1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ
- 設立年月日: 1990年4月26日
- 所在地: 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム
- 事業内容: 人材紹介業を主な事業とし、特に会計士や弁護士などの士業と一般企業の管理部門に特化した人材紹介サービスを提供。転職サイトや関連メディアも運営している。
- 従業員数: 231人
- 平均年齢: 31.2歳
- 平均年収: 5,380千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: 士業に特化した人材紹介というニッチな市場での強みを持ち、競合との差別化を図っている。
- 課題: 市場の競争が激化しているため、顧客獲得や維持において新たな戦略が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 人材紹介事業のさらなる拡大と、新規事業への進出を目指している。
- 中期経営計画: 売上高8,247百万円、営業利益2,055百万円を目指す。特に海外人材事業やメディア事業の強化が計画されている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 人材紹介手数料が主な収益源。市場ニーズに応じたサービスの多様化が進められている。
- 適応力: 経済状況や労働市場の変化に柔軟に対応するための戦略を構築中。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタルプラットフォームの強化を進めており、オンラインでの人材マッチングサービスの提供に注力。
- 主力製品: 人材紹介サービスが主力であり、特に士業向けのサービスが収益を牽引している。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,059.0円
- PER（予想）: 21.38倍（業界平均17.0倍と比較して高め）
- PBR（実績）: 2.76倍（業界平均1.8倍と比較して高め）
- EPS（予想）: 49.54円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏にあり、年初来高値1,275円からは下落している。現在の株価は過去10日間での変動を考慮すると、調整局面にあると考えられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 4,574,698千円（前年同期比70.3%増）
- 営業利益: 1,623,619千円（前年同期比0.1%減）
- 純利益: 1,134,814千円（前年同期比△14.9%減）
- ROE: 10.94%
- 自己資本比率: 89.0%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.29%
- 1株配当（予想）: 56.00円
- 配当性向: 135.40%（高めであり、持続可能性には注意が必要）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 影響要因: 経済状況や業績の変動が株価に影響を与えている。
11. 総評
ＭＳ－Ｊａｐａｎは、士業に特化した人材紹介業務を強みとし、安定した収益基盤を持つ企業です。しかし、競争が激化する中での成長戦略や株主還元策には注意が必要です。株価は高値圏にあり、PERやPBRも業界平均を上回っていますが、今後の業績や市場環境に応じた動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6539 |
| 企業名 | MS-Japan |
| URL | http://company.jmsc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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