1. 企業情報
企業名: 今仙電機製作所
設立年月日: 1939年2月1日
所在地: 愛知県犬山市字柿畑1
代表者名: 長谷川健一
事業内容:
今仙電機製作所は、自動車部品を中心に、産業機械部品や健康機器、輸送機器部品を開発・製造・販売しています。主力製品には、シート機構部品（アジャスター）、電装品、DCコンバータ、電動車椅子、画像処理基板などがあります。特にホンダ向けの製品が約4割を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
今仙電機製作所は、自動車部品業界において独立系のメーカーとして位置付けられています。競争優位性としては、特定の顧客（ホンダ）への依存度が高い一方で、新分野への注力が課題となっています。市場シェアは、特にシート部品において一定の地位を築いていますが、競合他社との競争が激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、業績の回復と新規事業の成長を中期経営計画に掲げています。重点施策としては、製品の多様化、コスト削減、海外市場の拡大が挙げられます。特に、EVシフトに対応した製品開発や新技術の導入が重要な戦略となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、主に自動車部品の販売に依存していますが、健康機器や産業機械部品の新規事業が成長の鍵となるでしょう。市場ニーズの変化には、EV市場への対応や高齢化社会に向けた製品開発が求められています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、電動化や自動運転技術に関連する製品が注目されています。主力製品には、シートアジャスターや電動車椅子があり、これらは収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価605.0円に対し、PERは6.63倍、PBRは0.26倍です。業界平均PER（7.3倍）やPBR（0.5倍）と比較すると、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、現在の株価は年初来高値778円からは下落していますが、安値484円からは上昇しています。テクニカル的には、現在は安値圏に近いと考えられます。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上は99,730百万円、営業利益は18百万円、純利益は-71百万円（赤字）となっています。自己資本比率は62.6%と高く、財務の安全性は確保されていますが、利益面では厳しい状況が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.31%で、1株あたり配当は20円（予想）です。配当性向は10.36%と低めであり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も比較的多く、投資家の関心が高まっていることが伺えます。特に、業績回復の期待感が影響していると考えられます。
11. 総評
今仙電機製作所は、自動車部品業界において独立系メーカーとしての地位を持ちつつ、新規事業への取り組みを進めています。財務面では赤字が続いているものの、自己資本比率は高く、安定した配当政策を維持しています。株価は現在安値圏にあり、割安感があるため、今後の業績回復に期待が寄せられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7266 |
| 企業名 | 今仙電機製作所 |
| URL | http://www.imasen.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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