1. 企業情報
イシン株式会社は、地方自治体や政府向けのマーケティング支援サービスを提供する企業です。主な事業には、地方自治体の管理能力を向上させる「Municipal Communication」や、地方自治体のウェブマーケティングを支援する「BtoG Platform」が含まれます。また、オープンイノベーションの支援や、成長企業のブランディング、メディア運営（例：Venture Tsushin）なども行っています。2005年に設立され、東京都に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イシンは、地方自治体向けのマーケティング支援に特化した企業であり、競争優位性としては、独自のプラットフォームやメディアを活用したサービス提供が挙げられます。市場シェアに関しては、具体的なデータは示されていませんが、競合他社と比較して成長が期待される分野に注力しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、官民連携の強化やオープンイノベーションの推進をビジョンとして掲げています。中期経営計画では、地方自治体との共創事業やグローバルイノベーション事業の拡大を重点施策としており、成長市場への進出を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
イシンの収益モデルは、地方自治体向けのサービス提供に基づいており、安定した需要が期待されます。また、ポータルサイトやメディアを通じたストック収益の成長が見込まれ、市場ニーズの変化にも柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
イシンは、オープンイノベーションやデジタルマーケティングに関する技術開発を進めており、特に「HIKOMA CLOUD」などのクラウドサービスが収益を牽引しています。独自性のあるサービスを提供することで、競争力を維持しています。
6. 株価の評価
現在の株価は979.0円で、PERは13.14倍、PBRは1.71倍です。業界平均PER（25.7倍）やPBR（2.5倍）と比較すると、株価は割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、980円から995円の高値をつけた後、979円で終値を迎えています。株価は年初来高値2785円から52.08%下落しており、現在は安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1,280,091千円（前年同期比4.3%増）
- 営業利益: 200,959千円
- 純利益: 126,279千円（前年同期比50.7%増）
- ROE: 16.59%
- 自己資本比率: 47.3%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー225M
過去数年の傾向として、売上は安定して成長していますが、営業利益は変動が見られます。
9. 株主還元と配当方針
現在、配当利回りは0.00%で、配当金は支払われていません。株主還元策としては、自社株買いの計画は明示されていないようです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は、上昇傾向が見られますが、全体的には下落基調にあります。投資家の関心は、成長戦略や業績予想に影響される可能性があります。
11. 総評
イシン株式会社は、地方自治体向けのマーケティング支援に特化した企業であり、成長市場において競争力を持っています。財務指標からは安定した成長が見込まれ、株価も割安感がありますが、配当政策が未定である点は懸念材料です。今後の成長戦略の実行が、投資家の関心を引く鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 143A |
| 企業名 | イシン |
| URL | https://ishin1853.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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