1. 企業情報
- 事業内容: 仏壇仏具の小売を主力とし、墓石、屋内墓苑の販売も手掛ける。葬儀社との提携も行い、幅広い事業展開を図っている。飲食・食品・雑貨の販売も行っている。
- 特徴: 仏壇仏具専門店として業界最大手。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 仏壇仏具業界のリーディングカンパニー。
- 競争優位性: 全国に展開する店舗網、商品ブランド力、葬儀社との連携による販売チャネルの多様性。
- 課題: 少子高齢化による市場縮小、顧客ニーズの変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「売り切り型からの脱却」と「手を合わせる機会の創造」をテーマに掲げている。
- 中期経営計画: 現代仏壇事業の強化、ピースフルライフサポート事業の拡大、商品ブランド戦略の推進。
- 重点分野: 現代仏壇事業の成長、EC販売の強化、顧客ニーズへの対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 仏壇仏具、墓石、屋内墓苑などの販売による収益が中心。
- 市場ニーズへの適応力: 現代仏壇の展開、葬儀社との連携強化など、変化する市場ニーズへの対応を図っている。
- 持続可能性への課題: 少子高齢化による市場縮小への対応、新たな顧客層の開拓。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 特筆すべき技術革新の情報は見当たらない。
- 主力製品: 仏壇仏具、墓石、屋内墓苑。
- 収益を牽引している製品: 仏壇仏具事業が収益の大部分を占めている。
6. 株価の評価
- 株価: 308円（2025年2月14日終値）
- PER: 8.12倍（会社予想）
- PBR: 0.46倍（実績）
- EPS: 37.93円（会社予想）
- BPS: 666.33円（実績）
- 評価: PER、PBRともに業界平均と比較して低い水準であり、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は300円台で推移しており、年初来高値（378円）からは下落、年初来安値（285円）からは上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線（306.22円）を上回って推移している。
- 判断: 短期的な株価は安定しているが、中長期的なトレンドについてはさらなる分析が必要。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は216億円、2025年3月期（予想）は213億円。
- 利益: 営業利益は2024年3月期17.69億円、2025年3月期（予想）8.8億円。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはマイナス。
- ROE: 2024年3月期は9.27%。
- ROA: 4.15%
- 自己資本比率: 65.9%
- 分析: 売上高は安定しているが、利益率はやや低下傾向にある。自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.87%（会社予想）
- 1株配当: 15.00円（会社予想）
- 配当性向: 33.99%
- 株主還元策: 配当による還元を重視している。
- 分析: 比較的高水準の配当利回りであり、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は安定している。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向、業界の動向、競合他社の動向。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は高い。
11. 総評
- 総合評価: 仏壇仏具業界のリーディングカンパニーであり、安定した財務基盤と高配当利回りが魅力。
- 注目点: 現代仏壇事業の成長、EC販売の強化、市場縮小への対応。
- リスク: 少子高齢化による市場縮小、競合激化。
企業情報
| 銘柄コード | 8230 |
| 企業名 | はせがわ |
| URL | http://www.hasegawa.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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