1. 企業情報
- 企業名: 水戸証券株式会社
- 概要: 日本国内で投資・金融サービスを提供する独立系証券会社。主に北関東地域に店舗を展開し、地域密着型の対面営業を強みとしている。ファンドラップサービスに注力している。
- 事業内容: 投資信託、株式、債券、不動産投資信託、ETF、新規株式公開、個人年金保険など。
- 設立年月日: 1933年2月15日
- 代表者名: 小林克徳
- 住所: 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデンゲートタワー
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 43.4歳
- 平均年収: 6,480千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 地域密着型の営業とファンドラップサービスに強みを持つ。
- 市場シェア: 業界内での具体的なシェアは提供されていないが、地域密着型の営業戦略により、北関東地域での地盤を強化している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 地域密着型の営業を強化し、ファンドラップサービスを通じて顧客の資産運用を支援する。
- 中期経営計画: ファンドラップサービスの拡大と新規顧客獲得を重点的に推進する。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 金融商品の販売手数料、運用管理手数料、保険商品の販売など。
- 市場ニーズへの適応力: 地域に密着した営業により、顧客のニーズに合わせたサービス提供を継続。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は提供されていない。
- 収益を牽引する製品: ファンドラップサービスが主力。
6. 株価の評価
- EPS（過去12か月）: 42.08
- BPS（実績）: 658.62
- 現在の株価との比較: 株価は579円で、BPSと比較すると割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は550円から592円の間で変動しており、50日移動平均線565.52円、200日移動平均線518.45円を上回っている。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値601円を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 104.1億円
- 利益: 営業利益 -1.35億円、経常利益 -1.35億円、純利益 -1.35億円
- ROE（過去12か月）: -4.69%
- ROA（過去12か月）: -2.68%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあるが、利益は赤字。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 未定
- 配当性向: 70.15%
- 自社株買い: 自己株式保有数4,004,382株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で安定した上昇傾向を示している。
- 影響を与える要因: 株式市況の動向
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 地域密着型の営業戦略により、ファンドラップサービスに強みを持つ水戸証券は、株価が安値圏に位置している。財務面では売上は増加傾向にあるが、利益は赤字。株価は直近10日間で上昇傾向を示しており、投資家関心は高まっている。
- 全体的な見解: 地域密着型の営業戦略とファンドラップサービスが強みである水戸証券は、株価の割安感と将来の成長性が見込めるが、利益の改善が求められる。投資判断には最新の公式発表資料を確認することを推奨する。
企業情報
| 銘柄コード | 8622 |
| 企業名 | 水戸証券 |
| URL | http://www.mito.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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