1. 企業情報
プレス工業は、自動車および建設機械部品の製造・販売を行う企業です。特に、トラック用フレームとアクスルで国内トップシェアを誇り、いすゞ自動車向けが約3割を占めています。建設機械用キャビンも手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 自動車部品業界に属し、トラック用フレームとアクスルで国内トップシェアを誇るリーディングカンパニーです。建設機械部品分野でも一定の地位を確立しています。
- 競争優位性: トラック用フレームとアクスルにおける高い技術力と、いすゞ自動車との強固な関係が競争優位性となっています。
- 課題: 自動車業界全体の需要変動や、建設機械需要の低迷による影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、トラック用フレームとアクスルでの強みを活かしつつ、建設機械部品分野の強化も目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期第3四半期決算短信によると、合理化や柔軟な要員体制の推進、生産変動に強いラインづくり等を進め収益確保に努めるとしています。
- 重点分野: 自動車関連事業と建設機械関連事業の両輪での成長を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品、建設機械部品の製造・販売による収益が中心です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の変化への対応が重要です。軽量化技術やEV関連部品の開発などが求められます。
- 持続可能性: トラック用フレームとアクスルは、一定の需要が見込めますが、建設機械需要の変動や、自動車業界全体の動向に左右されるため、事業ポートフォリオの多様化も検討する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 軽量化技術、高強度材料の開発、EV関連部品の開発などが重要です。
- 主力製品: トラック用フレーム、アクスルが収益の柱です。建設機械用キャビンも重要な製品です。
6. 株価の評価
- EPS: 61.11円（会社予想）
- PER: 9.18倍（会社予想）
- BPS: 1,106.71円（実績）
- PBR: 0.51倍（実績）
- 割安性: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、560円から593円の間を変動しています。
- 年初来高値は808円、年初来安値は486円です。
- 200日移動平均線は589.45円、50日移動平均線は552.36円です。
- 直近の株価は562円であり、50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っています。
- 現在の株価: 562円
- 高値圏/安値圏: 年初来高値からは大きく下落しており、安値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は194,206百万円。2024年3月期は197,817百万円、2023年3月期は184,844百万円と、近年は増減を繰り返しています。
- 利益:
- 営業利益は、2024年3月期12,808百万円、2023年3月期13,110百万円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益は、2024年3月期8,078百万円、2023年3月期6,793百万円と、増加しています。
- キャッシュフロー: 開示情報から詳細なキャッシュフローは不明です。
- ROE: 7.76%（実績）
- ROA: 開示情報からROAは不明です。
- 自己資本比率: 56.2%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.70%（会社予想）
- 1株配当: 32.00円（会社予想）
- 配当性向: 45.07%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しています。2025年3月期は増配を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感は定まっていません。
- 株価への影響を与える要因:
- 自動車業界全体の需要動向
- 建設機械需要の動向
- 原材料価格の変動
- 為替相場の変動
- 業績発表
11. 総評
プレス工業は、トラック用フレームとアクスルで国内トップシェアを誇り、高い技術力と安定した顧客基盤を持つ企業です。財務体質も良好で、高い配当利回りも魅力です。
一方、自動車業界全体の需要変動や、建設機械需要の低迷による影響を受けやすい点がリスクです。直近の業績は、自動車関連事業は堅調であるものの、建設機械関連事業の低迷により減収減益となっています。
株価は年初来安値圏にあり、PER、PBRともに割安感があります。今後の株価は、業績の回復、特に建設機械関連事業の動向、および自動車業界全体の需要動向に左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7246 |
| 企業名 | プレス工業 |
| URL | http://www.presskogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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