1. 企業情報
黒田精工は、精密金型を主力とし、駆動システム、工作機械、計測システムなどを手掛ける企業です。特に、モーターや半導体製造装置向けの精密加工技術に強みを持っています。直動関連機器や精密金型も主要製品であり、医療分野など新市場の開拓も進めています。M&Aによる欧米市場への拡大も目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
黒田精工は、精密金型および関連製品の分野で一定の競争力を持っています。特に、ニッチ市場である精密加工技術においては、高い技術力と実績を有しています。しかし、市場シェアに関する具体的なデータは公開されていません。
競争優位性:
- 精密加工技術
- 直動関連機器、精密金型
- 医療分野など新市場開拓
課題:
- 半導体・液晶関連市場やEVシフトの動向に業績が左右されやすい
- グローバル競争の激化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、精密加工技術を基盤に、駆動システム、金型システム、機工・計測システムの3つの事業を展開しています。中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。
重点分野:
- 精密金型
- 直動関連機器
- 医療分野など新市場開拓
- M&Aによる欧米市場への拡大
4. 事業モデルの持続可能性
黒田精工の事業モデルは、精密加工技術を基盤とした製品提供であり、市場ニーズの変化への適応が重要となります。半導体・液晶関連市場やEVシフトなど、市場環境の変化に柔軟に対応できるかが、事業の持続可能性を左右する要因となります。
収益モデル:
- 精密金型、駆動システム、工作機械、計測システムの販売
- 顧客ニーズに合わせたカスタマイズ
5. 技術革新と主力製品
黒田精工は、精密加工技術をコア技術としています。主力製品は、精密金型、駆動システム関連製品、工作機械、計測システムなどです。技術開発の動向や独自性に関する具体的な情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。
主力製品:
- 精密金型
- 駆動システム関連製品
- 工作機械
- 計測システム
6. 株価の評価
- 株価: 1,001.0円
- PER（会社予想）: 47.62倍
- PBR（実績）: 0.50倍
- EPS（会社予想）: 21.02円
- BPS（実績）: 1,988.45円
PERは業界平均（10.7倍）と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均（0.7倍）を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価履歴を見ると、2025年2月14日に年初来安値（951円）を記録した後、株価は上昇傾向にありましたが、足元ではやや調整局面に入っています。
* 年初来高値: 1,822円
* 年初来安値: 951円
* 50日移動平均: 1,070.70円
* 200日移動平均: 1,274.19円
現在の株価は、年初来安値近辺に位置しており、200日移動平均線を大きく下回っています。
8. 財務諸表分析
過去数年間の財務諸表から、売上高は2023年3月期をピークに減少傾向にあります。営業利益、経常利益、当期純利益も、2023年3月期をピークに減少しています。2025年3月期第3四半期決算では、売上高、利益ともに減少しています。
* 売上高: 2024年3月期: 22,746百万円 → 2025年3月期（実績）: 18,504百万円
* 営業利益: 2024年3月期: 1,284百万円 → 2025年3月期（実績）: 583百万円
* 当期純利益: 2024年3月期: 906百万円 → 2025年3月期（実績）: 498百万円
* ROE（実績）: 4.52%
* ROA（過去12か月）: 0.71%
* 自己資本比率（実績）: 44.5%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.00%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 47.21%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは2.00%と、平均的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2025年2月14日に年初来安値をつけた後、上昇しましたが、足元では調整局面に入っています。信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、投資家の関心はやや低下している可能性があります。
株価への影響を与える要因:
- 半導体・液晶関連市場の動向
- EVシフトの進展
- 為替変動
- 原材料価格の変動
- 中国経済の動向
- 米国の政策動向
- 地政学リスク
11. 総評
黒田精工は、精密加工技術を強みとする企業であり、精密金型を主力としています。しかし、足元の業績は、半導体・液晶関連市場やEVシフトの減速の影響を受け、売上高、利益ともに減少傾向にあります。株価は、年初来安値近辺に位置しており、PERは割高、PBRは割安な水準です。今後の業績回復には、市場環境の変化への対応が重要となります。投資判断にあたっては、今後の業績動向や、競合他社との比較、市場全体の動向などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7726 |
| 企業名 | 黒田精工 |
| URL | http://www.kuroda-precision.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。