1. 企業情報
企業名: クラウドワークス (CrowdWorks Inc.)
概要: クラウドワークスは日本のクラウドソーシングサービスを提供する企業で、インターネットを通じて企業と個人をマッチングするサービスを運営しています。主な事業として「CrowdWorks」クラウドソーシングプラットフォームと「Crowdtech」フリーランスと企業のマッチングサービス、その他関連の業務管理ツールやSaaSを提供しています。
設立年月日: 2011年11月11日
代表者名: 吉田 浩一郎
従業員数: 398人
本社所在地: 〒150-6006 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Staffing & Employment Services
市場区分: グロース（内国株式）
市場シェア: 国内首位級
クラウドワークスは日本のクラウドソーシング市場で首位級のシェアを持ち、特に大企業向けサービスで競争力を持ちます。人材マッチング事業や関連の工程管理SaaSも主力となっています。
競争優位性: 主要な競争優位性は、大企業向けのクラウドソーシングサービスの提供と豊富なフリーランス人材ネットワークです。
課題: 人材の獲得と維持、技術革新への対応などが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 新ビジョン「人とテクノロジーが調和する未来を創り、個の幸せと社会の発展に貢献する」を掲げています。
中期経営計画: 中期目標「YOSHIDA300」（売上高300億円、EBITDA 25億円、営業利益成長率+10%以上）の早期達成を目指しています。
重点分野:
- クラウドワークス エージェントの開始
- コンサルティングサービスとの連携による契約単価上昇
- 生産性向上SaaS「クラウドログ」の導入促進
- AI SaaSの提供
4. 事業モデルの持続可能性
クラウドワークスの事業モデルは、インターネットを通じて企業とフリーランスの人材をマッチングさせることで収益を生み出しています。市場ニーズの変化に適応し続ける技術革新とサービスの拡大が持続可能性を支えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: クラウドワークスは継続的に技術革新を行い、AI SaaSの提供や生産性向上SaaS「クラウドログ」の導入促進に力を入れています。
主力製品:
- CrowdWorks クラウドソーシングプラットフォーム
- Crowdtech フリーランスと企業のマッチングサービス
- 生産性向上SaaS「クラウドログ」
6. 株価の評価
株価: 1,298円
EPS（過去12か月）: 57.84円
PBR（実績）: 2.97倍
現在の株価と比較して、PBRは比較的低い水準となっており、割安な評価と言えるかもしれません。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,262円から1,302円の間で変動しています。200日移動平均線（1,271.71円）を上回っており、上昇トレンドにあるとみられます。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 1711.35億円（前年比33.60%増）
営業利益（過去12か月）: 1,340百万円（前年比16.2%増）
ROE（過去12か月）: 14.26%
自己資本比率（実績）: 50.8%
過去数年間の売上高と営業利益は増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 未定
前期配当: 18.00円
配当性向: 31.10%
クラウドワークスは株主還元として配当を行っており、配当性向は30%台と比較的低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動: 直近10日間で1,262円から1,302円の間で変動しており、上昇トレンドにあります。
影響要因: 業績予想の改善や技術革新への期待が株価に影響を与えています。
11. 総評
クラウドワークスは日本のクラウドソーシング市場で首位級のシェアを持ち、大企業向けサービスで競争力を持ちます。技術革新への対応とサービスの拡大が持続可能性を支えています。中期経営計画で売上高300億円、EBITDA 25億円の目標を掲げており、その達成に向けて積極的な取り組みを行っています。株価はPBRが比較的低い水準であり、割安な評価と言えるかもしれません。財務面では健全なROEと自己資本比率を維持しており、株主還元も行っています。全体的な見解として、技術革新とサービス拡大による持続可能性、健全な財務状況が投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 3900 |
| 企業名 | クラウドワークス |
| URL | http://crowdworks.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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