1. 企業情報
ダスキンは、環境衛生および食品事業を展開する企業で、日本国内外で活動しています。主な事業内容は、清掃用具のレンタル・販売、ユニフォームのリース・販売・クリーニング、自然派化粧品や健康食品の販売、特別イベントや日用品のレンタルなどです。また、プロの清掃、害虫駆除、家庭の清掃やヘルパーサービス、植物や花の管理、住宅修理サービスなども提供しています。さらに、「ミスタードーナツ」やハンバーガーショップ、パイ専門店、チョコレートケーキ専門店、豚カツレストランなどの飲食事業も運営しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ダスキンは、清掃用具レンタル市場において強い地位を持ち、特に「ミスタードーナツ」のフランチャイズ展開により、食品業界でも一定のシェアを確保しています。しかし、競争が激化しているため、競争優位性を維持するための新たな戦略が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
ダスキンの経営陣は、持続可能な成長を目指し、訪販事業やフード事業の強化に注力しています。中期経営計画では、RFID技術の導入による効率化や、フード事業の新メニュー開発を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
ダスキンの収益モデルは、清掃用具のレンタルやフード事業からの安定した収入に基づいています。市場ニーズの変化に対しても、フード事業の多様化やサービスの質向上により適応しています。
5. 技術革新と主力製品
RFID技術の導入により、清掃業務の効率化が進んでいます。また、「ミスタードーナツ」などのフード事業は、顧客の嗜好に応じた新商品開発を行い、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は3,568円で、PERは19.84倍、PBRは1.12倍です。業界平均PER（17.0倍）やPBR（1.8倍）と比較すると、PERはやや高めですが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、3,550円から3,579円の範囲で推移しており、現在の株価は安値圏に位置しています。過去10日間の株価は下降傾向にあり、今後の反発が期待される場面です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 178,782百万円（前年同期比+4.9%）
- 営業利益: 5,084百万円（前年同期比-41.5%）
- 純利益: 4,574百万円（前年同期比-36.0%）
- ROE: 2.99%
- 自己資本比率: 76.3%
過去数年で売上は増加傾向にありますが、利益は減少しており、コスト管理が課題です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.08%で、1株配当は110円（予想）です。配当性向は84.09%と高めですが、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。市場全体の動向や業績改善が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
ダスキンは、清掃用具レンタルやフード事業で安定した収益を上げていますが、利益面での課題が顕在化しています。RFID技術の導入やフード事業の多様化により、今後の成長が期待されます。株価は安値圏にあり、今後の業績改善が株価にポジティブな影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4665 |
| 企業名 | ダスキン |
| URL | http://www.duskin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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