローバル拡大と個人向けメディア強化が成長ドライバー。為替や特定顧客依存のリスクに注意。
今後の見通し
- 業績予想（通期、会社公表）
- 売上高：25,000百万円（前期比 +6.4%）
- 営業利益：5,000百万円（+10.7%）
- 経常利益：5,000百万円（+11.9%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：3,500百万円（+12.4%）
- 1株当たり当期純利益（通期、分割考慮後）：78.94円
- 前提：為替 1USD = 150円
- 予想の信頼性：中間進捗は概ね計画的。ただしSeaの顧客動向、為替変動、期末の特別配当規模が結果に影響する。
- リスク要因：
- 特定高付加価値顧客の失注リスク（Sea）
- 為替変動（USD/JPY）
- 記念配当の金額確定によるキャッシュへの影響
- グローバルデータ取得やクラウド投資による費用増
重要な注記
- 会計方針の変更：無し
- 連結範囲の重要な変更：無し
- 第⼆四半期は監査レベルのレビュー対象外（レビュー未実施）
- 重要な後発事象：株式分割（1→2）決議（効力発生日 2026/3/1）、それに伴う定款変更（発行可能株式総数 94M→188M）。
- 配当関連：創業40周年記念配当方針（連結配当性向100%目安、記念配当試算：分割前60〜70円／分割後30〜35円の見込み。年度通期は未定のため年間合計は「－」と記載）。
（注）
- 数値は原資料（中間決算短信）に基づく。貨幣単位は特に断りのない限り百万円の単位を使用。
- 不明な項目・資料未記載項目は「–」と記載。
- 本資料は情報整理を目的とした要約であり、投資勧誘・助言を目的とするものではありません。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4825 |
| 企業名 | ウェザーニューズ |
| URL | http://weathernews.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.7)」によって自動生成されました。
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