1. 企業情報
パンチ工業株式会社は、金型部品の製造・販売を行う企業で、日本国内および国際的に展開しています。主な製品には、プラスチック金型用の部品（エジェクターピン、スリーブなど）やプレス金型用の部品（パンチ、ダイなど）が含まれます。自動車や電気・電子機器など多様な産業で使用される金型部品を提供しており、特注品の製造に強みを持っています。1975年に設立され、東京都品川区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
パンチ工業は、国内および中国市場において金型部品の特注品でトップクラスのシェアを誇ります。競争優位性としては、短納期対応やエンジニアリング力が挙げられますが、汎用品の製造を海外に移管中であり、コスト競争力を高める必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「バリュークリエーション2024 Revival」を掲げており、経営合理化と海外事業の強化に注力しています。また、ミスミグループとの資本業務提携を通じて、更なる成長を目指しています。特に、付加価値の高い特注品ビジネスやFA（ファクトリーオートメーション）部品の拡大が重点分野です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、特注品の製造に依存しており、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。市場ニーズの変化に対しても、エンジニアリング力を活かして適応しています。ただし、原材料価格の高騰や部品不足などのリスクも抱えています。
5. 技術革新と主力製品
パンチ工業は、技術開発に注力しており、独自の製品を展開しています。特に、特殊形状や精密加工が求められる金型部品において強みを持っています。主力製品はプラスチック金型用部品やプレス金型用部品で、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は392.0円で、PERは11.99倍、PBRは0.47倍です。業界平均PER（10.7倍）やPBR（0.7倍）と比較すると、相対的に割安感があります。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値489円、安値364円の範囲で推移しており、現在の株価392.0円は中間的な位置にあります。50日移動平均（397.88円）や200日移動平均（432.07円）と比較しても、やや下回っている状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 38,344百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,240百万円
- 純利益: -577百万円（赤字）
- ROE: -3.06%
- 自己資本比率: 63.1%
過去数年にわたり、売上は安定しているものの、最近は赤字に転落しており、利益率の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.97%で、1株当たり配当は19.48円を予想しています。配当性向は42.49%であり、比較的高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定的に推移していますが、全体的な市場環境や業績の不透明感から、投資家の関心は分散しています。信用倍率は82.07倍と高く、買い残が多い状況です。
11. 総評
パンチ工業は特注品に強みを持つ金型部品のリーディングカンパニーですが、最近の業績は赤字に転落しており、利益率の改善が急務です。経営戦略としては、海外市場の強化やミスミグループとの提携を通じた成長が期待されます。株価は相対的に割安感があるものの、業績の改善が見込まれるかどうかが今後の投資判断に影響を与えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6165 |
| 企業名 | パンチ工業 |
| URL | http://www.punch.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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