ラストワンマイル株式会社（9252）企業分析レポート
1. 企業情報
ラストワンマイル株式会社は、電力・ガス、宅配水などのインフラサービスの取次ぎ販売を主力とする企業です。 引越し・新生活に伴うインフラ手続きの代行サービスも提供しており、複数のサービスをまとめて提供することで顧客利便性を高めています。AIツールを活用した高効率な営業活動が強みとして挙げられています。2012年設立、従業員数は329名です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ラストワンマイは、新電力・ガス、宅配水等の取次ぎ販売というニッチな市場に位置づけられます。具体的な市場シェアに関する情報は公開されていませんが、競合他社との競争は激しいと考えられます。競争優位性はAIツールを活用した効率的な営業活動と、複数のサービスをワンストップで提供するビジネスモデルにあります。課題としては、市場の飽和や競合他社の台頭が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や明確なビジョンは確認できません。しかし、AIツールを活用したDX推進による営業効率の向上や、サービスの多角化による収益基盤の強化が、重要な経営戦略であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ラストワンマイの事業モデルは、顧客の利便性向上を基盤としています。複数のインフラサービスをまとめて提供することで、顧客獲得と維持に繋がる可能性があります。しかし、電力・ガス料金や宅配水の価格変動、競合他社のサービス拡充など、市場ニーズの変化への対応が持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
AIツールを活用した営業効率の向上が、ラストワンマイの技術革新における重要な要素です。主力製品・サービスは、電力・ガス、宅配水などのインフラサービスの取次ぎ販売と、引越し・新生活インフラ代行サービスです。
6. 株価の評価
- PER: 11.17倍（会社予想）。業界平均PER（25.7倍）と比較して低い水準です。
- PBR: 2.41倍（実績）。業界平均PBR（2.5倍）とほぼ同水準です。
- EPS: 234.65円（会社予想）。
- BPS: 1,087.27円（実績）。
現在の株価2620円は、BPSを大きく上回っており、PBRは業界平均とほぼ同水準です。PERは業界平均を大きく下回っています。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、割安感がある可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は2500円台後半から2600円台前半で推移しており、年初来高値（4200円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（2377.44円）を上回っていますが、200日移動平均線（3067.31円）を下回っており、下降トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去数年の売上高は変動が見られますが、2024年8月期は前年同期比で減少しています。営業利益も減少傾向にあり、収益性の低下が懸念されます。ROEは高く、自己資本比率も34.3%と健全な水準を維持しています。しかし、総負債が総資本を上回っており（Total Debt/Equity: 114.93%）、財務リスクには注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.76%、1株配当は20円です。配当性向は公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、上昇モメンタムは弱いと考えられます。株価への影響要因としては、業績の変動、市場全体の動向、競合他社の動向などが考えられます。
11. 総評
ラストワンマイは、ニッチな市場で独自のビジネスモデルを展開していますが、売上高や利益の減少傾向、高まる負債比率が懸念材料です。PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されていますが、財務状況の改善、市場ニーズの変化への対応、具体的な経営戦略の明確化が今後の株価動向を左右する重要な要素となります。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9252 |
| 企業名 | ラストワンマイル |
| URL | https://lomgrp.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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