2024年12月期 第3四半期決算説明資料
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: ウェルスナビ株式会社
- 主要事業分野: 個人金融資産プラットフォーム
- 代表者名: 柴山 和久
- 説明会情報:
- 開催日時: 2024年11月14日
- 参加対象: 個人投資家向け
- 説明者:
- 発言概要: 2024年12月期 第3四半期の決算説明
- 報告期間:
- 対象会計期間: 2024年12月期 第3四半期
- セグメント:
業績サマリー
- 主要指標:
- 営業収益: 8,117百万円（1-3Q累計、YoY +37.7%）
- 営業利益: 523百万円（1-3Q累計、YoY -1.2%）
- 前年同期比: 上記参照
- 進捗状況:
- 中期経営計画や年度目標に対する達成率: 営業利益の業績予想進捗率は99%
- セグメント別状況:
- 各事業セグメントの売上高、収益構成、収益貢献度: 詳細は資料参照
業績の背景分析
- 業績概要:
- ハイライト: 預かり資産1兆2,542億円、ARR 110.3億円（YoY +28.4%）、営業収益8,117百万円（YoY+37.7%）
- トピックス: 3Q業績は順調、成長投資を加速するなか営業利益を確保
- 振り返り: 円高進行などにより、預かり資産は一時的に減少したが、営業収益は着実に成長
- 増減要因:
- 営業収益: 3Q末の時価の預かり資産は、円高進行などにより2Q末比で一時的に減少したが、簿価の預かり資産が順調に積み上がったこと
- 広宣費除く営業利益: MAPなど新規事業の開発費や、3Qはオフィス移転に伴う一過性費用が発生
- 営業利益: 広宣費は、2Q以降は獲得効率を注視して一定規模を投下する運用に戻したが、2Q比で投下額は増加
- 競争環境:
- 市場シェア: 国内ロボアドバイザー市場で預かり資産、運用者数ともにNo.1、過去1年間の国内ロボアドバイザー市場全体の預かり資産の成長の63%を占める
- 競合他社との比較: 詳細は資料参照
- リスク要因:
- 業績に影響を与える外部要因: 円高進行、株式市場や為替相場の変動
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 中長期的なフリーキャッシュフローの創出力を最大化するため、引き続き、足元の利益よりも預かり資産と営業収益の成長を重視
- 新しいNISA制度に全面対応した「おまかせNISA」の1月リリースを経て、下記への成長投資を進める
- ロボアドバイザー事業の拡大に向けた基盤強化、プロダクト改善、マーケティング強化
- MAP (お金の悩みを解決する総合アドバイザリー・プラットフォーム)の企画・開発
- 生命保険、ウェルスナビ×R、ウェルスガイドを含む新規事業の企画・開発・運営
- 進行中の施策:
- MAPの開発、ロボアドバイザー事業の拡大、新規事業の展開（生命保険、ウェルスナビ×R、ウェルスガイド）
- 三菱UFJ銀行との資本業務提携に基づく取り組みの進捗
- セグメント別施策:
- ロボアドバイザー: 積立予約機能、買い直し機能リリース、セキュリティ対策などの基盤強化、買い直し機能拡充など開発
- MAP: 企画・開発を進める
- 新規事業: 生命保険サービスのリリース、投資信託「ウェルスナビ×R」のリリース、金融教育メディア「ウェルスガイド」のリリース
将来予測と見通し
- 業績予想:
- 次期業績予想:
- 営業収益: 11,187百万円（前期比+37.0%）
- 営業利益: 531百万円（前期比+1.4%）
- 根拠: 10月末の預かり資産（時価）は1兆3,386億円と業績予想比99%まで到達しているが、年末にかけての株式市場や為替相場が見通し難いため、MAPなど新規事業への投資を継続し、本社移転に伴う一過性の費用も見込むため
- 中長期計画:
- 中期経営計画の進捗状況と目標達成の可能性: 通期業績予想に対する進捗は順調だが、予想値は据え置く
- マクロ経済の影響:
- 業績に影響を与える経済・市場要因: 株式市場、為替相場
製品やサービス
- 製品:
- 主要製品: ロボアドバイザー「WealthNavi」、投資信託「ウェルスナビ×R」
- 新製品: 生命保険サービス、金融教育メディア「ウェルスガイド」
- サービス:
- 主要サービス: 資産運用サービス、生命保険サービス、金融教育メディア
- 顧客層: 働く世代
- 協業・提携:
- 三菱UFJ銀行との資本業務提携
重要な注記
- リスク要因: 円高進行、株式市場や為替相場の変動
- その他:
- 2024年5月7日に生命保険サービスをリリース
- 2024年5月13日に投資信託「ウェルスナビ×R」をリリース
- 2024年7月22日に金融教育メディア「ウェルスガイド」をリリース
- 2024年1月より新しいNISAに対応した「おまかせNISA」をリリース
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 7342 |
| 企業名 | ウェルスナビ |
| URL | https://www.wealthnavi.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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