1. 企業情報
- 企業名: はせがわ株式会社
- 概要: 仏壇仏具、墓石、屋内墓苑の販売、飲食・食品・雑貨の小売を主要事業とする。1966年設立、福岡市に本社を置く。
- 事業内容:
- 仏壇仏具・墓石・屋内墓苑の販売
- 飲食・食品・雑貨の小売
- 現代仏壇事業の開発・販売
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 小売業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 全国の販売ネットワークと強力な商品ブランドを持ち、仏壇仏具市場においてトップシェアを誇る。
- 課題: 市場の縮小傾向や顧客ニーズの変化に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 「売り切り型からの脱却」と「手を合わせる機会の創造」を掲げる。
- 中期経営計画:
- テーマ: 現代仏壇の完全子会社化、ピースフルライフサポート事業の拡大など。
- 具体的な施策: 新商品ブランドの展開、樹木葬の企画・提案、モダン仏壇の開発、多店舗展開、EC販売の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 仏壇仏具、墓石、屋内墓苑の販売と飲食・食品・雑貨の小売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 新たな事業展開や商品ブランド戦略により市場ニーズに適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: モダンでデザイン性の高い仏壇の開発。
- 主力製品: 仏壇仏具、墓石、屋内墓苑。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 37.93円
- BPS（実績）: 666.33円
- PER（会社予想）: 8.12倍
- PBR（実績）: 0.46倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間で304円～310円のレンジ内で推移。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均306.22円、200日移動平均325.30円を比較すると、現在の株価は200日移動平均より低い水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 19.79B円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 3.57%
- 経常利益率: 4.15%
- ROE（過去12か月）: 7.40%
- ROA（過去12か月）: 4.15%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー -62M円、レバレッジフリーキャッシュフロー -368.25M円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.87%
- 年間配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 33.99%
- 自社株買い: 自己株式数455,821株（2025年3月期3Q）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 304円～310円のレンジ内で推移。
- 影響を与える要因: 経済環境の変動、原材料価格の高騰、円安の進行、市場の縮小、顧客ニーズの変化。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: はせがわは仏壇仏具市場のトップ企業であり、競争優位性は高い。しかし市場の縮小や顧客ニーズの変化に対応する必要性がある。経営戦略は新たな事業展開やブランド戦略により市場ニーズに適応。財務面では健全なROEとROAを維持しているが、キャッシュフローは負の傾向。株価は200日移動平均より低い水準で推移しており、テクニカル面では安値圏にある可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 8230 |
| 企業名 | はせがわ |
| URL | http://www.hasegawa.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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