1. 企業情報
企業名: パンチ工業株式会社
概要: パンチ工業は金型部品の製造販売を主要事業とする企業です。自動車、電気・電子機器、プラスチック製品、金属部品の製造に使用される金型部品を提供しています。特に特注品の分野で国内・中国市場でトップクラスのシェアを誇ります。
事業内容: 金型部品の製造・販売
設立年月日: 1975年3月29日
代表者名: 森久保哲司
従業員数: 3,512人
本社所在地: 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: パンチ工業は金型部品市場において特注品で国内・中国のトップシェアを誇ります。汎用品の製造は海外移管中であり、FA部品の育成に注力しています。
競争優位性や課題: 短納期、特注品、エンジニアリングに強みを持つ。しかし、原材料・資源価格の高騰、部品不足、協力工場からの仕入価格上昇、エネルギーコスト高騰などの影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 「バリュークリエーション2024 Revival」に基づき、経営合理化、海外事業強化を推進。ミスミグループとの資本業務提携により、更なる成長を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 経営合理化、海外事業の成長戦略、FA領域の特注品販売拡大、国内事業の再整備。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 特注品ビジネスへの特化、FA領域の拡大により、市場ニーズの変化に適応できる可能性が高いです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、特注品ビジネスに強みを持つことから、技術力の高さが推測されます。
収益を牽引している製品やサービス: 特注品の金型部品が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 32.69円
– BPS（実績）: 829.47円
– PER（会社予想）: 11.99倍
現在の株価392円に対して、PERは業界平均10.7倍よりやや高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 397.88円
– 200日移動平均線: 432.07円
現在の株価392円は、50日移動平均線より低く、200日移動平均線よりやや低い位置にあります。
トレンド: 短期的には下降傾向にありますが、中長期的には上昇トレンドにあるとみられます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 38.56B円
– 営業利益率（過去12か月）: 3.16%
– ROE（過去12か月）: -2.85%
– 自己資本比率（実績）: 63.1%
売上高は前年比で2.30%増加していますが、営業利益率は低く、ROEも負の数値です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.97%
– 配当性向: 42.49%
安定した配当利回りを提供していますが、配当性向は42.49%とやや高めです。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近では下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 原材料・資源価格の高騰、部品不足、協力工場からの仕入価格上昇、エネルギーコスト高騰など。
11. 総評
パンチ工業は特注品ビジネスに強みを持つ金型部品メーカーです。経営合理化と海外事業強化により、持続可能な成長を目指しています。技術革新と主力製品への依存度が高いため、市場ニーズの変化に適応できる可能性があります。しかし、原材料・資源価格の高騰などの影響を受けており、財務指標もやや弱い数値となっています。株価は短期的には下降トレンドですが、中長期的には上昇トレンドにあるとみられます。安定した配当利回りを提供しており、投資家にとって魅力的な要素も存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 6165 |
| 企業名 | パンチ工業 |
| URL | http://www.punch.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。