1. 企業情報
メンバーズ（Members Co., Ltd.）は、日本においてデジタルマーケティング事業を展開しています。主なサービスには、ウェブサイト運営管理、ウェブ統合、ソーシャルメディアマーケティング、プロモーション支援、ウェブ戦略/UXデザインなどがあります。1995年に設立され、東京に本社を置き、現在3,087人の従業員を擁しています。企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）支援や、専門スキルを持つ人材の派遣を行い、顧客のデジタルビジネスを支援しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メンバーズは、デジタルマーケティング業界において、特にDX支援に強みを持っています。競合他社と比較して、専門的なスキルを持つ人材を活用した成果型チーム（DGT）を組織することで、顧客に対して高付加価値なサービスを提供しています。しかし、業界全体では人材不足が課題となっており、競争が激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、2027年3月期までに高収益・高成長体制を実現することを目指しています。中期経営計画では、デジタルクリエイターの稼働率や売上総利益率をKPIとして設定し、事業基盤の再構築を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
メンバーズの収益モデルは、顧客のデジタルビジネスを支援することに基づいています。市場ニーズの変化に対しても、専門的なスキルを持つ人材を活用することで、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
メンバーズは、AIやデータ活用、アプリ開発などの技術革新を積極的に取り入れています。特に、デジタルクリエイターによる制作物が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は994.0円で、PERは84.60倍、PBRは2.43倍です。業界平均PER（17.0倍）やPBR（1.8倍）と比較すると、株価は高評価されていることがわかります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移をみると、994円で取引されており、年初来高値（1,210円）と年初来安値（679円）の中間に位置しています。現在は安値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上は204.67億円、営業利益は4695万円と、前年同期比で減少しています。ROEは2.05%、自己資本比率は51.5%であり、財務の健全性は一定程度保たれています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.22%で、1株配当は32.00円を予想しています。配当性向は208.47%と高く、今後の配当政策に注目が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、過去10日間での取引量も減少しています。市場の関心が薄れている可能性があります。
11. 総評
メンバーズは、デジタルマーケティング業界において専門的なスキルを活かしたサービスを提供していますが、業績は厳しい状況にあります。株価は高評価されているものの、財務指標や配当政策には注意が必要です。今後の市場動向や競争環境の変化に注目しながら、経営戦略の実行が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2130 |
| 企業名 | メンバーズ |
| URL | http://www.members.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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