1. 企業情報
企業名: イオン株式会社
概要: イオンは日本の総合小売大手であり、国内流通の首位に位置しています。総合スーパーと食品スーパーが主力事業であり、傘下に不動産・金融などの事業も含まれています。1758年に設立され、千葉市美浜区に本社を構えています。
事業内容:
– GMS（総合マーチャンダイジングストア）事業
– SM（スーパーマーケット）事業
– DS（ディスカウントストア）事業
– ヘルス＆ウェルネス事業
– 総合金融事業
– ディベロッパー事業
– サービス・専門店事業
– 国際事業
– その他
設立年月日: 1926年9月21日
従業員数: 163,584人
代表者名: 岡田 元也
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 日本国内の小売業界で首位のシェアを誇り、GMSと食品スーパーを中心に事業を展開。
– M&Aによる成長戦略で市場シェアを拡大。
課題:
– 世界的な政情不安や中国経済の成長鈍化による先行きの不透明感。
– 高付加価値商品への支出の二極化が業績に影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– イオングループ中期経営計画（2021～2025年度）に基づき、デジタルシフト、サプライチェーン改革、ヘルス＆ウェルネス事業の進化、イオン生活圏の創造、アジアシフトの加速を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– デジタルシフト：デジタル化による顧客体験の向上。
– サプライチェーン改革：効率的なサプライチェーンの構築。
– ヘルス＆ウェルネス事業の進化：健康関連サービスの拡大。
– イオン生活圏の創造：顧客とのより深いつながりを構築。
– アジアシフトの加速：アジア市場での成長戦略。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多様な事業分野を持つことで市場ニーズの変化に適応。
– デジタルシフトにより、新たな収益源の創出を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– デジタルシフトにより、顧客データの活用やAIの導入を進めている。
収益を牽引している製品やサービス:
– 総合スーパーと食品スーパーが主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 53.72円
– BPS（実績）: 1,128.36円
– 現在の株価: 3,602円
– PER（会社予想）: 67.00倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 3,692.40円
– 200日移動平均線: 3,567.55円
– 現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い。中立から上昇傾向の可能性がある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上: 過去12か月で9.84兆円（前年比6.90%増）
– 利益: 営業利益1,175億69百万円（前年同期比▲252億53百万円減）、経常利益1,020億63百万円（前年同期比▲310億52百万円減）
– キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー457.21兆円、レバレッジフリーキャッシュフロー386.37兆円
– ROE: 過去12か月で3.90%
– ROA: 過去12か月で1.09%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上は着実に増加傾向。
– 利益は減少傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.11%
– 配当性向: 高水準（288.69%）
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式数: 15,178,859株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 世界的な政情不安、中国経済の成長鈍化、エネルギー価格の高騰など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– イオンは日本の小売業界の首位であり、多様な事業分野を持つ総合小売大手です。デジタルシフトやアジア市場での成長戦略を推進する中期経営計画を着実に進めています。
– 持続可能な事業モデルと技術革新により、市場ニーズの変化に適応する力を持っています。
– 財務面では、売上は増加傾向ですが、利益は減少傾向にあります。
– 株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低いため、中立から上昇傾向の可能性が高い。
– 高配当性向と高い配当利回りにより、株主還元は高水準です。
全体的な見解:
– イオンは成長戦略を推進し、持続可能な事業モデルを維持しています。しかし、外部環境の不透明さに注意が必要です。株価は中立から上昇傾向で、高配当性向により投資家に魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 8267 |
| 企業名 | イオン |
| URL | http://www.aeon.info/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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