1. 企業情報
株式会社タイミーは、スキマバイトサービス「タイミー」を運営する企業です。単発・短時間のスキマバイトを希望するワーカーと、人手不足の企業をマッチングさせるプラットフォームを提供しています。給与の即日払いが可能であること、物流、飲食、小売業を中心にサービスを展開していることが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
タイミーは、スキマバイトサービス市場において、主要なプレイヤーの一つです。人手不足が深刻化する中で、短時間労働を求めるワーカーと企業のマッチングニーズは高まっており、成長の余地は大きいと考えられます。競合他社との差別化として、給与即日払い、多様な業種への対応などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
タイミーは、登録ワーカー数と登録クライアント事業所数の増加を重視し、マーケティング活動の効率化を図っています。中期経営計画の詳細は開示されていませんが、決算短信からは、事業規模の拡大と収益性の向上が重要な戦略であることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
タイミーの収益モデルは、マッチングプラットフォームの利用料です。人手不足の深刻化と、働き方の多様化が進む中で、スキマバイトの需要は高まると考えられます。しかし、競合の出現や、サービス利用料の変動、不正利用対策などが、事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
タイミーは、スキマバイトのマッチングプラットフォーム「タイミー」を主力製品としています。プラットフォームの利便性向上、マッチング精度の向上、不正利用対策などが、技術開発の重点分野と考えられます。
6. 株価の評価
- PER（株価収益率）: 41.62倍（会社予想）
- PBR（株価純資産倍率）: 20.09倍（実績）
- EPS（1株当たり利益）: 45.12円（会社予想）
- BPS（1株当たり純資産）: 93.47円（実績）
PERは、業界平均の25.7倍を上回っており、割高感があります。PBRも業界平均の2.5倍を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年2月13日の終値は1,878円と、年初来安値930円から大きく上昇しています。年初来高値2,235円にはまだ距離がありますが、2月13日は年初来高値を更新する勢いを見せており、高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年10月期は26,880百万円で、前年同期比66.5%増と大幅な成長を遂げています。
- 営業利益: 2024年10月期は4,247百万円で、前年同期比117.0%増と大幅な増益です。
- 当期純利益: 2024年10月期は2,797百万円で、前年同期比55.2%増と増益です。
- ROE（自己資本利益率）: 36.66%
- 自己資本比率: 34.2%
売上高、利益ともに大きく成長しており、高い収益性を示しています。自己資本比率も34.2%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
タイミーは、現時点では配当を実施していません。配当利回りは0.00%です。今後の株主還元策については、開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、強いモメンタムを示しています。出来高も増加しており、投資家の関心も高まっていると考えられます。株価への影響要因としては、業績の好調、今後の成長期待、市場全体の動向などが挙げられます。
11. 総評
タイミーは、スキマバイトサービス市場において、高い成長率と収益性を誇る企業です。人手不足の深刻化を背景に、今後も事業の拡大が期待できます。しかし、株価は割高感があり、今後の業績動向、競合の動向、市場全体の動向などを注視する必要があります。投資判断にあたっては、リスク要因も考慮し、慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 215A |
| 企業名 | タイミー |
| URL | https://corp.timee.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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