決算説明：クラウドワークス（3900）

2024年９月期 通期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社クラウドワークス
  • 主要事業分野: 日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を中心としたインターネットサービスの運営
  • 代表者名: 代表取締役社長 CEO 吉田 浩一郎
• 説明会情報:
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 説明者:
• 報告期間: FY2024年9月期
• 報告書提出予定日: 2024年12月（「事業計画および成長可能性に関する資料」）
• セグメント:
  • マッチング事業
    • プラットフォーム領域: 新規ワーカー・顧客を低コストで継続的に獲得
    • エージェント領域: 当社セールスが顧客の課題解決を通じて、付加価値を創出
  • SaaS事業: 人材市場の周辺ビジネスに参入し、TAMを拡大

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 17,113百万円（YoY +29.5%）
  • 営業利益: 1,340百万円（YoY +16.2%）
  • EBITDA (Non-GAAP): 1,741百万円（YoY +22.6%）
  • 調整後営業利益 (Non-GAAP): 1,707百万円（YoY +34.4%）
• 進捗状況:
  • 中期経営計画: 売上総利益CAGR+20%以上を4年連続達成（CAGR+29.7%）
  • FY24ガイダンス達成率: 売上高100.1%、売上総利益100.6%、EBITDA (Non-GAAP) 102.4%、営業利益105.7%
• セグメント別状況:
  • マッチング事業:
    • プラットフォーム領域: 売上高445百万円
    • エージェント領域: 売上高3,998百万円
  • SaaS事業: 売上高258百万円
  • 売上総利益:
    • マッチング事業: 5,116百万円
    • SaaS事業: 853百万円

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 全社通期連結業績は好調、安定したキャッシュフローを源泉に株主還元を実施
  • 売上高・売上総利益ともにYoY+27%超・過去最高益
• 増減要因:
  • 売上高はYoY+29.5%と高成長
  • SaaSの売上総利益伸長により、全社テイクレートYoY+1.0pt 向上
• 競争環境:
  • フリーランス業界No.1プラットフォーム (600万人・100万社)

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • フリーランス市場No.1サービスでDX市場31兆円へ参入
  • DX市場31兆円に対してDXコンサルを提供し飛躍的な成長を目指す
  • 「YOSHIDA300」：
    • ①売上高 300億円
    • ②EBITDA 25億円
    • ③営業利益成長率+10%以上/年
• 進行中の施策:
  • 勝ち筋①: DX人材マッチング（ワーカー672万人・うちDX人材127万人保有）
  • 勝ち筋②: DXソリューションを既存クライアント5,606社ヘクロスセル開始
  • 勝ち筋③: DX事業部新設、DXコンサル+DXグループ会社で既に売上高15.2億円へ拡大
• セグメント別施策:
  • マッチング事業：
    • 主要サービスを「クラウドワークス」ブランドに統一、営業DB統合も進捗
    • エージェント領域KPI：社数・社あたり単価・対売上高売上総利益率 四半期推移
  • SaaS事業：
    • SaaS ARR 9.2億円突破
    • クラウドログ ARR・KPI (Expansion MRR, Churn Rate)四半期推移
    • Al tech ARR・ユーザー数 四半期推移

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • FY2025 連結業績予想:
    • 売上高: 22,247百万円（YoY +30.0%）
    • 売上総利益: 9,808百万円（YoY +25.0%）
    • EBITDA (Non-GAAP): 2,351百万円（YoY +35.0%）
    • 調整後営業利益 (Non-GAAP): 2,305百万円（YoY +35.0%）
    • 営業利益: 1,608百万円（YoY +20.0%）
• 中長期計画:
  • 中長期目標: 売上総利益CAGR+20%以上を10年継続達成
  • SaaS ARR100億円戦略

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 当期配当（初配）: 18円（予定）、来期以降も増収増益 + 増配を目指す
• 配当実績:
  • 配当性向: 30%以上
• 株主優待:
  • 24年12月末時点300株以上保有の株主を対象に15,000円の記念優待を付与
  • 新設:25年12月末時点300株以上・1年以上保有継続の株主を対象に10,000円を追加付与
  • 配当+優待利回りは最大で、7.8%程度に上昇
  • FY25も、引き続き機動的な自社株買いの実施を検討

製品やサービス

• サービス:
  • クラウドソーシングサービス
  • 総合人材ソリューションパートナー
  • SaaS: CrowdLog、Al tech、Human & Human

重要な注記

• リスク要因:
  • 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承ください。
• その他:
  • 「事業計画および成長可能性に関する資料」は、2024年12月に公表予定です。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。

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