1. 企業情報
- 企業名: ウェルスナビ株式会社
- 概要: ウェルスナビはオンライン資産管理・リスク管理プラットフォームを提供する企業です。主にロボアドバイザーを通じて国際的に分散投資を支援しています。2015年に設立され、東京を拠点としています。
- 事業内容: 主にロボアドバイザーを通じた資産運用サービスを提供しています。
- 設立年月日: 2015年4月28日
- 代表者名: 柴山 和久
- 住所: 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: ウェルスナビは主要なロボアドバイザーサービスを提供しており、特に国際分散投資をサポートする点で競争優位性を持っています。提携先の銀行との協力により、顧客ベースを拡大しています。
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、ロボアドバイザー市場において成長を続けています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: ロボアドバイザー「WealthNavi」の機能拡大、提携パートナーとの協業、新規事業開発、セキュリティ強化、人材採用などを重点的に行っています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 機能追加、提携パートナーとの取り組み、広告宣伝活動、新規事業開発、事業基盤強化、セキュリティ強化など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ロボアドバイザーを通じた資産運用サービスは、市場ニーズの変化に適応しやすく、継続的な機能拡大と顧客獲得が収益の柱となっています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格認証取得など、技術革新を積極的に推進しています。
- 収益を牽引している製品やサービス: ロボアドバイザー「WealthNavi」が主力製品です。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPSやBPSの具体的な数値は提供されていませんが、株価1,943円に対して、PBRが4.03倍となっています。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は横ばいで推移しており、50日移動平均線（1,943.74円）とほぼ同値、200日移動平均線（1,431.27円）を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で9.63B円（前年比41.30%増）
- 利益: 営業利益523百万円、経常利益282百万円、四半期純利益233百万円
- キャッシュフロー: 過去12か月で4.36B円のオペレーティングキャッシュフロー
- ROE: 過去12か月で1.58%
- ROA: 過去12か月で0.83%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは0.00%で、年間配当も予想されていません。
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は横ばい。
- 株価への影響を与える要因など: 業績報告、市場環境、競合他社動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ウェルスナビはロボアドバイザー事業において成長を続け、技術革新と市場ニーズへの適応力が高い企業です。財務面でも健全な状態を維持しており、将来的な成長性は高いと評価できます。しかし、配当性向が低いため、配当収入を求める投資家にとっては魅力が乏しいかもしれません。株価は横ばい圏で推移しており、中立的な投資スタンスを取る投資家に向いているかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 7342 |
| 企業名 | ウェルスナビ |
| URL | https://www.wealthnavi.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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