1. 企業情報
- 事業内容: ロボアドバイザーを活用した全自動の資産運用サービスを提供
- 設立: 2015年4月
- 本社: 東京都品川区
- 代表者: 柴山 和久 CEO
2. 業界のポジションと市場シェア
- 日本のロボアドバイザー市場における先駆的企業
- 預かり資産額が1兆2,542億円（2024年7月時点）
- 運用者数は41.6万人
- 三菱UFJ銀行との資本業務提携を実現
3. 経営戦略と重点分野
- ロボアドバイザー「WealthNavi」の機能拡充
- 提携パートナーとの協業強化
- 新規サービス開発（保険選びサービスなど）
- セキュリティ強化（ISO/IEC 27001、27017認証取得）
4. 事業モデルの持続可能性
- デジタル資産運用市場の成長
- 低コストで効率的な資産運用サービス
- 継続的な技術革新と顧客体験の改善
5. 技術革新と主力製品
- AIを活用したロボアドバイザーシステム
- 自動資産運用プラットフォーム
- 楽天証券での投資信託「ウェルスナビ×R」提供
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,943円
- PBR（実績）: 4.03倍
- BPS: 482.10円
- 業界平均PBRと比較して高水準
7. テクニカル分析
- 52週高値: 2,500円
- 52週安値: 950円
- 現在の株価は中間帯で推移
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 96.8億円（前年比47.6%増）
- 営業利益: 6.89億円
- ROE: 3.24%
- 自己資本比率: 37.7%
9. 株主還元と配当方針
- 現時点で配当なし
- 成長投資を優先
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 44,400株
- 機関投資家保有比率: 48.76%
- 株価は安定的に推移
11. 総評
ウェルスナビは、革新的なロボアドバイザーサービスを提供する成長企業。デジタル資産運用市場の拡大と技術革新により、今後の成長が期待される。財務的には投資フェーズにあり、収益性の向上が課題。
企業情報
| 銘柄コード | 7342 |
| 企業名 | ウェルスナビ |
| URL | https://www.wealthnavi.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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