1. 企業情報
企業名: 萬世電機株式会社 (Mansei Corporation)
概要: 萬世電機は日本の電子製品を販売する企業で、コンピュータ、産業用自動化システム、産業機械、産業機器、ASIC、ショップや住宅関連製品、ビデオ/情報通信、FA機器、産業メカトロニクス、半導体/電子部品、電子機器、建築、オフィス、工場、住宅設備などを提供しています。また、システム設計やソフトウェア開発も行っています。高密度メモリ、ワンチップマイクロコンピュータ、ゲートアレイ、柔軟な生産システム、関連制御ユニット、CAD/CAMシステム、NCロボット、産業用ドライブ制御ユニット、インバーター、シーケンサー、配電ユニット、回転機械、自社株買いなどの株主還元策も行っています。1947年に設立され、大阪を拠点としています。三菱電機の総代理店で、生産システム開発に強みを持ち、大阪、兵庫が地盤ですが、首都圏の営業を強化しています。
事業内容:
- 連結事業: 電気機器・産業用システム45(6)、電子デバイス・情報通信機器37(6)、設備機器18(5)、太陽光発電0(45)(2024.3)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Electronics & Computer Distribution
Sector: Technology
住所: 〒553-0003 大阪市福島区福島7-15-5
代表者名: 占部 正浩
設立年月日: 1947年5月29日
従業員数: 185人
平均年齢: 41.5歳
平均年収: 6,180万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
萬世電機は三菱電機の総代理店であり、生産システム開発に強みを持っています。しかし、市場競争の激しい電子製品業界では、技術革新と製品の差別化が重要です。また、中国市場の減速や国際情勢の不安定性による影響も課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、生産システム開発の強みを活かし、新たな市場の開拓や技術革新に注力しています。また、自社株買いなどの株主還元策も実施しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
具体的な中期経営計画の詳細は提供されていませんが、技術革新と新市場の開拓に重点を置いていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
萬世電機の収益モデルは多角化しており、電子製品の販売、システム設計、ソフトウェア開発など多岐にわたります。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新や新市場への投資を継続しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新は萬世電機の競争優位性を高める重要な要素です。詳細な技術開発の動向は提供されていませんが、生産システム開発に強みを持つことは技術革新への取り組みを示しています。
収益を牽引している製品やサービス:
具体的な主力製品は提供されていませんが、電子製品、情報通信機器、産業用システムなどが主要な収益源と考えられます。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 339.15円
- BPS（実績）: 7,049.53円
- PER（会社予想）: 12.56倍
現在の株価は4,260円で、PER 12.56倍に対して、BPS 7,049.53円の企業であり、BPSベースでは割高に見えますが、EPSベースでは適正と見なせる水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は横ばいであり、50日移動平均線3789.38円、200日移動平均線4146.20円を下回っており、下降傾向にあるとみられます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 24.13B円
- 利益率: 3.62%
- ROE（過去12か月）: 7.11%
- ROA（過去12か月）: 3.33%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6.58B円
過去数年分の傾向としては、売上高、利益率、ROE、ROAが比較的安定していますが、株価の変動は緩やかな下降傾向です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.58%
- 1株配当（会社予想）: 110円
- 配当性向: 23.01%
株主還元は積極的で、配当性向も適正な水準です。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式の取得と消却を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいであり、特に変動はありません。
株価への影響を与える要因など:
主要顧客での生産調整や取扱商品の商流変更の影響を受け、減収減益となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
萬世電機は三菱電機の総代理店であり、生産システム開発に強みを持つ企業です。技術革新と新市場の開拓に注力する経営戦略は評価できますが、市場競争の激しい環境ではさらに強みを高める必要があります。株価は下降傾向にあり、EPSベースでは適正と見なせる水準ですが、BPSベースでは割高に見えるため、投資判断には慎重になる必要があります。財務面では売上高、利益率、ROE、ROAが安定しており、株主還元は積極的です。
全体的な見解:
萬世電機は技術革新と新市場開拓に注力する中、株価は下降傾向にあり、投資判断には慎重になる必要があります。財務面では健全であり、株主還元も積極的です。
企業情報
| 銘柄コード | 7565 |
| 企業名 | 萬世電機 |
| URL | http://www.mansei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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