1. 企業情報
ムラキは、独立系の自動車用補修部品卸売大手であり、カーケア関連商品や自動車修理部品、関連製品の卸売を主な事業としています。主な顧客は全国のガソリンスタンド（SS）で、カーケア用品、部品、店舗什器・備品などを販売しています。また、補修機器の販売やアフターサービスも提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ムラキは、独立系の自動車用補修部品卸売業者として、ガソリンスタンド向けに強固な販売網を築いています。業界内での具体的な市場シェアに関するデータは限られていますが、SSへの高い浸透度から、一定のシェアを占めていると考えられます。
競争優位性:
- ガソリンスタンドという特定の顧客層への特化
- カーケア関連商品から補修機器まで幅広い製品ラインナップ
- 全国的な販売ネットワーク
課題:
- ガソリンスタンド業界の動向（燃料価格、SS数の減少など）の影響を受けやすい
- 競合他社との価格競争
- 自動車業界全体の技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
ムラキは、顧客ごとの要望に応じたカスタマイズ提案と、独自の付加価値情報を提供する「定期訪問PLUS」という営業戦略を展開しています。また、新規事業として「業務レンタカーサービス」を開始しています。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 既存顧客であるSSへの販売強化
- 新規事業の育成（業務レンタカーサービスなど）
- 顧客ニーズへの対応
4. 事業モデルの持続可能性
ムラキの収益モデルは、自動車の保有台数や走行距離に依存するため、自動車市場の動向に影響を受けやすいと考えられます。ガソリンスタンド業界の構造変化（SS数の減少、EVシフトなど）への対応が重要になります。
市場ニーズの変化への適応力:
- カーケア需要は一定程度存在するため、安定的な収益基盤はある。
- EVシフトへの対応として、新たな製品やサービスの開発が必要となる可能性がある。
- 業務レンタカーサービスなど、既存事業以外の収益源の確保が重要。
5. 技術革新と主力製品
ムラキは、技術革新に関する具体的な情報は開示していません。
主力製品:
- カーケア関連商品
- 自動車修理部品
- 補修機器
6. 株価の評価
- 株価: 1,397円 (2025年2月14日終値)
- PER（会社予想）: 33.06倍
- PBR（実績）: 0.73倍
- EPS（会社予想）: 42.26円
- BPS（実績）: 1,917.41円
PERは業界平均（10.1倍）と比較して割高です。PBRは業界平均（0.7倍）と同程度です。EPSとBPSから、現在の株価は割安とは言えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1336円から1400円の間で推移しており、200日移動平均線（1292.76円）を上回っています。年初来高値（2,157円）からは大きく下落していますが、年初来安値（996円）からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間は概ね横ばい傾向です。
利益:
- 営業利益、経常利益は、2024年3月期、2025年3月期第3四半期と減少傾向にあります。
- 2025年3月期の業績予想では、営業利益、経常利益の大幅な減益を見込んでいます。
キャッシュフロー: キャッシュフローに関する詳細な情報は、今回のデータからは得られません。
ROE: 7.80% (実績)
ROA: 2.40% (過去12か月)
自己資本比率: 66.8% (実績)
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.79%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 36.80%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
配当利回りは、市場平均と比較して特段高い水準ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買い残が173,100株と多く、信用倍率は0.00倍と低いです。
株価への影響を与える要因:
- ガソリンスタンド業界の動向
- 自動車市場全体の動向
- 新製品・サービスの投入
- 業績予想の修正
11. 総評
ムラキは、ガソリンスタンド向けのカーケア関連商品販売を主力とする企業です。安定した顧客基盤と全国的な販売網が強みですが、ガソリンスタンド業界の構造変化や自動車市場の動向に左右されるリスクがあります。
ポジティブな点:
- 高い自己資本比率
- 安定した配当
ネガティブな点:
- PERが高く、株価は割高感がある
- 業績の伸び悩み
- ガソリンスタンド業界の将来性への懸念
企業情報
| 銘柄コード | 7477 |
| 企業名 | ムラキ |
| URL | http://www.muraki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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