1. 企業情報
- 企業名: シー・エス・ランバー株式会社
- 設立: 1983年4月1日
- 所在地: 千葉市花見川区幕張本郷1-16-3
- 事業内容: プレカット木材加工、建築請負、不動産賃貸などを行う。主に木造住宅のプレカット加工を手掛け、2×4工法及び在来工法に対応している。1都4県を中心に事業展開している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: プレカット木材加工においては業界内での地位が確立されており、特に木造住宅の需要が高い地域で強みを持つ。
- 課題: 新設住宅着工戸数の減少や受注競争の激化が影響を及ぼしている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 持続可能な成長を目指し、プレカット事業の強化を図る。
- 中期経営計画: 営業力の強化、配送効率の向上、木材以外の建築資材販売の強化を進めている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: プレカット事業が主要な収益源であり、建築請負や不動産賃貸も収益に寄与している。
- 市場ニーズへの適応力: 住宅市場の変化に応じた柔軟な対応が求められている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: プレカット技術の向上に注力しており、効率的な生産体制を構築。
- 主力製品: プレカット木材製品が主力であり、木造住宅の建設において重要な役割を果たしている。
6. 株価の評価
- 株価: 2880.0円
- PER: 4.10倍（業界平均10.0倍と比較して割安）
- PBR: 0.50倍（業界平均0.5倍と同水準）
- EPS: 702.79円
- BPS: 5,791.53円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2880円で安定しており、過去の高値（3,690円）からの下落が見られるが、現在の水準では安値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 21,132百万円（過去12か月）
- 営業利益: 2,174百万円
- 純利益: 1,435百万円
- ROE: 14.89%
- 自己資本比率: 43.7%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは1,146百万円（中間期）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.78%
- 1株配当: 80.00円（年間予想）
- 配当性向: 10.31%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、特に急激な変動は見られない。
- 影響要因: 住宅市場の動向や原材料価格の変動が影響を与える可能性がある。
11. 総評
シー・エス・ランバーはプレカット木材加工において強固な地位を持つ企業であり、経営戦略としてはプレカット事業の強化を掲げている。市場環境は厳しいものの、競争優位性を活かしつつ、持続可能な成長を目指す姿勢が評価される。株価は割安感があり、配当利回りも安定しているため、今後の業績回復に期待が寄せられる。
企業情報
| 銘柄コード | 7808 |
| 企業名 | シー・エス・ランバー |
| URL | http://www.c-s-lumber.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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