1. 企業情報
- 企業名: クラウドワークス株式会社
- 設立年月日: 2011年11月11日
- 所在地: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
- 事業内容: クラウドワークスは、企業と個人をつなぐクラウドソーシングサービスを提供しており、主に以下のサービスを展開しています。
- CrowdWorks: クラウドソーシングプラットフォーム
- Crowdtech: フリーランスと企業のプロジェクトマッチングサービス
- CrowsLinks: 高価値専門職向けの副業マッチングサービス
- TechDirect: 高スキルIT人材のマッチングプラットフォーム
- その他、業務管理ツールや教育関連サービスも提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
- クラウドワークスは国内のクラウドソーシング市場で首位を占めており、大企業向けのサービスに強みを持っています。人材マッチング事業も主力であり、競合他社に対して優位性を確保しています。
- 課題としては、競争が激化している市場環境や、フリーランスの需要の変動が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「人とテクノロジーが調和する未来を創り、個の幸せと社会の発展に貢献する」
- 中期経営計画: 「YOSHIDA300」を掲げ、売上高300億円、EBITDA25億円の達成を目指しています。
- 重点施策には、マッチング事業の強化やSaaS事業の拡充が含まれます。
4. 事業モデルの持続可能性
- クラウドワークスの収益モデルは、マッチング手数料やSaaSサービスの利用料に依存しています。市場ニーズの変化に対しても、フリーランスや副業者の増加に伴い、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発においては、AIを活用したSaaSサービスの提供や、業務管理ツールの強化が進められています。
- 主力製品には、CrowdWorksプラットフォームやCrowdLogなどの業務管理ツールがあり、収益の牽引役となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,298.0円
- PBR: 2.97倍（実績）
- BPS: 436.71円（実績）
- 業界平均PER（66.2倍）と比較すると、クラウドワークスの評価は相対的に高いと考えられます。
7. テクニカル分析
- 直近の株価推移では、1,298円で取引されており、年初来高値1,890円からは下落しています。現在の株価は安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 17,113百万円（前年同期比29.5%増）
- 営業利益: 1,340百万円（前年同期比16.2%増）
- 純利益: 910百万円（前年同期比16.9%減）
- ROE: 14.37%
- 自己資本比率は50.8%であり、財務の安定性は高いと評価されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当実績: 2024年9月期に18.00円の配当を予定（配当性向31.10%）。
- 株主還元策としては、配当の増加が見込まれていますが、自社株買いについての情報はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も安定しています。市場の関心は高いものの、過去の高値からは下落しているため、投資家の不安も影響している可能性があります。
11. 総評
クラウドワークスは国内のクラウドソーシング市場で強力なポジションを持ち、成長が期待される企業です。経営戦略としては、マッチング事業の強化やSaaS事業の拡充が進められており、持続可能なビジネスモデルを構築しています。財務指標も安定しており、株主還元策も計画されていますが、競争の激化や市場環境の変化には注意が必要です。現在の株価は安値圏にあり、投資機会として注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3900 |
| 企業名 | クラウドワークス |
| URL | http://crowdworks.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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